13:4516 июля 201913:45
208просмотров
13:4516 июля 2019
По итогам сбора заявок холдинг Setl Group увеличил сумму размещения по облигациям серии 001Р-02 с 3 млрд до 5 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании.
"По результатам сбора заявок мы зафиксировали более чем двукратную переподписку на наши облигации, в результате чего приняли решение увеличить сумму займа. В общей сложности было получено около 40 заявок; особый интерес был проявлен управляющими и инвестиционными компаниями", — отметил генеральный директор Setl Group Ян Изак.
Вырученные средства компания планирует направить на приобретение новых земельных участков для расширения адресной программы.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже назначено на 23 июля. Ставка одного купона установлена в размере 10,75% годовых, хотя ранее объявлялось, что ставка будет находиться на уровне 11%.
Облигации размещают по открытой подписке в объеме 5 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Срок обращения займа – 3,5 года, оферта и амортизация по облигациям не предусмотрены. Организаторы размещения — БК "Регион", ВТБ Капитал, Газпромбанк, BCS Global Markets, Альфа-Банк.
