В октябре текущего года объем выдачи потребительских кредитов без учета ипотеки в Петербурге показал отрицательную динамику. За месяц банки сумели выдать 55 млрд рублей, что на 1,5 млрд меньше показателя сентября. Компенсировать снижение финансисты надеялись за счет традиционного предновогоднего пика спроса в ноябре–декабре. Однако предварительные итоги ноября также разочаровывают: рынок розничного кредитования перешел в фазу сокращения.
Нашли виноватого
Из–за снижения объемов выдачи замедляются темпы роста кредитных портфелей. По данным Банка России, в октябре текущего года розничный портфель вырос на 24,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в январе рост год к году составлял 28,8%.
Весной и летом представители ЦБ РФ публично пикировались с сотрудниками Минэкономразвития: последние решили, что в стране надувается кредитный пузырь, который негативно влияет на рост экономики. Меры ЦБ РФ по сдерживанию банков не заставили себя долго ждать.
Летом Банк Росси объявил, что с октября ограничит выдачи необеспеченных розничных кредитов. Были введены регуляторные нормы предельной долговой нагрузки (ПДН). Она учитывает соотношение официального дохода заемщика и его ежемесячных платежей по всем займам. Чем больше у должника объем выплат — тем выше для банка так называемая надбавка к коэффициенту риска. Надбавка влияет на капитал, что делает наращивание портфеля за счет закредитованных клиентов невыгодным. Так, при ПДН 80% значение надбавки ЦБ РФ установил в 500% (то есть на один выданный кредит нужно создать резервы в размере пяти аналогичных сумм).
"В последнее время банки стараются давать деньги только тем, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне, — говорит генеральный директор НБКИАлександр Викулин. — Введение ПДН усилило тенденцию по тщательной оценке заемщиков, но насколько долгосрочной окажется эта тенденция — покажут ближайшие месяцы".
Для некоторых организаций октябрьский спад не стал неожиданностью. "В связи с новыми требованиями банки вынуждены были корректировать свои риск– и маркетинг–стратегии, подстраиваться под новые реалии рынка, что привело к замедлению объемов кредитования, — полагает Иван Барсов, директор по розничному кредитованию МТС–Банка. — Скорее всего, на рынке пока сохранится некая турбулентность, требуется время, чтобы подстроиться под новые правила игры".
"В октябре возможен спад в связи с предыдущим ростом активности, вызванным подготовкой к учебному году, — полагает Анна Камбулова, заместитель управляющего директора Совкомбанка. — При этом мы не наблюдаем тенденции сокращения, но допускаем, что банки, специализирующиеся на необеспеченном потребкредитовании, снизили свою активность из–за введения ПДН".
Ставка не влияет
Сохранить объемы выдачи розничных кредитов не помогает даже снижение ставок. Средневзвешенная ставка по кредитам физлицам без учета данных Сбербанка снизилась с 16,17% годовых в январе до 13,17% годовых в ноябре 2019 года.
Ситуацию выправили ипотечные кредиты, с учетом их объема прирост выдачи в октябре составил 0,2%. Именно ипотека пока остается двигателем в рознице. Однако на минувшей неделе ЦБ РФ заявил, что планирует с 1 июля 2020 года распространить требование по ПДН и на ипотечные кредиты. Новые ограничения, как следует из доклада регулятора, коснутся порядка 70% выдаваемых займов.
Доля ипотеки в общем портфеле розничных кредитов в Петербурге плавно увеличивалась с 47% в начале 2018 года до 50% к лету 2019–го. Начиная с сентября она стала уменьшаться и пока держится на 49%.
"Снижение доли ипотеки на 1 процентный пункт (п.п.) нельзя считать критичным, ведь еще в 2010–2013 годах ее доля варьировалась в диапазоне 30–35%, — полагает Дмитрий Алексеев, вице–президент банка "Санкт–Петербург". — Наоборот, она может еще подрасти, так как темпы роста ипотечного кредитования по–прежнему будут превышать темпы роста по иным продуктам".
"В октябре наши выдачи в Петербурге и Ленобласти сократились только в сегменте кредитов наличными, остальные продукты показывают положительную динамику, — комментирует Сергей Кульпин, начальник управления розничных продаж — вице–президент банка ВТБ. — По итогам года мы планируем нарастить общий розничный кредитный портфель не менее чем на 20%".
"В будущем году темп роста кредитования уже не будет таким агрессивным, но банки найдут новые ниши и научатся работать с незакредитованными заемщиками", — отмечает Иван Барсов.
"Темп прироста рынка кредитования в целом по России в следующем году будет сокращаться примерно вдвое", — полагает Сергей Кульпин.
“
Сокращение выдачи могло произойти из–за ПДН. Банки стали менее охотно выдавать кредиты закредитованным клиентам. Темпы падения ослабнут в ноябре–декабре за счет сезонного эффекта. Банки поставлены в непростое положение: ограничения розничного кредитования и неблагоприятная экономическая ситуация отрицательно влияют на кредитные портфели. Это может оказать негативное влияние на региональные кредитные организации. Тенденция продолжится и в 2020 году. Сейчас трудно оценить возможные темпы роста портфелей, но мы полагаем, что они не превысят 10%.
Сергей Гришунин
руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА)
“
Рентабельность розничных кредитов (в том числе ипотеки с низким первоначальным взносом) снизилась после введения новых мер ЦБ РФ. Банкам уже не так выгодно кредитовать клиентов с высокой долговой нагрузкой, а привлечение новых — ранее не кредитовавшихся — весьма ограничено. Таким образом, кредитование населения будет постепенно сокращаться. Общие темпы роста розничного портфеля в Петербурге в последнее время снизились. Вероятнее всего, из–за введения в октябре новых регуляторных ограничений, касающихся ПДН. Кроме того, на динамику кредитования влияет сокращение чистой процентной маржи из–за снижения ключевой ставки. По итогам 2020 года мы ожидаем прироста кредитного рынка примерно на 17%.
Дмитрий Алексеев
вице–президент, директор департамента продуктов банка "Санкт–Петербург"
