Ставка по займам в микрофинансовых организациях (МФО) с сегодняшнего дня не должна превышать 1,5% в день, а максимальная сумма задолженности с учетом всех пеней и штрафов — 2,5–кратного размера займа. С 1 июля текущего года требования к МФО еще больше ужесточатся: ставка будет ограничена 1% в день, а задолженность — 2–кратным размером займа.
"МФО, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным сейчас, должны будут поменять свою бизнес–модель либо уйти с рынка. Изменения устроят не всех, но будут полезны для заемщиков", — такое мнение Ильи Кочеткова, директора департамента микрофинансового рынка Банка России, приводит в своем сообщении ЦБ РФ.
Тренд на удлинение
Ограничения серьезно ударят по доходности МФО, работающих в сегменте краткосрочных займов "до зарплаты" (сроком до 30 дней). Банк России ранее установил предельное значение ставки на I квартал 2019 года в размере 2,33% в день. Данный показатель формировался на основе мониторинга ставок. Из–за принудительного снижения ставок рынок МФО может столкнуться с вынужденным сокращением количества организаций.
По оценке СРО "МиР", уйти из сегмента "займов до зарплаты" могут до половины игроков, ряд компаний перейдет в сегмент installment (аналог потребительского кредитования), часть — в сегмент займов бизнесу.
"МФО потеряют в маржинальности, и многие будут вынуждены пересмотреть оценку заемщиков в сторону повышения требований — от этого в перспективе пострадает часть клиентов. Размер процентной ставки должен регулироваться рыночными механизмами, а не указанием сверху", — полагает Павел Сологуб, генеральный директор микрофинансовой компании (МФК) "До зарплаты". По его мнению, рано или поздно конкуренция на рынке снизила бы ставку.
"Ограничения вынудят МФО обновить скоринговые карты, чтобы компании со значительной долей доходов от просрочки могли удержаться на плаву. Рынок покинут игроки с минимальным запасом стабильности и минимальной клиентской базой. Скорее всего, они перейдут в тень, продолжив работать с клиентами, но уже из–под прикрытия", — считает Андрей Петков, генеральный директор МФК "Честное слово". По его оценке, на официальном рынке усилится конкуренция за ядро платежеспособных заемщиков и МФО начнут запуск дополнительных услуг, которые позволят получить дополнительный финансовый поток и сохранить необходимый минимум по рентабельности. "В портфеле компаний увеличится доля долгосрочных займов, на рынке активизируются процессы слияния и поглощения более слабых игроков более сильными", — считает Андрей Петков.
Меньше игроков
На 22 января 2019 года в реестр МФО включены 2018 организаций, за год реестр сократился на 12%. Из них 88 организаций (или 4,36%) зарегистрированы в Петербурге, за год число местных игроков снизилось на 25%. По данным Банка России, половина компаний исключены из реестра за нарушения законодательства, половина — уходят с рынка добровольно.
Две трети петербургских компаний работают в сегменте займов "до зарплаты", другие специализируются на залоговых займах (автотранспорт или недвижимость). Последних ограничения не коснутся. "Мы работаем в сегменте залоговых займов, поэтому ограничения не скажутся на нашей деятельности", — прокомментировал Борис Бурманов, учредитель МКК (микрокредитной компании) "Захарьевская 15".
Как правило, под одним торговым наименованием могут работать несколько юридических лиц. Так, в группу "РосДеньги" входят не менее 16 компаний, зарегистрированных по одному адресу, под вывеской "Деньга" работают пять организаций, в брендах "До зарплаты" — четыре, FastMoney (связанная с сетью "585. Золотой") и "Слетать.ру" — по две компании. Создание нескольких юрлиц вызвано как диверсификацией рисков из–за возможных преследований со стороны регулятора, так и распределением деятельности по сегментам.
Антиколлекторы
Менее болезненным для рынка станет запрет по переуступке долга организациям, не включенным в реестр коллекторов Федеральной службы судебных приставов. На сегодня в него включено 220 коллекторских агентств (из них 18 зарегистрированы в Петербурге). Нововведение также запрещает не включенным в реестр коллекторам требовать погашения задолженности в судах, что вынудит уйти с рынка "черных" коллекторов.
“
Стресс–тестирование МФО на устойчивость к регуляторным изменениям показало вероятное существенное сокращение игроков на рынке — с 2 тыс. до 1 тыс. организаций. В относительно ближайшее время мы можем ожидать существенный передел рынка в виде снижения доли займов до зарплаты при одномоментном росте доли сегмента installment и займов бизнесу.
Часть рынка, к сожалению, может выйти из реестра МФО и трансформироваться в нелегальных кредиторов, то есть неподконтрольных регуляторам, вне правового поля.
Елена Стратьева
директор СРО Союз микрофинансовых организаций
"Микрофинансирование и Развитие"
“
На фоне снижения доходов люди вынуждены поддерживать себя наращиванием займов. Рост долговой нагрузки приведет к росту неплатежей. На рынке у МФО нет свободной ликвидности, чтобы на долгосрочном горизонте существенно наращивать объемы выдачи. Давление на МФО оказывает активный выпуск кредитных карт банками, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. рублей. Рынок МФО вслед за банковским сожмется. Надо четко понимать, что сегмент МФО, хоть и очень ограниченный по объему (на два порядка меньше банковской розницы), по числу заемщиков является очень значительным. Он объединяет очень большой срез людей (учитывая объем портфеля и сумму среднего чека — порядка 10 млн граждан).
Карина Артемьева
руководитель департамента финансовых рейтингов НРА
