Торговая сеть "Магнит" сегодня официально подтвердила информацию о готовящемся вторичном размещении акций (SPO). Акции компании одни из самых привлекательных среди всех российских ритейлеров.
Компания планирует разместить 11,3 млн обыкновенных акций
стоимостью 0,01 рубля. Также будут размещены существующие акции,
принадлежащие Lavreno Ltd. Конечные бенефициары компаний не раскрываются,
известно, что среди них - председатель правления банка "Система" Алексей
Богачев.
В настоящее время Lavreno Ltd. владеет более 5 млн
акции "Магнита". Таким образом, общее количество размещаемых бумаг может
составить 16,50 млн акции. Во вторник акции "Магнита" на торгах в РТС на
закрытие стоили $49 за бумагу. Следовательно, компания может привлечь более
$800 млн.
Решение "Магнита" о проведении SPO не стало неожиданностью.
Компания заявляла о своих планах провести вторичное размещение на Лондонской
фондовой бирже еще в конце 2007 года. Эксперты рынка прогнозируют, что цена
размещения будет на уровне нынешних котировок компании и составит около $47 за
акцию.
"Мы считаем, что частным инвесторам есть смысл участвовать в
SPO "Магнита". Компания ориентирована на внутренний спрос и обладает
долгосрочным потенциалом органического роста: "Магнит" стремительно развивает
сеть дискаунтеров, делает упор на регионы и осваивает формат гипермаркетов", –
комментирует размещение аналитик ИФК "Алемар" Екатерина Стручкова.
Читайте также:
"Магнит" (РТС, ММВБ, LSE: MGNT)
Размещение "Магнита" на лондонской площадке поможет
компании привлечь внимание крупных инвесторов, которые заинтересованы в
российской рознице. Таким образом, "Магнит" становится все более серьезным
конкурентом для российской сети X5.
Привлеченные от размещения средства "Магнит" направит
на развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у
дома", а также для усиления собственной логистической базы. Кроме того,
аналитики не исключают, что часть средств краснодарский ритейл может направить
на покупку одного из региональных розничных игроков с подходящим форматом
магазинов. После этого, "Магнит" сможет серьезно побороться с X5 на рынке
розничной торговли.
Глобальными координаторами и совместными ведущими
менеджерами книги заявок предложения являются Deutsche Bank AG и Morgan
Stanley&Co. International plc.
Акции "Магнита" аналитики рассматривают как одни из
привлекательных на российском рынке и рекомендуют их к покупке.
