GloraX проведёт размещение двухлетних биржевых облигаций серии 001Р-01 объёмом до 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба девелопера.
Номинальная стоимость облигации — 1 тыс. рублей, цена размещения — 100% от номинала.
Как уточнили в GloraX, ставка квартального купона на весь период обращения установлена на уровне 15,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,87% годовых.
Датой завершения размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Выпуску присвоен рейтинг на уровне BBB-(RU) от агентства АКРА.
Организаторами выпуска выступили Газпромбанк и БКС КИБ. Текущий выпуск облигаций размещается в рамках бессрочной программы 4-00060-L-001P-02E от 5 августа 2022 года общим объёмом 20 млрд руб., напомнили в пресс-службе девелопера.
“
"Компания GloraX активно наращивает портфель проектов и планирует дальнейшую региональную экспансию. Привлечённые средства будут направлены на пополнение оборотного капитала компании и увеличение земельного банка. На сегодняшний день проекты GloraX уже заявлены в четырёх регионах, а общий объём земельного банка составляет 4 млн м2. В ближайшие годы компания будет активнее использовать инструмент биржевых облигаций для финансирования своего дальнейшего развития и роста", — сообщил вице-президент блока экономики и финансов GloraX Глеб Шурпик.
Это второе размещение биржевых облигаций GloraX. В августе 2022 года девелопер разместил дебютный выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд руб. GloraX уже дважды выплатила купонный доход по этому выпуску. Общая сумма выплат составила 104,7 млн руб., что соответствует ставке купона 14,0% годовых.
