07:2613 октября 202107:26
11744просмотров
07:2613 октября 2021
Петербургские компании перестали тратить деньги, предпочитая накапливать остатки на депозитах в банках. Существенный прирост идёт и по валютным счетам: за год суммы на них выросли почти вдвое.
Петербургский бизнес к сентябрю текущего года разместил на срочных депозитах в банках чуть более 820 млрд рублей, увеличив накопления на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно местные предприниматели выразили доверие к иностранной валюте, в 1,8 раза нарастив остатки на валютных счетах.
Продлить сроки
По данным ЦБ РФ, в годовом выражении в целом по России срочные депозиты юрлиц выросли на 21% против 13% у петербургских бизнесменов. При этом валютные депозиты у местных предпринимателей показали гораздо более существенный рост — на 80% при 10% в целом по стране.
Регулятор не предоставляет точную структуру накоплений в регионе, публикуя совокупные данные по всем остаткам в валюте и в драгметаллах в пересчёте на рубли по официальному курсу на конкретную дату. По факту это может быть распределение и по китайским юаням, и евро или даже в виде палладия. И при росте курса происходило математическое увеличение валютных остатков. Сегодня ситуация противоположная: в годовом отрезке с сентября прошлого года по сентябрь нынешнего все валюты и драгметаллы существенно подешевели по отношению к рублю. Официальный курс доллара США за год снизился на 1%, евро — на 10%, золото упало в цене на 13%, серебро — на 17%.
Неофициально опрошенные "ДП" банкиры отмечают, что основная масса срочных депозитов всё же открывается в долларах США. Поэтому причины, по которым предприниматели переводят рублёвую выручку в валютные депозиты в ситуации удешевления американской денежной единицы, не столь очевидны.
В последний раз резкий сопоставимый переток временно свободных денег у бизнеса из рублей в валюту был зафиксирован осенью 2015 года. Тогда местные предприниматели наращивали остатки в 2–3 раза ежемесячно (к январю 2016 года официальный курс достиг своего пикового исторического значения 83,6 рубля за доллар).
Согласно официальной статистике регулятора, за лето текущего года в целом по стране изменились и предпочтения бизнеса по срокам размещения депозитов. Доля вкладов в долларах до 30 дней сократилась с 85% в мае до 66% в августе при пропорциональном приросте на сроки до 3 месяцев (в 4 раза, с 4 до 16%) и от 6 месяцев до года (с 4 до 12%).
Тренд накопительства
Изменение в структуре срочности говорит о том, что бизнес не верит в снижение курса доллара в ближайшее время. И не планирует активно наращивать инвестиции в свою текущую деятельность.
"Отсутствие инвестиционной повестки ведёт к накоплению денег", — говорит Александр Конышков, управляющий филиалом СМП банка.
"Увеличение сроков депозитов как бы намекает, что бизнес создаёт финансовую подушку безопасности, предпочитая получать дополнительный процентный доход и зафиксировав условия по депозитам, тем более в ситуации давления инфляции", — говорит заместитель руководителя одного из петербургских банков по работе с корпоративными клиентами. По его оценке, деньги на рынках крутятся, но бизнес не начинает инвестировать в новые проекты, сейчас вовсю идёт оправданный экономическими событиями тренд на накопительство.
Официально большинство опрошенных "ДП" банков воздержались от комментариев, негласно отмечая, что рост остатков не может быть позитивной историей.
Обещанные Петербургу деньги на строительство дорожных развязок и метрополитена не смогут сильно изменить положение: предполагаемые транши могут составить менее 5% текущего депозитного портфеля у местного бизнеса. Большинство предпринимателей продолжают держать паузу в реализации проектов.
"Может быть, стоит отметить и влияющий фактор будущих налоговых платежей: срок уплаты по итогам года наступит только в I квартале, а избыток выручки сегодня можно временно конвертировать в валюту, — рассуждает один из финансистов. — Также в приросте остатков есть и фактор предстоящих платежей по валютным кредитам, но всё же более явная причина в том, что из–за высоких рисков и нестабильности курса рубля нынешний тренд говорит именно о стратегии накопления в ущерб развитию".
В перетоке денег на валютные среднесрочные депозиты "виноваты" в том числе и сами банкиры. Из данных ЦБ РФ следует, что в августе 2021 года объём кредитов, выданных в долларах, вырос по сравнению с июлем в 1,9 раза (основной объём обеспечили предприятия в сфере добычи полезных ископаемых и производства нефтепродуктов). При этом наращивать валютные пассивы банки начали ещё в начале года. Средневзвешенная ставка в целом по всем российским кредитным организациям по вкладам в долларах на срок от 6 до 12 месяцев выросла с 0,63% годовых в январе до 0,93% в августе. По депозитам до 30 дней она увеличилась на 0,02 процентного пункта — с 0,13 до 0,15% годовых.
