ООО "Севергрупп" главы "Северстали"Алексея Мордашова подписало обязывающие соглашения со структурой TPG Group, Luna Inc., и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о покупке их долей в ретейлере "Лента". Об этом говорится на сайте ретейлера и в сообщении "Севергрупп". "Севергрупп" покупает около 41,9% капитала "Ленты" (без учета казначейских акций) по $3,6 за GDR, или $18 за акцию.
Общая сумма сделки составляет приблизительно $729 млн. Соглашение достигнуто 1 апреля, его должна одобрить ФАС. Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения регуляторов до конца мая 2019 года. После закрытия сделки "Севергрупп" объявит обязательное предложение акционерам расписок "Ленты" по покупке их бумаг за $3,6 за расписку или $18 за акцию.
Алексей Мордашов заявил, что "Севергрупп" верит в "значительный потенциал рынка розничной торговли, который сейчас проходит важнейший этап трансформации на пути к удовлетворению растущих запросов потребителей". "Мы рады приветствовать "Севергрупп", нового стратегического инвестора, который сможет создать ценность для компании, объединив устойчивое положение "Ленты" на рынке и наше глубокое понимание потребностей клиентов, подкрепленное большими данными, с большим опытом "Севергрупп" как в онлайн-ретейле, так и в инструментах цифрового маркетинга", — отметил гендиректор "Ленты" Герман Тинга.
До момента сделки крупнейшими акционерами "Ленты" являлись TPG Group (34,13%) и Европейский банк реконструкции и развития (7,4%). Доля акций, находящихся в свободном обращении, по оценке компании, составляет порядка 57,22%. Акционерный капитал "Ленты" состоит из 97 млн 508,265 тыс. обыкновенных акций (487 млн 541,325 тыс. GDR).
"Севергрупп" владеет интернет-ретейлером "Утконос", основанным в 2000 году. В 2017 году рост выручки ООО "Новый импульс-50" (операционная структура "Утконоса") замедлился до 23,5% с 27% в 2016 году. Объем выручки составил 8,3 млрд рублей. Убыток от продаж увеличился до 933 млн рублей с 763 млн рублей годом ранее. Чистый убыток составил 752 млн рублей. Мордашов — один из богатейших бизнесменов России, в рейтинге Forbes он занимает четвертое место с оценкой $20,5 млрд. В числе крупных активов Мордашова — "Северсталь", Nordgold, "Силовые машины".
"Лента" — сеть гипермаркетов, основанная в 1993 году в Петербурге. Выручка компании "Лента" в 2018 году выросла на 48,4 млрд рублей (+13,2%) в 2018 году по сравнению с 2017 годом — до 413,6 млрд рублей. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась на 11,1% и составила 11,8 млрд рублей (в 2017 году — 13,3 млрд рублей). Всего в 2018 году компания открыла в России 13 гипермаркетов и 38 супермаркетов. Общее количество магазинов "Ленты" составляет 379.
По мнению аналитика "Открытие Брокер" Тимура Нигматуллина, "Лента" выглядит интересным активом для поглощения даже с учетом возможной премии до 30% к текущей рыночной стоимости компании. Эксперт отмечал, что в случае сделки совместно с TPG из капитала выйдет и ЕБРР. Таким образом, структуры Мордашова получат 41,5%, а, учитывая buyback у миноритариев, у "Севергрупп" в итоге может быть сосредоточено более 50% акций, прогнозировал аналитик. В октябре прошлого года "Лента" одобрила обратный выкуп ГДР на 11,6 млрд рублей. Сообщалось, что это эквивалентно 10% всех расписок компании, которые в дальнейшем будут проданы операционной структуре ретейлера ООО "Лента".
