Совкомбанк объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO). Финансовая организация выбрала для листинга Московскую биржу.
Об этом сообщается на сайте Совкомбанка. В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей, которые полностью собирается направить на дальнейшее развитие бизнеса.
Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей, отмечают в кредитной организации.
Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров банка не планирует продавать принадлежащие им ценные бумаги.
Отмечается, что Совкомбанк уже получил предложения об участии в IPO от крупнейших российских институциональных инвесторов. Они готовы выкупить 50% от ожидаемого размера предложения.
Ожидается, что старт торгов акциями Банка начнётся 15 декабря 2023 года. Один лот будет содержать 100 акций. Подать заявку на приобретение бумаг можно с 1 по 14 декабря 2023 года через брокеров. Предложение доступно как для квалифицированных, так и для неквалифицированных инвесторов.
Совкомбанк входит в число системно значимых банков и фигурирует в топ-10 банков по размеру активов с долей рынка около 1,6%. Количество розничных клиентов по состоянию на 30 июня 2023 года оценивалось 15 млн человек.
Как писал "Деловой Петербург", в России наблюдается бум IPO. В 2024 году Московская биржа ожидает десятки размещений, но их объёмы будут небольшими. Петербургский водочный завод Ladoga планирует провести IPO в 2025 году.
