ЦБ приостановил лицензию СК "Гефест", лидера страхования строительных рисков в Петербурге

Центробанк РФ приостановил лицензию АО "Страховое акционерное общество "Гефест". Конкуренты называют эту компанию лидером на петербургском рынке страхования строительно-монтажных рисков (СМР).

Регулятор объясняет свое решение тем, что страховщик ненадлежащим образом исполнял предписания ЦБ, не соблюдал требования к финансовой устойчивости и платежеспособности в части порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Приостановка действия лицензии означает, что компания не может заключать новые договоры страхования и перестрахования, а также вносить в уже заключенные договоры изменения, которые могут повлечь за собой увеличение обязательств. При этом, несмотря на то что лицензия приостановлена, СК "Гефест" обязана принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Ранее, 28 января этого года, Центробанк назначил для компании временную администрацию на 6 месяцев. Ее руководителем стал Александр Пастушков, он заменил генерального директора "Гефеста" Александра Миллермана. Глава петербургского филиала "Гефеста" Анатолий Кузнецов, по данным "ДП", начал искать новую работу еще в феврале. В результате он стал заместителем генерального директора Управления регионального развития по СЗФО ООО "Британский страховой дом" и закончил работу в "Гефесте".

Среди строек, которые проходили под страховой защитой "Гефеста", — строительство участков Западного скоростного диаметра с 2006 по 2001 год (страховая ответственность в 51 млрд рублей), строительство первой и второй очередей Кольцевой автомобильной дороги (КАД) с 2007 по 2011 год (16,7 млрд рублей), строительство комплекса защитных сооружений от наводнений (дамба) с 2009 по 2012 год (11,8 млрд рублей), строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта Пулково в 2008-2009 годах (3,5 млрд рублей), угольный терминал в Усть-Луге и причал морского торгового порта "Усть-Луга" в 2000-2002 годах (1,4 млрд рублей), реконструкция и строительство зданий Российского государственного архива в Петербурге в 2004-2005 годах (2,5 млрд рублей), реставрация Александринского театра в 2008-2009 годах (20 млн рублей), реставрация Петропавловской крепости в 2006-2008 годах (650 млн рублей) и др.

Среди строительных объектов, которые страховала компания, объекты в Северо-Западном ФО занимают 18%. Значительной частью клиентской базы "Гефеста" были компании, которые строили объекты по госконтрактам. Всего за 20 с лишним лет работы компания застраховала около тысячи строительных объектов с суммарной страховой ответственностью более 600 млрд рублей, урегулировала более 67 тыс. страховых случаев и выплатила возмещений на общую сумму около 4,7 млрд рублей. За 2015 год объем страховых премий, собранных компанией "Гефест", составил 1,26 млрд рублей (на 38% снизился по сравнению с 2014 годом), говорится в материалах Центробанка. По этому показателю "Гефест" занимает 80-е место в рейтинге крупнейших российских страховых компаний, подготовленном РИА "Рейтинг".

"До прошлого года "Гефест" являлся одним из лидеров страхования строительного бизнеса. И, по сути, сейчас действительно произойдет высвобождение его доли, за которую ожидается жесткая конкуренция на рынке. Мы как один из ведущих игроков в сегменте страхования СМР также рассчитываем на часть портфеля", — комментирует генеральный директор ООО "Страховое общество "Помощь" Александр Локтаев.

Точно оценить емкость всего рынка страхования строительно-монтажных рисков Петербурга и Ленинградской области опрошенные эксперты оценить затруднились. Директор филиала САО "Гефест" в Санкт-Петербурге Анатолий Кузнецов в 2014 году оценивал в 1,5-2 млрд рублей. Сильным ударом для рынка страхования СМР стало вступление в силу в июне 2014 года приказа № 294 Минстроя, согласно которому расходы на страхование были исключены из сводных сметных расчетов и покрываются подрядчиками из собственных средств, в то время как ранее они компенсировались подрядчикам заказчиками строительства. Это повлекло за собой исключение требований к страхованию СМР объектов строительства по государственному и муниципальному заказу, что, соответственно, создало сложности для страховщиков, работавших с господрядчиками.

После вступления в силу этого закона объем премий по СМР уже нельзя оценить в миллиарды рублей, в то же время оценивает заместитель директора Северо-западной дирекции ОАО СК "Альянс" Юрий Волков. "С учетом отмены возмещения затрат на страхования СМР в сметах на строительство рынок пришел к своим реальным показателям, очистившись от 80-90% денег, не имеющих фактического отношения к страхованию как таковому. С точки зрения бизнеса в 2015 году особо ничего не поменялось: госзаказчики сохранили требования по страхованию к подрядчикам; ответственные частные заказчики и застройщики по-прежнему добровольно страхуют СМР; банки по-прежнему требуют страхование СМР при проектном финансировании. Еще стоит отметить, что по-прежнему никто из выше перечисленных так и не обращает внимание на качество договоров страхования с точки зрения перспектив получения возмещения при наступлении страхового случая - выбор страховщика идет в основном по цене, что может быть чревато для страхователя в случае наступления убытка", — рассказывает о ситуации на рынке СМР Юрий Волков.

"Объем рынка страхования строительно-монтажных рисков в силу особенностей учета этих видов страхования оценить сложно.  Полагаю, в Петербурге и в Ленинградской области в 2014 году рынок страхования СМР оценивался примерно в 1,5 млрд рублей, а по итогам 2015 года упал почти на 40% до величины около 1 млрд рублей", — говорит заместитель генерального директора СПАО "РЕСО-Гарантия" Дмитрий Большаков.

"Вступление в силу в июне 2014 года приказа № 294 Минстроя, в соответствии с которым расходы на страхование были исключены из сводных сметных расчетов и стали теперь покрываться подрядчиками из собственных средств, серьезно снизило заинтересованность подрядчиков в таком страховании. Также необходимо отметить тяжелую финансовую ситуацию, в которой оказались многие строительные компании в последние 1,5-2 года.  Крупнейшие страховщики – лидеры страхового рынка осведомлены об этом и опасаются входить на рынок СМР.  С учетом этого я ожидаю дальнейшего падения сборов на примерно 40% от уровня 2015 года", — прогнозирует Дмитрий Большаков.

На рынке есть прецедент, когда после приостановки ЦБ возвращал лицензию. В частности, в январе Центробанк восстановил действие лицензии петербургской страховой компании "Помощь", которая также является одним из заметных игроков рынка страхования СМР.  Причиной приостановки лицензии этой компании стало неисполнение предписания ЦБ о необходимости реструктуризации активов в установленный срок.

Все сложнее игрокам страхового рынка становится из-за давления кризиса и в связи с пристальным вниманием Центробанка к страховым компаниям: регулятор продолжает борьбу за финансовую устойчивость страхового рынка и вводит более жесткие требования к активам, капиталу, финансовой и инвестиционной политике. В 2015 году Банк России отозвал 70 лицензий страховых компаний. По данным на начало года, в России работают 367 страховщиков. По прогнозу Всероссийского союза страховщиков, к концу 2016 года останется 200 страховых компаний.