В феврале россияне сняли со счетов и депозитов банков 1,2 трлн рублей, подсчитал недавно ЦБ. Эта сумма стала самой большой за месяц с 2008 года. Официальной статистики по регионам пока нет, но, по оценкам, доля Петербурга могла составить 20–25%. Значит, горожане забрали из банков 240–300 млрд рублей.
"ДП" попытался разобраться, куда могли пойти эти деньги.
Один из традиционных инструментов для сбережений — фондовый рынок — был заблокирован с 28 февраля. За последний месяц зимы российские фондовые индексы потеряли более 30%. Возможно, кто–то из граждан и хотел бы прикупить подешевевших акций, да только мало кто успел: финальное падение случилось 24 февраля, в день начала военной спецоперации РФ на Украине и предпоследний день торгов перед перерывом. На следующий день, 25 февраля, индексы отскочили более чем на 20% — видимо, в этот день и прошли основные покупки от тех, кто ждал подходящего момента.
Часть людей, безусловно, предпочли купить валюту. Запрет на покупку наличной валюты и установка заградительной комиссии на безналичную конвертацию на бирже были введены только 10 марта.
ЦБ РФ не раскрывает структуру регионального рынка наличной валюты. Последние доступные данные датируются ноябрём 2021 года: тогда в РФ было совершено 1,1 млн сделок с валютой на $2,8 млрд в долларовом эквиваленте. На Петербург, по разным оценкам, приходится 15–20%. За неделю после 24 февраля, как полагают опрошенные "ДП" эксперты, спрос со стороны частных инвесторов вырос не менее чем в 2 раза.
Ипотека стала плохим помощником
На рынке недвижимости, которая всегда считалась защитным активом, всё было относительно спокойно ровно до 28 февраля, когда резко повысилась ключевая ставка ЦБ РФ (с 9,5 до 20% годовых). Вслед за ней в марте взлетела и стоимость ипотеки, что полностью парализовало сделки как минимум до 23 марта, когда государство наконец озвучило новые условия по льготным программам.
Рост цен на новостройки в Ленобласти в феврале–марте составил 16%, это наибольший показатель в России, подсчитали в агрегаторе недвижимости Restate.ru. Среди лидеров роста цен оказался и Петербург — в городе цены увеличились на 8% (с 205 тыс. до 221 тыс. рублей за 1 м2).
В начале же марта аналитики ЦИАН фиксировали в Петербурге рекордный рост спроса на квартиры в новостройках: за сутки он увеличился на 50%. Эксперты объясняли это тем, что граждане, которым уже был одобрен кредит на старых условиях, старались как можно быстрее приобрести недвижимость. При этом на вторичном рынке сотни продавцов просто снимали объявления с продажи, решив переждать период турбулентности.
Но говорить об ажиотаже на рынке недвижимости не приходится. "Количество сделок было на уровне марта прошлого года. При этом треть — за наличные. Объём ипотечных упал до 64% (в начале года — 87%)", — рассказали в "Петербургской недвижимости".
В элитном сегменте также не наблюдалось ажиотажа. "В первые дни было много обращений, много интересантов, но сделки оказались единичными, особенно если сравнивать с предыдущими кризисами (например, в 2014 году)", — рассказывает брокер, работающий с элитным жильём.
Как говорят участники рынка, основная причина малого количества сделок — высокая цена. Если 7–8 лет назад можно было сохранить деньги, вложив их в недвижимость, а потом спокойно её через год–другой продать с прибылью, то сейчас такой уверенности нет.
Мы за ценой на Mercedes не постоим
Покупка автомобиля стала ещё одним способом "припарковать кэш" из–за относительно невысокого порога входа. Те, кто не успел купить валюту, на фоне финансовой нестабильности решили вкладываться в "железо". По данным ассоциации "Автомобильные дилеры России" и группы компаний "Прагматика", в феврале 2022 года индекс контрактования новых автомобилей у автодилеров Петербурга вырос на 18% по сравнению с январём. Этот показатель рассчитывают на основе заключённых и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.
