Пик спада кредитования кончился, но взять в долг у банка все равно непросто  

Об изменениях ситуации на рынке кредитования отчиталось сегодня Национальное бюро кредитных историй. Ссылаясь на данные 3350 кредиторов, бюро отмечает, что количество отказов перед физлицами приблизилось к уровню ноября прошлого года. Доля отклоненных заявок упала в августе до 90,1%. Однако в пик кризиса кредитования в феврале она была немногим выше — 93,6%.

Банки, пишут специалисты бюро, адаптировались к новым реалиям и увеличили темпы выдачи. Однако оценивать заемщиков они стали внимательнее. Так, например, средний скоринговый балл — оценка надежности клиента — вырос с 668 до 677 баллов. Это привело к сокращению числа клиентов, зато их качество повысилось.

Интересно, что в структуре отказов заметно выросли такие причины, как "кредитная политика" (с 55% до 61%) и кредитная история (с 17% до 19%). Вместе с тем отказы из-за избыточной долговой нагрузки клиента и вранья в заявке на кредит упали с 13% до 8% и с 3% до 2% соответственно. Такие изменения могут говорить о том, что банки выбирают проверенных клиентов, даже если на них и так висят непосильные долги.

Снижая число клиентов, банки стараются оставлять наиболее качественных заемщиков и им же доверять более крупные суммы денег. Так что средняя сумма займа растет. По итогам 8 месяцев она вернулась к докризисному уровню — 174,5 тыс. рублей, говорит чуть более раннее исследование НБКИ. Самой высокой сумма была в декабре — 197,2 тыс. рублей, но в январе резко упала до 128,9 тыс.

Клиентов меньше, суммы — выше

Количество заемщиков с начала года упало на 4,4 млн человек — до 35,3 млн. Связано это и с сокращением реальных доходов: клиентам нужно больше денег на различные покупки, а банки только рады. Самый высокий средний заем ожидаемо приходится на возрастную группу в 30-39 лет — как правило, это семейные люди со стабильным заработком. В августе средняя сумма кредита для них составила 213,7 тыс. рублей.

Средняя сумма займа для Москвы, по данным бюро, за год выросла на 7%, до 448,7 тыс. рублей, на 7% она подскочила в Петербурге — до 289,9 т тыс. При этом глава пресс-службы "ВТБ 24" по СЗФО Иван Макаров отмечает, что в их случае средняя сумма практически не изменилась. Большинство кредитов наличными по-прежнему находятся в диапазоне 200-300 тыс. рублей. При этом минимальная сумма кредита в банке давно составляет около 100 тыс. рублей, гласит информация на сайте банка. Банк обещает ставку от 17%.

Как рассказывают клиенты банков, заявку на кредит сейчас могут одобрить, увеличивая изначально заявленные срок и ставку почти до верхних пределов. Дело, скорее всего, в неуверенности, что клиент потянет предлагаемые выплаты. Больший срок кредита делает ежемесячные платежи меньше, заявку в итоге можно не отклонять. А если клиент соглашается на новые условия, увеличивается и маржа банка.   

Минимальные сумма и срок для кредита в банке "ЮниКредит" на сегодня составляет 60 тыс. рублей на 2 года. В "Райффайзенбанке" можно взять в долг от 90 тыс. рублей минимум на год, максимум — на два.

Карточные фокусы

   

Учитывая, что значительно просел сегмент экспресс-кредитования (оформление в магазине), их нишу занимают кредитные карты — они дают возможность делать спонтанные покупки на более выгодных условиях, говорит Иван Макаров. Рост интереса к кредитным картам наряду с ипотекой отмечают и в Сбербанке, говорят в пресс-службе по Северо-Западу.

Что же касается роста интереса к кредиткам, то, активно предлагая их клиентам, банки делают ставку на получение более высокого дохода с низкими издержками, а также на скрытые платежи, говорит ведущий аналитик ИК "Энергокапитал" Илья Березин. "Безусловно игра ведется на отсутствии финансовой грамотности населения", — отмечает он.

Количество действующих кредитных карт, по данным ЦБ за I квартал (более оперативные еще не опубликованы), даже упало с 31,7 млн карточек в начале года до 30,5 млн. Однако в целом кредитование физлиц сократилось куда значительнее: с 1,9 трлн до 1,1 трлн рублей по первым кварталам 2014 и 2015 годов и с 4,9 трлн до 3 трлн рублей за 7 месяцев.

Сокращение числа кредитных карт в I квартале случилось и потому, что ставки по ним в начале года подскочили местами до 40%. Банки тогда свернули выпуск новых карт, поскольку значительная их доля раньше выдавалась практически вслепую.

Свадьба в кредит

         

Тем не менее рост доли кредитных карт по рынку распределяется неравномерно. Его, например, не заметили в петербургском филиале Банка Москвы. Однако, по словам директора петербургского филиала Алексея Кольчика, банк в первом полугодии один из немногих сумел нарастить портфель розничных кредитов. "По году мы ожидаем, что достигнем уровня роста выдачи розничных кредитов на 10%", — говорит топ-менеджер.

Не заметили пока роста интереса к кредитным картам и в Петербургском филиале ЮниКредит Банка. Клиенты по-прежнему предпочитают потребительские кредиты наличными, например, на свадьбу или ремонт, говорит коммерческий директор региона "Санкт-Петербург Север" Антон Большаков.  

В целом представители крупных банков подтверждают результаты исследования НБКИ. Внешние требования к заемщикам — возраст, гражданство, уровень дохода, стаж работы и т. д. — почти не изменились, а вот на кредитную историю стали смотреть внимательнее.

Что касается роста суммы кредита и падения числа заемщиков, то это вполне ожидаемая тенденция из-за ужесточений требований в кризис: допустимый уровень долга снижается. "В определенной степени это свойственно и нашему банку", — осторожно формулирует начальник управления развития продуктов департамента развития потребительского кредитования банка "Открытие" Дмитрий Золотарев.

Банкротство для богатых

 

Банки ведут борьбу за чистоту кредитного портфеля и на другом фронте. Недавно "ДП" сообщал о рекордной продаже "плохих" долгов со стороны банков — за 9 месяцев рынок цессии уже вырос на 43%, к концу года рост может составить 63%. Скорее всего, активно избавляться от плохих кредитов и внимательнее подходить к новым банки заставляет приближение 1 октября. В этот день в силу вступит закон о банкротстве физических лиц.

Претендовать на банкротство можно будет с долгом, превышающим 0,5 млн рублей. Эффективность взыскания упала также резко, как и рынок кредитования, отчитывалось недавно коллекторское бюро "Секвойя Кредит Консолидейшн", а профильные форумы уже ломятся от сообщений паникующих банкиров: что делать с должниками, у которых формально нет ни кола, ни двора, никто не знает.