Развитие лабораторий, рост добровольного страхования и передел рынка профосмотров

Нездоровый интерес

Правительство Петербурга планирует в текущем году создать единого оператора медицинского туризма, который займется привлечением россиян и иностранцев в Петербург на лечение.

В январе комитет по туризму анонсировал создание этой весной агентства медицинского туризма (АМТ).

АМТ будет взаимодействовать с крупными больницами и клиниками Петербурга, это около 40 учреждений. В том числе это Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Центр протонно–лучевой терапии, клиника «МЕДИ», Городская многопрофильная больница № 2, Петербургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» им. Федорова.

АМТ займется привлечением новых клиентов в Петербург и продвижением города на медицинском рынке.

Каждое медицинское учреждение, подписавшее соглашение с агентством, будет отчислять определенный процент дохода, полученного от лечения пациентов, привлеченных с помощью АМТ, в городской бюджет. Агентство также планирует сотрудничать с международными страховыми компаниями для привлечения пациентов. Самыми перспективными направлениями для лечения в Петербурге считаются онкология, кардиология, гинекология, офтальмология и косметология.

Сейчас в Петербург приезжают лечиться, по разным оценкам, от 130 тыс. до 150 тыс. человек в год. Объем рынка оценивается в 15–20 млрд рублей в год. К 2023 году чиновники рассчитывают на рост потока медтуристов до 325 тыс. человек в год.

Участники рынка отмечают, что пока активно занимаются развитием медицинского туризма самостоятельно. «У нас в клинике из года в год увеличивается число пациентов, которые приезжают из других регионов, мы занимаемся продвижением самостоятельно», — говорит генеральный директор ОАО «АВА–ПЕТЕР» Глеб Михайлик. «Тем не менее, если власти помогут дополнительно продвигать петербургские клиники на российском рынке, это будет на руку всем участникам процесса», — считает он.

Диагностика

Развитие лабораторий

В Петербурге продолжат развитие частные лабораторные службы. Объем рынка лабораторных исследований в городе за прошлый год составил 4,8 млрд рублей, рост — 7%.

В этом году увеличение емкости рынка прогнозируется в пределах 10%, несмотря на более скромные темпы роста рынка частных медуслуг в целом (около 3% в год).

Крупные игроки открывают новые центры. Так, «Хеликс» заявляет об открытии 100 отделений в разных регионах ежегодно, «Инвитро» — о 30 новых офисах в Петербурге и на Северо– Западе в течение ближайших 2 лет. В основном новые центры открываются по франшизе.

Рост лабораторного сегмента связан со снижением качества и числа исследований в госучреждениях.

У клиентов растет интерес к генетическим исследованиям. Цены на них могут снизиться, и тогда генетика может выйти в масс–маркет, считают эксперты.

ДМС

Страхование пошло в рост

Петербургский рынок ДМС впервые за последние 2 года показывает рост. В текущем году он может составить до 10 %, в основном за счет инфляции, подсчитали в СК «Капитал–Полис». Емкость петербургского рынка ДМС в 2018 году превысит 13 млрд рублей. При этом цены на услуги страховых компаний могут вырасти. Это связано с тем, что частные клиники подтягивают зарплату своих сотрудников до уровня врачей муниципальных учреждений. У них зарплаты повышаются согласно «майским указам». Инфляция в медицине вдвое выше, чем в экономике, и может составить до 10 % с учетом увеличения расходов на зарплаты. Из–за этого вырастут цены на услуги клиник, их доступность снизится. Конкуренция обострится, а маржинальность бизнеса упадет, прогнозируют эксперты. Ожидается также изменение в составе крупных игроков рынка: компании «СОГАЗ» и «ВТБ Страхование » ведут переговоры об объединении.

Закон

Обследования мигрантов ограничат

Рынок профосмотров ожидает передел — Минздрав разработал поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Согласно проекту, который планируется в ближайшее время внести в Госдуму, мигрантов обяжут проходить обследование на ВИЧ, туберкулез, сифилис, а также на наркотическую зависимость только в государственных и муниципальных клиниках. В Петербурге емкость рынка профосмотров составляет около 6 млрд рублей в год; нововведения затронут не менее 10% от этого объема. По оценке Романа Константинова, руководителя ГК «Эко–безопасность», в год в Петербурге профосмотры проходят около 3 млн человек. «Представляете, что будет, если 300 тыс. мигрантов обрушатся всей массой на государственные медучреждения? Либо те начнут просить денег на расширение, либо не справятся с нагрузкой», — добавляет эксперт.

60 млрд рублей может составить объем петербургского рынка частной медицины в 2018 году. По оценкам Ассоциации частных клиник Петербурга, рост составит около 5% за счет реализации инвестпроектов крупных игроков рынка — «АВА–ПЕТЕР», МИ БС и других.