В ожидании 365% годовых. Петербург признали лидером по снижению средней суммы "займа до зарплаты"

Автор фото: vostock-photo

Аналитики зафиксировали рекордное снижение среднего размера "займа до зарплаты" в Петербурге по сравнению с другими регионами России. Показатель уменьшился на 10% — до 9,1 тыс. рублей, почти такое же снижение замечено в Москве. Игроки рынка говорят, что изменения связаны с уходом клиентов в сегмент Installments (аналог потребительского кредитования) и инфляцией. Кроме того, с 1 июля МФО по требованию ЦБ снизят максимальную ставку до 1% в день — то есть до 365% в год, а это тоже может оказать влияние на заемщиков. Максимальная ставка для заемщика по 353-ФЗ с января уже снизилась с 850% годовых до 547%.

По информации аналитиков, в I квартале 2019 года средний размер микрозайма в России вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составил 7,7 тыс. рублей.
Самый динамичный рост показали Иркутская область (+12,3%), Белгородская (+11,3%), Омская (+9,3%) и Ростовская (+6,8%) области. Больше всего средний размер микрозайма снизился в Петербурге (-10%) и Москве (-9,9%), а также в Ленобласти (-6,1%) и Воронежской области (-3,6%).
По данным НБКИ, наибольший средний размер "займа до зарплаты" в начале года был зафиксирован в Москве (11,6 тыс. рублей), Московской области (10,4 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (9,1 тыс. рублей), Ставропольском крае (8,3 тыс. рублей) и Ростовской области (8,3 тыс. рублей). Наименьший размер микрозаймов отмечен в отдаленных от центральной России регионах — в Алтайском крае (6,1 тыс. рублей) и Кемеровской области (5,9 тыс. рублей).
В бюро кредитных историй "Эквифакс" пояснили, что МФО в апреле сократили число займов на 7,5% — до 1,3 млн займов. После I квартала объем выданных средств в России уменьшился — с 18,4 млрд до 18,3 млрд рублей.

Ушли в другой сегмент

Гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров уверен, что жители крупных городов стали активнее интересоваться "длинными" займами, а не только деньгами "до зарплаты". "Законодательное ограничение процентной ставки сделало для компаний выгоднее работу в этом сегменте. Учитывая, что в Москве и Петербурге более надежные заемщики, логично предлагать клиентам в этих регионах более дешевые, крупные и "длинные" займы. Поэтому среди заемщиков из больших и богатых городов произошло более активное перетекание из сегмента "до зарплаты" в сегмент Installments", — сказал Макаров.
Он уточнил, что клиенты сегмента "до зарплаты" тратят заемные деньги на повседневные нужды, например на товары из потребительской корзины.
Игроки рынка поясняют, что на размер займа также влияют обновленные правила ЦБ, которые ограничили людей с высокой долговой нагрузкой в возможности брать микрозаймы. "Коэффициент долговой нагрузки в Петербурге и Москве растет быстрее и в среднем выше, чем в регионах, — отсюда и более резкое снижение размера одобряемого займа", — добавил CEO МФК "До зарплаты" Павел Сологуб.
Владелец МФК "Кредит 911" Андрей Котов считает, что повышение среднего размера микрозайма в России можно отнести к математической погрешности или списать на инфляцию.

Возрастной разброс

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что отсутствие роста среднего размера микрозайма в регионах также связано с оптимизацией бизнес-процессов МФО и регуляторными действиями ЦБ.
"Если 1-2 года назад средний размер "займа до зарплаты" увеличивался достаточно серьезными темпами, то в начале 2019 года этот рост практически прекратился, а ряд регионов даже продемонстрировал снижение данного показателя", — рассказал он.
По словам Волкова, динамика среднего размера микрозайма в России по возрастным категориям оказалась разнонаправленной. Самый существенный рост среднего размера микрозайма в I квартале 2019 года был зафиксирован в возрастном сегменте заемщиков моложе 25 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 5% и составил 6,2 тыс. рублей.
Средний размер микрозайма незначительно увеличился и в других категориях заемщиков. Например, у жителей от 25 до 29 лет рост показателя составил 0,3% — 7,2 тыс. рублей, от 50 до 59 лет увеличение зафиксировано на уровне 2% — 8,1 тыс. рублей, а у жителей от 60 до 65 лет средний размер микрозайма повысился на 2,7% — до 7,2 тыс. рублей.
Самые большие суммы микрозаймов в I квартале 2019 года брали граждане от 40 до 49 лет. Речь идет о 8,4 тыс. рублей. Самыми "скромными" оказались заемщики моложе 25 лет. Они брали "до зарплаты" 6,2 тыс. рублей.
Игроки рынка сходятся во мнении, что микрозаймы в России берут жители с достатком ниже среднего. Например, владелец МФК "Кредит 911" Андрей Котов рассказал, что в Москве речь идет о тех, чей доход составляет 30-70 тыс. рублей, в Петербурге — 25-55 тыс. рублей, а Павел Сологуб добавил, что микрозаймы в его компании востребованы у людей в возрасте от 21 года до 33 лет. Он отметил, что это можно объяснить "финансовым положением молодых людей, импульсивностью в принятии решений о покупках и отсутствием накоплений". При этом, по данным гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, чаще других должниками становятся заемщики в возрасте до 25-27 лет.
Гендиректор финансового маркета "Юником24" Юрий Кудряков уточнил, что треть заемщиков МФО является самозанятыми или не имеют постоянного места работы.
По информации рейтингового агентства "Эксперт РА", общий объем выданных микрозаймов в 2018 году оказался на уровне 320 млрд рублей. Эксперты уточняют, что просроченная задолженность россиян перед МФО составляет более 40 млрд рублей.