Банки увеличили объемы кредитования петербургского бизнеса на 26,7%, следует из отчетности ЦБ РФ за 11 месяцев текущего года. Задолженность бизнеса на отчетную дату превысила 2,63 трлн против 2,08 трлн рублей за аналогичный период прошлого года. Общероссийский рынок рос почти в 2 раза медленнее: на 14%, до 31,9 трлн рублей. При сохранении темпов прироста по итогам года объем кредитования корпоративного сегмента побьет все рекорды.
Существует два вида статистики Банка России: по месту нахождения заемщика или по месту регистрации банка, выдавшего кредит. Первый вид наиболее приближен к интересам бюджета и граждан конкретной территории: местный бизнес, даже если и ведет проекты за пределами города, все же налоги платит в местный бюджет. В разных статистиках цифры немного отличаются, но в целом подтверждают тенденции последних лет: региональные банки теряют долю рынка, а их работающие через интернет конкуренты усиливают свои позиции.
Поменялись долями
Для петербургских банков уходящий год оказался более позитивным, чем прошлые периоды: они нарастили объемы кредитования местного бизнеса на 9,5%, до 387,9 млрд рублей, против снижения на 23% в 2017–м по сравнению с 2016 годом. Однако им никак не удается замедлить темпы потерь доли рынка: с 25% в 2016–м до 16,9% в 2017–м и до 14,6% в 2018 году. На иногородние банки, имеющие свои филиалы и представительства в городе, приходится две трети рынка: за 11 месяцев этого года они нарастили объемы кредитования на 22,1%, или на 312,5 млрд рублей, до 1,72 трлн. Однако их доля снизилась на 2,5 процентного пункта, до 65,5% против роста на 9,5% в 2017 году.
Более динамичный прирост показали банки без отделений: это в основном кредитные учреждения, работающие исключительно через интернет. Они выдали местным предприятиям 524,8 млрд рублей, что в 1,7 раза больше прошлогоднего объема. И их показатели в 1,4 раза больше общего портфеля всех петербургских банков.
Самый яркий тренд — в сегменте индивидуальных предпринимателей. Объемы их кредитования в петербургских банках сократились на 34,4% против прироста на 37% в иногородних и роста в 4,3 раза в банках без отделений. В общем объеме кредитов ИП — 7,7 млрд рублей — местные банки снизили долю в 2,3 раза, до 2%, иногородние — на 7,8%, до 81%, тогда как "бездомные" нарастили ее в 2,8 раза, до 17%.
В портфелях банков на кредиты ИП приходится менее 0,3%, однако данный сегмент показывает в последние 2 года 1,5–кратный прирост ежегодно. Очевидно, что сейчас на рынке усиливается конкуренция среди дистанционных игроков.
По мнению опрошенных "ДП" экспертов, данные по ИП анализировать сложно и не всегда корректно: предприниматели берут потребительские кредиты как физические лица или оформляют кредиты на юрлицо, где ИП выступает в качестве поручителя.
Альтернатива на 1%
На этом же поле усиливают свои позиции и небанковские игроки — различные платформы взаимного кредитования p2b и микрофинансовые организации (МФО). Отдельной статистики по данным игрокам нет, но в целом, как сообщила Елена Стратьева, директор СРО "МиР", в портфелях МФО на займы бизнесу уже сейчас приходится 20,3% и доля будет только расти (общий объем микрофинансового рынка достиг 148 млрд рублей), составляя конкуренцию банковским кредитам.
Как рассказали "ДП" в банке "Александровский", МФО не мешают росту объемов кредитования малого бизнеса: качественный заемщик всегда в первую очередь обращается в банк и только в случае отказа банка ищет альтернативные пути.
"Объем займов МФО составляет порядка 1% от кредитного портфеля банков, поэтому говорить о сильной конкуренции не приходится и банки продолжат доминировать", — считает Дмитрий Монастыршин, главный аналитик Промсвязьбанка.
Торговля лидирует
Наибольший спрос на кредитные средства показала торговля. По данным Банка России, объемы кредитов торговым предприятиям в Петербурге выросли за 11 месяцев 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017–го в 1,6 раза, на 336 млрд, до 845,9 млрд рублей, их доля в общем объеме увеличилась с 22,6 до 32,1%.
На производство приходится 10,5% в общем объеме кредитования малого бизнеса, спрос в этом сегменте вырос на 10,6%.
Ожидаемо сократилось кредитование строительной отрасли — на 3,3%, до 251 млрд рублей (в категорию включено как жилищное, так и дорожное строительство).
“
Рост кредитования связан с положительной динамикой экономической ситуации — постепенно бизнес адаптируется к санкциям. Кроме того, вслед за снижением ключевой ставки в течение года постепенно снижались и ставки по кредитам. Их стоимость стала укладываться в нормативы рентабельности бизнеса. Конкуренция усиливается прежде всего со стороны банков с государственным участием. Они предлагают относительно недорогие деньги и более длительные сроки кредитования.
Антон Большаков
заместитель управляющего петербургским филиалом ЮниКредит Банка
“
Впервые за последние несколько лет мы наблюдаем рост портфеля кредитов малому и среднему бизнесу. Динамика связана в том числе с расширением госпрограмм по поддержке сегмента МСБ. В 2019 году государство планирует увеличить субсидии банкам на кредитование МСБ до 7,2 млрд рублей, что позволит более чем в 10 раз увеличить объемы выдачи льготных кредитов. Но даже в условиях расширения господдержки доступ бизнеса к кредитам ограничен ввиду узкого круга банков, допущенных к бюджетным средствам (в новой программе задействовано всего 15 банков). Региональным и особенно небольшим банкам становится крайне сложно конкурировать с крупными госбанками. Доля банков из топ–30 в совокупной выдаче кредитов МСБ на 01.11.2018 выросла до 71,7% против 65% годом ранее.
Екатерина Михлина
ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА"
