ОАО "Асфальтобетонный завод №1" (АБЗ–1) зарегистрировал на Московской бирже проспект облигаций, который был включён в третий уровень котировального списка.
Параметры займа должны были быть анонсированы в минувшую пятницу. Однако презентация для инвесторов была отменена. Известно, что облигации будут трёхлетние с ежеквартальной выплатой купона. В обращении у АБЗ–1 два выпуска облигаций на сумму 5 млрд рублей. Общий лимит ранее утверждённой программы составляет 10 млрд рублей.
"Целью выпуска является рефинансирование некомфортных по условиям кредитных линий и пополнение оборотных средств для реализации инфраструктурных проектов, — заявили “ДП” в АБЗ–1. — Отсрочка в маркетинговых мероприятиях связана с необходимостью учесть в организации выпуска внезапно возникшие рыночные риски и сформировать актуальную повестку для обсуждения с инвесторами".
В декабре минувшего года АБЗ–1 привлёк 2 млрд рублей по ставке первого купона 12,75% годовых. Согласно серверу раскрытия информации, на 30 июня текущего года балансовая стоимость активов компании превышала 9,1 млрд рублей.
"У АБЗ–1 уже есть сложившийся круг инвесторов, которым интересны облигации эмитента, однако реальный спрос на новый выпуск будет во многом зависеть как от времени выхода, так и от предложенной компанией доходности, — полагает Владимир Малиновский, начальник отдела анализа долгового рынка “Открытие инвестиции”. — Ввиду повышенной волатильности на финансовых рынках многие инвесторы заняли выжидательную позицию, и снижение спроса ощутил даже Минфин, который не смог разместить ОФЗ на объявленных в минувшую среду аукционах".
Неделей ранее АБЗ–1 совместно с Газпромбанком подали в правительство Петербурга частную концессионную инициативу по созданию трамвайной линии от посёлка Шушары до аэропорта Пулково. Соглашение планируется заключить сроком на 17 лет.