Февральское значение индекса контрактования стало лучшим за последние 11 месяцев. Более высокий результат фиксировали в марте 2021 года (+23%). Ажиотажный спрос в феврале, который продолжался и в начале марта, обусловлен сильным падением курса рубля, а также ежедневными новостями от автопроизводителей об остановке производств или повышении цен на машины, объясняет директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский.
Влияние на рынок подержанных автомобилей оказали и панические настроения поклонников иномарок, которые испугались информации об уходе или о приостановке поставок новых автомобильных брендов. Мысль о том, что по крайней мере в ближайшем будущем нельзя будет купить новый Mercedes–Benz, BMW или Toyota, подтолкнула к покупке автомобилей этих марок на вторичном рынке.
Однако спрос на покупку автомобилей быстро пошёл на спад. Наиболее ликвидные бренды за последние 2 недели прибавили в цене от 15 до 32%. Не последнюю роль сыграли и выросшие ставки на автокредиты.
"После 24 февраля мы наблюдали понятный всплеск. На фоне начала военной спецоперации и волатильности курса рубля россияне старались сохранить накопления за счёт крупных покупок, в том числе автомобилей, пока цены и кредитные ставки оставались доступными", — говорит Даниил Макаршин, заместитель управляющего Санкт–Петербургским филиалом по бизнесу РГС Банка.
По его словам, в феврале в петербургском РГС Банке выдано на 32% автокредитов больше, чем годом ранее, а в денежном выражении — на 66%.
Но уже с марта кредитные организации зафиксировали обратную тенденцию: выросли ставки, автопроизводители и дилеры пересмотрели цены, а кто–то вообще приостановил продажи. Сейчас рынок определённо перешёл в стадию низкого спроса.
Результат: за первые 2 недели марта в РГС Банке в Петербурге спрос на автокредиты снизился в 2 раза, а выдачи в количественном отношении — в три.
По данным банка, если в январе средний чек по кредиту на новые авто составлял 1,43 млн рублей, то в феврале это было 1,53 млн, а к 21 марта — 1,77 млн рублей.
Драгметалл без налога
Правительство РФ и банки в феврале активно стали предлагать ещё один инструмент для инвестирования — золото. Кабмин отменил 20% НДС на покупку слитков с 1 марта, а банки стали завозить металл в свои отделения. За февраль официальный курс ЦБ РФ 1 грамма аффинированного золота вырос на 16%, до 5,1 тыс. рублей. В марте он увеличился ещё на 17%.
С другой стороны, в текущих условиях поставка добываемого в стране золота на экспорт затруднена (в 2021 году из России вывезено 302 тонны). Поэтому решение компенсировать потери рынка сбыта розничными потребителями выглядит оправданным. Правда, этот спрос глава Союза золотопромышленников РФ Сергей Кашуба ранее оценивал примерно в 25 тонн. При этом именно физический спрос на металл сдерживают риски колебания стоимости и отсутствие гарантий выкупной цены (из–за неправильного хранения банк может решить, что первоначальное высшее качество слитка стало просто хорошим, и предложит сниженную цену). На момент подготовки материала спред на покупку слитка из золота (разница между курсами покупки и продажи) высшего качества в Сбербанке составлял 17%, в РСХБ — 14%.
Раскупили до нуля
Менее обеспеченные россияне сделали ставку на закупку электроники, бытовой техники, мебели, стройматериалов, продовольственных и других товаров длительного хранения. Социальные сети наводнились фотографиями с пустыми полками сетевых магазинов.
По данным компании Superjob, проводившей опрос в середине марта, опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки "на будущее" в последние дни делал почти каждый четвёртый петербуржец (24%). Закупать товары в кризисной ситуации больше всего свойственно респондентам старше 45 лет (29%), а реже всего так поступали петербуржцы с доходом более 80 тыс. рублей (21%).
Чаще всего (46% опрошенных) "сметали" крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую бакалею. Бытовой химией запаслись 16%, предметами личной гигиены — 14%, всеми привычными продуктами — 12%. Каждый десятый купил лекарства. В том, что покупали впрок всё подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.
