Банки, загнанные Центробанком в рамки ограничений по ставкам, вынуждены были в III квартале снизить ставки по кредитам в торговых точках в среднем на 10 п.п. В то же время отставание от прошлого года по выдачам таких кредитов сократилось до 35% с 50% в первом полугодии.
Ограничение по ставкам pos-кредитов (небольших потребительских кредитов, которые выдаются прямо в торговых точках) делает этот сегмент все менее интересным для банков: прибыли с учетом новых норм не обещают быть высокими.
Уже 4 месяца действуют новые правила ЦБ: с 1 июля банки, выдавая новые кредиты физическим лицам, не могут превышать среднерыночные значения полной стоимости кредита (ПСК) более чем на 1/3. Регулятор ограничил ставки по pos-кредитам, чтобы ограничить рекордный рост прибылей банков в этом сегменте, который в происходил в ущерб качества портфелей. Так, в 2012 году портфели pos-кредитов российских банков выросли на 65%.
В итоге сильнее всего новые правила повлияли именно на такие кредиты: по итогам III квартала, согласно Frank RG, сильнее всего понизились ставки по кредитам наличными свыше 1 года - до 30 тыс. рублей - с уровня около 40% они опустились в среднем на 10-13 процентных пунктов.
Источник: По данным АРБ и Frank RG
Однако в III квартале банки не сократили количество выдач по сравнению со II, а, наоборот нарастили выдачи. По подсчетам НБКИ, в III квартале банки выдали 2,6 млн pos-кредитов, что на 14% больше показателя II квартала (2,28 млн кредитов).
А в годовом выражении сохраняется отставание: по сравнению с III кварталом прошлого года выдачи сократились на 35,8%. Однако это отставание заметно сократилось: по итогам первого полугодия выдачи просели почти на 50%.
За три квартала ОТП Банк нарастил объемы pos-кредитования в Петербурге почти в 2 раза к началу года, "Хоум-Кредит" говорит о росте на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Лето-банк - о росте объемов на 23% в Петербурге и Ленобласти в годовом выражении. По словам зампредседателя правления ОТП Банка, рост объемов обусловлен сезонностью и снижением у потребителей тревожных настроений, которые отмечались в начале текущего года. "Мы видим, что население постепенно возвращается к более привычному образу жизни и потребления", - говорит он.
Риски остаются
В то же время, по словам аналитиков, сейчас этот сегмент становится для банков слишком рискованным, поэтому банки, которые им вплотную занимаются, будут стремиться если не сокращать выдачи, но ужесточать требования к заемщикам, привлекая как можно более надежных клиентов.
"Современные тенденции в розничном кредитовании заключаются в едином подходе к заемщику в течение всего срока действия кредита. Это требует от кредитора наращивания собственных возможностей по риск-аналитике как за счет включения в анализ все большего объема данных (кредитная история, в том числе и по членам домохозяйства, данные из открытых источников, например социальных сетей, и т. п.), так и с помощью современных инструментов анализа (скоринг-бюро, fraud score, оценка долговой нагрузки и т. п.)", - рассказывает Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По его словам, просроченная задолженность в этом сегменте растет, но в основном это связано с реализацией рисков, принятых кредиторами в 2011-2013 годах во время бурного роста в сегменте необеспеченного кредитования. "Кредиты, выданные в 2014-2015 годах, отличаются более высоким качеством", - отмечает он.
"При получении любого кредита оценивается кредитная история, платежеспособность, совокупная кредитная нагрузка во всех банках, частота обращений за кредитами и ряд других параметров", - говорит руководитель по потребительскому кредитованию дирекции "Северо-Запад" банка "Хоум Кредит" Владимир Климов.
Процент отказов банков по pos-кредитам, согласно опросу лидеров в этом сегменте, на данный момент составляет около 30-40%.
Спрос восстанавливается
Найти людей, которые готовы брать pos-кредиты и даже платить по ним, банкам сейчас будет легче, чем в начале года: спрос на технику начинает восстанавливаться. "Продажи начали восстанавливаться, начиная со II квартала. Причем их драйвером выступает и стабилизация курса рубля, и появление доступных беспроцентных программ кредитования, которые были свернуты в начале года", - говорят в "М.Видео".
По данным ретейлера, наибольшее проникновение pos-кредитов сейчас именно в цифровой технике: в среднем каждый второй айфон берется в кредит. Также в кредит часто берут смартфоны, телевизоры, игровые консоли, компьютеры, крупную бытовую технику, фото-авто-электронику. При этом с начала года доля кредитных продаж выросла с 12% с начала года до 35% в III квартале, и Петербург вошел в топ городов по покупкам в кредит.
В "Связном" отмечают, что доля кредитных продаж зафиксировалась на уровне 25%. "Из переговоров с партнерами в IV квартале мы видим, что большинство из них заинтересовано в росте выдач, поскольку сейчас к Новому году все ожидают повышения потребительской активности", - говорят в пресс-службе "Связного".
В то же время ситуация остается нестабильной, и россияне осторожнее относятся к займам и внимательнее оценивают кредитные предложения, говорит Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club. Как отмечает аналитик ИК "Премьер" Сергей Ильин, спонтанных покупок стало заметно меньше, и возрождение pos-кредитования напрямую зависит от восстановления потребительской активности.
