Сложный 2022 год, как ожидалось, для профессиональных взыскателей долгов должен был стать успешным. Но не стал. 2023–й вряд ли будет лучше.
Совокупные активы петербургских коллекторских агентств за 2022 год сократились на 23%, до 15,3 млрд рублей. Выручка, напротив, увеличилась почти в 2 раза, до 10,1 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 17%, до 1,9 млрд рублей. Динамика показателей оказалась чуть хуже, чем годом ранее: в 2021 году по сравнению с 2020–м активы у коллекторов выросли в 1,4 раза, или на 5,5 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась втрое, а выручка — на 17%.
Перестали делиться
Представители коллекторских агентств в беседе с "ДП" особо подчёркивали, что привязка компании к определённому региону на рынке взыскания неважна. Да и сами кредиторы всё реже сегментируют портфели по региональному признаку, выставляя на продажу пул кредитов, которые могут принадлежать заёмщикам со всех регионов страны. Однако величина чистой прибыли для Петербурга показательна: бюджет города только с налогов на прибыль коллекторских агентств мог получить в 2022 году более 300 млн рублей.
Общую картину сильно исказили данные агентства "ЦАФТ", созданного экс–председателем правления Балтинвестбанка Игорем Кирилловых. В минувшем году оно реализовало с баланса активов на 7,9 млрд рублей, увеличив за счёт этого собственную выручку в 2 раза, до 8 млрд рублей. Без учёта этих финансовых показателей итоги оставшихся игроков (21) показывают более плавный прирост второй год подряд, в среднем 30% по активам и 46% по выручке.
Минувший год мог оказаться для взыскателей более успешным: ситуация с платёжеспособностью заёмщиков заметно ухудшилась вопреки всем попыткам регулятора ослабить давление на должников.
По данным Банка России, доля просроченной задолженности жителей РФ перед МФО за минувший год достигла 35% от совокупного портфеля против 30% в 2021–м (точные цифры регулятор не раскрывает, но исходя из объёма портфеля — 365 млрд рублей — можно предположить, что речь идёт о накопленных проблемных долгах не менее чем в 128 млрд против 99 млрд в позапрошлом году). Коллекторам необслуживаемых займов было продано на 56 млрд рублей.
Банковские просроченные долги также ускорили накопление. Только по Петербургу за 2022 год розничная задолженность выросла на 7%, до 39,6 млрд рублей (в целом по стране на 14% — до 1,1 трлн). Для сравнения: за 2021 год они выросли на 2% (6% по РФ). С начала 2023–го — ещё +3%.
В корпоративном сегменте портфель проблемных долгов вырос на 11%, превысив 137 млрд. Вместе с тем вся эта просрочка коллекторам пока недоступна, так как находится на балансах кредиторов. Работать с ней они могут только по агентской схеме взыскания.
Выставлять портфели на продажу кредиторы не спешат из–за регуляторных послаблений со стороны ЦБ РФ к резервированию, которые он ввёл в прошлом году. С другой стороны, крупные банки предлагают объёмные портфели, а количество потенциальных покупателей, готовых выложить такие суммы, на рынке сократилось. В совокупности это и повлияло на замедление рынка.
В реестре ФССП РФ сегодня находится 23 петербургских коллекторских агентства. В минувшем году из него по собственной инициативе вышли три компании (в 2022 году включена одна, в 2023–м — ещё две организации). В целом по стране сегодня работают 449 коллекторских агентств (в 2022–2023 годах появилось 59 новых игроков, прекратили работу на рынке взыскания 32 организации).
Убытки отразили почти треть местных коллекторов — шесть компаний. Их совокупный размер составил 93 млн рублей. Ещё четыре столкнулись со снижением прибыли. Таким образом, только половина из петербургских агентств сумела заработать больше показателей 2021 года.
Трудности года
В минувшем году коллекторы столкнулись с ворохом проблем. Регулятор в лице ФССП РФ издал внутреннее распоряжение, запретив взысканные судебными приставами деньги перечислять на счета агентств, среди учредителей которых есть представители недружественных стран. Вступило в силу и изменение законодательства, которое обязало оставлять на счетах должников суммы прожиточного минимума.
В течение полугода действовал и расширенный, по сравнению с периодом ковида, мораторий на банкротство, который защитил не только физических и юридических лиц, но и индивидуальных предпринимателей. Большинство участников рынка взыскания из–за этого столкнулись с резким сокращением поступлений по исполнительным производствам.
К осени государство ввело ограничения на взыскание долгов и для отдельных категорий граждан, в том числе обязав списывать долги. Нервозности добавляли и периодически возникающие инициативы депутатов о полном запрете коллекторской деятельности.
Директор ФССП РФ Дмитрий Аристов, например, на днях и вовсе публично усомнился в эффективности коллекторской деятельности. "До 80%, а в отдельных случаях до 100% доходов профессиональных коллекторов и иных взыскателей составляла деятельность ФССП. Вопрос — зачем такой институт нужен, если он, используя государство, фактически решает свои цели — получение прибыли?" — заявил Аристов на Петербургском международном юридическом форуме.
К слову, в Госдуме в первом чтении принят законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов (поправки ко второму чтению должны были быть представлены на текущей неделе). Если он вступит в силу с 1 марта 2024 года, то количество подконтрольных ФССП субъектов увеличится с 449 до 2200 единиц, среди которых помимо профессиональных коллекторских агентств окажется и примерно 1400 микрофинансовых и 400 банков.
Вместе с тем ФССП по Петербургу отчиталась, что за 2022 год взыскала 37,6 млрд рублей, что на 1,1% больше по сравнению с 2021 годом (+400 млн рублей). В этой сумме все виды долгов: как кредитные, так и алиментные или задолженность перед бюджетом. В целом по стране с должников получено 1,1 трлн рублей (+24%). Половина этой суммы (50,2%) приходится на задолженность перед юридическими лицами (552 млрд).
При этом на коллекторские агентства судебные приставы фиксируют наименьшее количество жалоб: так, из 39 тыс. поступивших обращений половина, 19,3 тыс., пришлась на микрофинансовые организации. Четверть поступила от заёмщиков банков (25,4%, или 9,9 тыс.). Обоснованным признано лишь каждое восьмое (5,2 тыс. из 39 тыс.) обращение. Из них на коллекторов — всего 634.
“
Немного некорректно анализировать показатели так называемых петербургских коллекторских агентств отдельно от всех участников рынка взыскания. В городе выделяются от силы две–три компании, которые работают с долгами на федеральном уровне. Деятельность остальных для нас малозаметна. Минувший год был сложным. В большей степени из–за неопределённости регуляторов, изменения политики в отношении отдельных категорий должников. Возникали и технические трудности со стороны ФССП при переходе на новое ПО.
Максим Богомолов
генеральный директор коллекторского агентства "АСВ"
“
Год был не самый лучший. Самым печальным стало введение моратория на банкротство и приостановка взыскания по исполнительным листам. Для крупных агентств это 80–90% ежемесячных поступлений. Но, надо отдать должное, постепенно ситуация нормализовалась. В целом ФССП сильно выросла как в эффективности, так и во взаимодействии с другими госорганами и взыскателями: переход на цифровые системы существенно упростил и ускорил процессы. И хотя просрочка на рынке растёт, предложений на продажу портфелей долгов стало меньше, спроса на покупку — больше. Ценник вырос, по банковским кредитам — на 2–3 п. п., до 10%, по займам МФО — до 15–18%. Для профессиональных взыскателей экономический смысл теряется при стоимости свыше 18–20%.
Андрей Иванов
генеральный директор коллекторского агентства "Филберт"