По данным властей Ленинградской области, в марте спрос на сахар, соль и гречку вырос почти втрое. Если обычно в регионе покупали не более 40 тонн сахара в день, то в марте этот показатель доходил до 118 тонн в день, уточнили в региональном комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. Таким образом, на пике ажиотажа жители региона тратили только на закупку сахара по 9 млн рублей в день. По состоянию на 23 марта объём потребления этого продукта снизился и, как отмечают в комитете, составил 53 тонны.
В Петербурге эти данные представлены более скупо. Например, 28 февраля комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт–Петербурга в оперативном мониторинге зафиксировал скачок роста продаж гречки (+31%), а также — более слабый (в пределах 10%) — пшена, риса, вермишели и яиц к предыдущему дню. После этого объёмы продаж в ежедневном оперативном мониторинге не публиковались.
Следствием ажиотажного спроса стала продовольственная инфляция. Если в январе минимальная средняя розничная цена на сахар в сетевых магазинах Ленобласти составляла 52,62 рубля за 1 кг, то 23 марта — уже 78,7 рубля. На килограмм гречневой крупы средняя цена в “сетевиках” поднялась до 121,84 рубля (97,18 рубля в январе), на литр подсолнечного масла — со 103,15 до 108,22 рубля.
Ажиотаж затронул и другие секторы потребительского рынка. Так, по оценкам DSM Group, в российских аптеках в январе–феврале 2022 года выросли продажи презервативов на 11% в упаковках (почти на 400 тыс. больше) по сравнению с аналогичным периодом 2021–го. Резкий рост пришёлся на неделю с 28 февраля по 6 марта (+17% по отношению к предыдущей неделе).
А в аптеках, по статистике DSM Group, с 28 февраля по 6 марта по сравнению с предыдущей неделей продажи лекарственных препаратов выросли на 53% в упаковках и на 93,4% в рублях. Аптечные продажи косметики увеличились на 42,8% в упаковках и на 74,2% в рублях. На ту неделю, видимо, пришёлся пик спроса: ажиотажного всплеска ни в одной из упомянутых "ДП" отраслей игроки рынка больше не фиксируют.
“
Согласно недавно озвученным данным Центробанка, в феврале 2022 года отток средств населения со счетов и депозитов банков составил 1,2 трлн рублей. Отмечу, что большая часть этого оттока пришлась на последнюю неделю месяца. Объём снятых накоплений стал самым большим за последние 14 лет. Несмотря на то что ЦБ не даёт статистику по регионам, справедливо будет сказать, что основной частью этих денег оперировали в экономически сильных регионах, в первую очередь в Москве и Санкт–Петербурге. Там жители вкладывались в дешевеющие акции российских компаний, а также в дорожающую валюту, грозящие подорожать автомобили и импортные товары, а сейчас — в золото. В других регионах страны и запасы на счетах традиционно меньше, да и возможности скупать машины, квартиры и наличную валюту в тех же количествах не было. Поэтому там люди сметали с полок магазинов бытовую химию, семена и продукты долгого хранения, такие как сахар, бакалея, консервы, подсолнечное масло. Всё то, что можно потом не спеша съесть в течение года или же использовать при консервировании овощей, выросших на дачах.
Дмитрий Кумановский
начальник аналитического отдела ЗАО "Инвестиционная компания ЛМС"
“
Последние несколько лет доля наличных оплат постепенно снижалась. В 2019 году этот показатель составлял 65%, в 2020–м — 56%, в 2021–м — 48%, а на начало 2022 года — и вовсе 42%. Соответственно, росла доля безналичных платежей. Но начиная с конца февраля доля наличных оплат начала увеличиваться, и уже в марте мы зафиксировали прирост на 3 процентных пункта — с 38% в феврале до 41%. То есть россияне стали не только чаще платить наличкой за покупки, но и чаще снимать кеш.
Дарья Жигалина
аналитик ОФД сервиса "Контур.Маркет"
“
В конце февраля — начале марта в Санкт–Петербурге основной процент сделок был с покупателями, которые пытались успеть завершить сделку в последний момент. У них уже был на руках согласованный ипотечный кредит от банка либо наличные деньги, которые удалось собрать. Чаще всего покупали недорогое жильё, например в пригородах Санкт–Петербурга.
Сергей Терентьев
директор департамента недвижимости группы "ЦДС"
