Петербург разместил облигации на 7 млрд рублей

Предыдущее размещение облигаций Петербурга произошло 2 года назад, когда город вернулся на рынок публичного долга после шестилетнего перерыва с пятилетними бондами серии 25 038 на 3 млрд рублей. В 2011 году Петербург также планировал привлечь до 7 млрд рублей, но передумал, получив необходимую сумму в виде кредита из федерального бюджета.

Однако в дальнейшем облигационные заимствования должны стать регулярными, пообещал на X Российском облигационном конгрессе председатель комитета финансов Петербурга Эдуард Батанов. По его словам, в ближайшие 3 года город планирует продать облигации на сумму до 66 млрд рублей.

Бюджетные заемщики

Другие регионы также охотно используют бонды для финансирования бюджетных расходов. Как рассказал на конгрессе старший аналитик компании "УРАЛСИБ Кэпитал" Антон Табах, в 2012 году на рынок муниципальных облигаций с новыми выпусками вышел 21 эмитент, средний размер займа составил 3,7 млрд рублей. По прогнозу Антона Табаха, до конца года регионы разместят облигации на 99 млрд рублей, а в следующем году объем размещений составит 150-200 млрд рублей. Основным заемщиком на этом рынке в 2013 году должна стать Москва.

Заместитель министра финансов Нижегородской области Наталья Лобанова сообщила, что в следующем году долг региона по облигациям планируется увеличить с 49 млрд до 55 млрд рублей, что составит 60% бюджетных доходов. Петербург же даже после полного выполнения программы заимствований в течение 3 лет не превысит по объему задолженности порога 22% от доходов, заверил корреспондента "ДП" Эдуард Батанов. На 5 декабря 2012 года долг Петербурга составлял 6,9 млрд рублей, с начала года он сократился примерно на 1,6 млрд, сообщил он.

Привередливый должник

Председатель комитета финансов, принимая поздравления с удачным размещением облигаций от участников конгресса, не переставал критиковать инфраструктуру облигационного рынка за неготовность максимально полно удовлетворять требования заемщиков.

В 2012 году город впервые размещал облигации не на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ), а на Московской бирже (МБ). Как пояснил Эдуард Батанов, СПВБ не проявила интереса к соответствующему тендеру. Однако и с МБ были сложности. "Мы — эмитент тяжелый, наши требования всегда отличаются от стандартных", — заявил Батанов. Например, город пожелал применить особую схему размещения, совмещающую в себе книгу заявок и аукцион, так называемый биржевой букбилдинг. Банкиры же, судя по разговорам в кулуарах конгресса, оказались недовольны петербургским займом из-за его низкой доходности и прижимистости эмитента при организации размещения.