Действия Банка России и влияние пандемии коронавируса на бизнес–процессы вынудили уйти с петербургского микрофинансового рынка треть игроков. По стране сокращение составило всего 16%.
В реестр микрофинансовых организаций (МФО) на первую декаду ноября текущего года Банком России включено 56 петербургских компаний против 84, которые находились в нём на начало января. Цифры говорят о сокращении численности на 33%. В целом по стране на рынке зарегистрировано 1493 МФО против 1788 на начало года (снижение на 16%).
Чувствительное сужение
Эксперты прогнозировали количественное сокращение участников рынка из–за очередного изменения законодательства, инициированного ЦБ РФ. Но ожидания не могли учесть весеннее распространение пандемии коронавируса, которая ударила по деятельности МФО. И если прежде исключение из реестра чаще всего было связано с выявляемыми регулятором нарушениями, то с весны текущего года основной поток исключенцев состоит из добровольцев.
В августе 2019 года регулятор изменил требования к уставному капиталу МФО. Срок вступления в силу этих изменений был отложен до 1 июля 2020 года. С этого дня уставный капитал компании должен составлять 1 млн рублей (ранее выдавать займы могло любое юридическое лицо с минимальным уставным капиталом в размере от 10 тыс. рублей). Затем собственники должны ежегодно наращивать капитал на равнозначную сумму, чтобы к июлю 2024 года он был равен или превышал 5 млн рублей. Кроме того, регулятор ужесточил требования к деловой репутации собственников и руководителей МФО. Всего в обновлённом списке требований 25 пунктов, в том числе отсутствие непогашенной судимости, процедур банкротства, а также доходов, полученных преступным путём.
"К концу I квартала текущего года многие участники рынка микрофинансирования осознавали, что могут не выполнить норматив: клиенты вели себя непредсказуемо, росла доля просроченных платежей, значительно снижались темпы восстановления оборотного капитала, — рассуждает Олеся Бобкова, генеральный директор микрофинансовой компании “Лайм–займ”. — Постоянные клиенты МФО закредитованы, новые не приходят, либо их привлечение в условиях кризиса не по карману". По её словам, активы компаний также стали сокращаться за счёт уменьшения объёмов выдаваемых займов и роста резервов.
По оценке Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер микрозайма в Петербурге в апреле текущего года достиг исторического минимума, упав на 8% по сравнению с мартовским показателем, до 8,7 тыс. рублей. После снятия ковидных ограничений микрофинансистам удалось добиться незначительного восстановления спроса. По итогам III квартала по сравнению с апрелем–июнем средний размер займа вырос на 4,5%, до 9,2 тыс. рублей, однако так и не сумел достигнуть мартовских значений (9,4 тыс.).
В количественном выражении выдачи в III квартале выросли на 17%, до 116,5 тыс. займов. Всего жители города оформили микрозаймов на 1,1 млрд рублей, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года и на 22% больше, чем по итогам II квартала 2020 года.
Лучше всех к испытаниям ковидом оказались готовы МФО, работающие в онлайн–сегменте.
"Проблема собственного капитала коснулась даже топовых игроков, что уж говорить о небольших компаниях, особенно тех, которые работают офлайн. Фактически они не могли ни выдавать, ни возвращать займы в новых условиях: заблокированы передвижения, контактность, остановлена вообще или не отлажена работа судов. Соответственно, МФО с небольшой долей рынка и клиентской базой не смогли справиться с требованиями к уставному капиталу", — резюмировала Бобкова.
Ситуация с фактическим запретом на офлайн–работу подтолкнула компании к ускоренному внедрению дистанционных каналов предоставления финансовых услуг и в целом к развитию финансовых технологий.
По оценке СРО "МиР", этот шаг, с одной стороны, позитивно повлиял на расширение продуктовой линейки МФО (от перехода монопродуктовой модели займов "до зарплаты" до выхода на рынок POS– или залогового кредитования). С другой стороны, дистанционное взаимодействие привело к естественному ужесточению скоринговой политики МФО, что в среднем снизило долю одобрения на 10–15% по сравнению с началом года.
В ожидании праздников
Остающиеся игроки микрофинансового рынка настроены позитивно. Незначительное повышение средних сумм и количества займов в сентябре–октябре позволяет игрокам осторожно надеяться на восстановление рынка по итогам года до уровней 2019–го. Основной лейтмотив — снижение доходов заёмщиков, ужесточение банками кредитной политики и приближающиеся новогодние праздники. При этом в количественном выражении рынок продолжит своё сокращение.
"Микрофинансирование сейчас активно восстанавливается, рост по итогам IV квартала в значительной степени компенсирует нам потери апреля–июня, — надеется Олег Гришин, генеральный директор МФК “МигКредит”. — В итоге по объёму мы выйдем примерно на те же показатели, которые были в прошлом году, может, чуть ниже, на 3%".
Как полагает эксперт, рынок ждёт обновление. "Какая–то часть МФО и так балансировала на грани после введения регулятором жёстких нормативных ограничений, это будет треть от нынешнего состава. Прежде всего на выход пойдут небольшие организации, которые работали в офлайне. Сложно будет выжить и тем, у кого недостаточно ликвидности и нет капитала для формирования резервов под возможные потери, — перечисляет Гришин. — Покинут нас и нетехнологичные компании, которые работают на одном продукте. Это всё к лучшему, потому что рынок очистится, будет более структурировано предложение услуг, а у людей останется большой выбор, но при этом более качественный".
Не для печати микрофинансисты подтверждают, что в текущий момент все МФО стараются проводить политику сдерживания выдач. Это сказывается на объёмах, но снижает риски по просроченным займам и необходимости резервов.
Накопленные за прошлые годы активы позволяют МФО переживать ужесточение политики ЦБ РФ и экономические трудности из–за ковида.
“
По итогу II квартала рынок микрофинансирования впервые с 2015 года показал отрицательную динамику общего портфеля: сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам снизилась на 3% за 3 месяца, до 213 млрд рублей. И даже если текущая ситуация будет развиваться не по негативному (стремительное нарастание заболеваемости, новый локдаун и так далее), а по нейтральному сценарию с относительно мягкими ограничительными мерами, мы всё равно можем увидеть и дальше достаточно ощутимый отток игроков до конца года.
Елена Стратьева
Директор СРО "Мир"
“
Количество участников рынка МФО стабильно сокращается на протяжении нескольких лет. Основная причина — в регуляторной политике. Ограничение процентных ставок и максимальной суммы начисленных процентов, увеличение требований к уставу — всё это способствует повышению прозрачности, но вместе с тем делает экономику небольших игроков нерентабельной. Коронавирусная пандемия только ускорила процесс консолидации. В некоторых регионах закрылись до 95% офисов МФО. Крупные компании с большим запасом финансовой прочности оказались лучше подготовлены к подобному локдауну, особенно онлайн–сегмент.
Андрей Пономарёв
генеральный директор МФК "Вэббанкир"
