По итогам первого полугодия 2018 года страхование жизни снова стало драйвером роста, но положительную динамику показывают и другие сегменты.
В первом полугодии 2018 года объем страхового рынка в России вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг 732 млрд рублей, подсчитали аналитики "Эксперта РА". Основной вклад в динамику продолжает вносить страхование жизни, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд, до 202 млрд рублей).
Но все же, в отличие от фактически нулевого прироста (на 0,8%) годом ранее, объем рынка страхования без учета страхования жизни (СЖ) в первом полугодии 2018 года вырос на 4,2%. СЖ останется драйвером роста рынка в ближайшие годы, считают эксперты. Но оживают и другие сегменты: добровольное медицинское страхование (ДМС), страхование имущества, кредитное страхование и т. д.
Сегмент с потенциалом
Рынок СЖ остается драйвером роста, подтверждают страховщики. По итогам первого полугодия 2018 года объем премий компании "Уралсиб Жизнь" увеличился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,7 млрд рублей. В СК "Сбербанк страхование жизни" объем сборов за первое полугодие 2018 года составил 74,3 млрд рублей, что на 81% больше аналогичного периода 2017–го.
Объем сборов по СЖ в Петербурге у СК по итогам 6 месяцев 2018 года составил 9,9 млрд рублей, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Компании ожидают, что в среднесрочной перспективе этот сегмент займет 40–50% всего страхового рынка России. Сейчас, по данным "Эксперта РА", — 28%.
Мария Мальковская, генеральный директор компаний "Уралсиб Страхование" и "Уралсиб Жизнь", считает, что у СЖ довольно большой потенциал: несмотря на сохраняющийся рост, уровень проникновения остается довольно низким по сравнению с другими развитыми странами, значит, рынку точно есть куда расти.
В ближайшее время рынка СЖ коснется ряд изменений, связанных с введением стандартов Всероссийского союза страховщиков, отвечающих за качество продаж и предоставление информации клиенту. "Мы ожидаем, что это положительно отразится на рынке, снизит уровень мисселинга (ввод покупателей полисов в заблуждение. — Ред.). Вероятнее всего, в самом начале работы этих стандартов мы увидим небольшое торможение сегмента СЖ, но оно будет кратковременным", — ожидает Мария Мальковская.
Спрос просыпается
Страховщики отмечают постепенное оживление и других сегментов, например страхования имущества граждан, корпоративного страхования и ДМС. "Рост последних мы связываем с запуском коробочных продуктов, которые пользуются спросом, а также страхованием мигрантов", — отмечает Мария Мальковская.
Итоги работы "Либерти Страхования" в первом полугодии 2018–го на страховом рынке non–life Петербурга в компании оценивают позитивно, хотя цифр не называют, а по всей России рост компании составил 18,4% по объему сборов.
В Петербурге подписанная премия по каско — ключевому для компании виду страхования — увеличилась на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017–го. По личным видам сборы компании "Либерти Страхование" увеличились на 19,6%. Рост сборов по страхованию имущества и ответственности составил 8,9%, в первую очередь за счет ипотечного страхования.
По результатам первого полугодия 2018 года сборы филиала "Ингосстраха" в Петербурге и области составили 2,4 млрд рублей, что соответствует показателям 2017 года. По страхованию каско прирост составил 4,7%, по страхованию имущества — 45%, по ДМС — 11%.
Что касается корпоративного страхования, этот рынок тоже постепенно оживляется. По корпоративному страхованию сборы "Ингосстраха" выросли на 6%. Тем не менее серьезного роста в этом блоке страховщики не ждут: несмотря на некоторое оживление экономики, бизнес не торопится тратить свободные средства на полноценную страховую защиту.
По итогам первого полугодия "Ренессанс страхование" в Петербурге добилось роста сборов более чем на 26%. В первую очередь за счет страхования грузов. В компании ожидают оживления рынка каско, связанного с обновлением автопарка и реализацией отложенного спроса.
Каким будет рост
По прогнозу "Эксперта РА", темпы прироста страхового рынка по итогам 2018 года составят 14–15%, его объем достигнет 1,47 трлн рублей.
Ольга Захарченко, руководитель Северо–Западного дивизиона компании "Ренессанс страхование", считает такой прогноз вполне корректным. Но по Петербургу она ожидает более скромных показателей, сопоставимых с ростом рынка в первом полугодии — 8,3%.
"Связано это с тем, что основной драйвер роста — страхование жизни — в Петербурге занимает меньшую долю сборов, чем в среднем по стране (22 против 28%), и показал меньшие темпы (+37 против +45%)", — оценивает Ольга Захарченко.
По мнению представителей "Ингосстраха", ситуация будет зависеть от изменения в сегменте ОСАГО как основы розничного бизнеса страховщиков.
В случае реализации планов по либерализации тарифов (расширения тарифного коридора и реформы системы коэффициентов) стоит рассчитывать на уверенную положительную динамику. В противном случае без учета страхования жизни динамика страхового рынка России составит 3–5%, считают в "Ингосстрахе".
“
Покупательная способность сокращается, и для большей части клиентов фактор цены по–прежнему определяющий. На рынке каско сохраняется тенденция снижения средней величины взноса за счет франшизы и отказа от некоторых опций. При этом число договоров каско, скорее всего, продолжит увеличиваться (в первую очередь в сегменте новых автомобилей) из–за стремления покупателей приобрести авто по текущим ценам, не дожидаясь их повышения, а также возможного роста ставок по банковским кредитам. Основные усилия страховщиков каско направлены на сегментацию портфеля, поэтому возрастает конкуренция за лучшие сегменты.
Александр Остроумов
заместитель генерального директора "Либерти Страхование"
“
Рынок страхования жизни растет в силу нескольких причин: во–первых, в текущих экономических условиях население ищет альтернативные способы накопления средств взамен банковских депозитов. Во–вторых, страховщики развивают продуктовое портфолио и дополняют полисы сопутствующими услугами (связанными с заботой о здоровье, например). В–третьих, происходит рост страховой культуры населения: клиенты понимают выгоды продуктов страхования жизни и выбирают полисы, наиболее соответствующие их потребностям.
Владимир Храбрых
директор филиала "Ингосстраха" в Петербурге
