Просроченная задолженность малого и среднего бизнеса с начала года выросла в 1,5 раза

Просроченная задолженность малого и среднего бизнеса по кредитам в Петербурге резко увеличилась: по сравнению с данными на 1 июня 2015 года она выросла с 29,6 млрд рублей, до 44,3 млрд рублей, то есть в 1,5 раза, свидетельствует статистика Центробанка РФ на 1 июня 2016-го. В целом задолженность по кредитам, предоставленным малому и среднему бизнесу, сократилась с 268 млрд рублей на 1 июня 2015-го до 262,5 млрд рублей на 1 июня 2016-го, то есть на 2%.

По Северо-Западу и по России статистика похожая, хотя темпы не настолько быстрые. Просроченная задолженность МСБ (малого и среднего бизнеса) на Северо-Западе выросла на 13%, с 73,5 млрд рублей до 83 млрд рублей. Просроченная задолженность МСБ в целом по России выросла за 5 месяцев с 532,9 млрд рублей до 720,2 млрд рублей, то есть на 35%. Портфель займов сектору по Северо-Западу сократился с 489,7 млрд рублей на 1 июня 2015-го до 421,8 млрд рублей на 1 июня 2016-го, то есть на 14%, аналогичный показатель по РФ с начала года немного сократился в годовом выражении с 4,7 трлн рублей до 4,62 трлн рублей (на 1,6%).

На фоне аналогичных периодов прошлых лет просроченная задолженность МСБ в Петербурге с начала года выросла весьма значительно для своих обычных показателей. По словам предпринимателей и банкиров, причиной резкого роста просроченной задолженности стало глубокое падение потребительского спроса из-за падения доходов населения, а также недостаточная поддержка малого бизнеса в Петербурге.

Денег объективно нет

"Мы, к сожалению, вынуждены констатировать, что состояние малого бизнеса в Петербурге ухудшается, и надежды на снижение просроченной задолженности в ближайшем будущем нет, это объективная данность, — комментирует вице–президент Санкт–Петербургского союза предпринимателей Сергей Дмитриенко. — По нашим данным, все чаще в поле зрения налоговых органов попадают не только организации, которые подделывают отчетность, "рисуют" зарплаты, но и честные, до этого крепко стоящие на ногах компании. Мы настраиваем субъекты малого бизнеса на долгосрочную работу в условиях НЭР (новой экономической реальности), о которой заявила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Самыми уязвимыми секторами, полагаю, сейчас оказались торговля и сфера обслуживания, по которым очень сильно ударило падение потребительского спроса".

"Ситуация с просроченной задолженностью усугубляется падением покупательской способности. Она понижается не только у населения, но и у юридических структур, которые должны платить малому бизнесу за проведенную работу. У них денег нет, и кредиты, который брал малый бизнес, чтобы оказать те или иные услуги или изготовить конечный продукт, не могут быть возвращены банкам потому, что нет реализации изготовленной продукции. Малому бизнесу банально не платят. Тем временем доклады профильных комитетов  правительству и губернатору о состоянии малого и среднего бизнеса города проходят один лучше другого", — говорит председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.

По мнению Сергея Федорова, ключевая причина резкого роста просроченной задолженности в Петербурге — системные ошибки в управлении экономикой: "Методология поддержки малого и среднего бизнеса в городе сводится к банальной раздаче денежных средств. Но таким образом ситуацию поправить невозможно: кризис системный, поэтому нужно менять всю систему управления экономикой Санкт-Петербурга. Она должна быть сконцентрирована в руках  одного вице-губернатора, также необходимо сократить количество комитетов в правительстве, декриминализировать правоохранительную систему, которая должна защищать частную собственность и предпринимателя,  заставить районные администрации заниматься экономикой. Сейчас у 3600 районных чиновников фактически не стоит задачи пополнения бюджета города. Кроме того, законодательство РФ по большинству контролируемых государством вопросов написано таким образом, что выполнить его корректно не может ни одна из известных мне организаций малого бизнеса. Продолжаются бесконечные ничем не обоснованные проверки предприятий малого бизнеса. А наши государственные  структуры, особенно проверяющие, по сути стали чиновниками "на кормлении". Все это приводит к тому, что Петербург последовательно показывает результаты худшие, чем соседние регионы".

Ужесточение бесполезно

Банки пересмотрели свои риск-модели еще в прошлом году, ужесточив требования к новым заемщикам в том числе в сектора МСБ. Несмотря на это, просроченная задолженность растет, и объясняется это замедлением российской экономики и изменениями рыночной конъюктуры, которые небольшие компании в полной мере ощутили на себе только в первой половине этого года, говорит первый заместитель председателя правления банка "Югра" Юрий Мельников. На фоне сокращения новых выдач старая просрочка у банков давит на портфель, полагает директор департамента продуктов и методологии МСБ Локо-Банка Светлана Годлина.

"В текущей экономической ситуации, когда финансовое состояние некоторых компаний заметно ухудшается, отказ от работы с ними воспринимается как ужесточение требования банков. Хотя по факту оказывается, что компании просто перестают соответствовать критериям, которым соответствовали еще год назад", — отметил управляющий директор по КМБ филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге Сергей Конторичев.

По словам Сергея Конторичева, если говорить о новых выдачах, рынок кредитования малого бизнеса сократился приблизительно на 35%, при этом сокращение портфеля произошло на существенно меньшую величину (около 10%), так как в кредитных портфелях банков много долгосрочных кредитов сроком 3 года и более. Их амортизация повлияет на снижение кредитного портфеля позже, говорит он.

Резкий рост просроченной задолженности связан с тем, что большая часть кредитов краткосрочные и были получены по высоким процентным ставкам в конце прошлого года, считает исполнительный директор Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Александра Питкянен. "На текущий момент банки пересматривают свои программы по кредитованию МСБ, часть банков свернула кредитование, а другие разрабатывают новые инструменты поддержки предпринимателей, например, программа "Шесть с половиной" совместно с Корпорацией МСП", — говорит она.   

По словам управляющего директора по корпоративной работе Абсолют Банка Максима Грошева, Абсолют Банк отказался в свое время от сегмента МСБ по причине высоких кредитных рисков и необходимости поддержания существенных административных расходов на управление портфелем кредитов. "Изменения, которые МСП Банк делает в своей продуктовой линейке, позволят остановить это сокращение, а в ближайшей перспективе, возможно, даже показать незначительный рост", — в то же время прогнозирует он.

"В среднесрочной перспективе все же больше видится постепенный выход на динамику, близкую к положительной. Конечно, говорить о безоговорочном выходе из кредитного "пике" в целом по рынку пока преждевременно, тем не менее, настроение игроков спокойное, паники нет", — оценивает ситуацию на рынке кредитования МСБ первый заместитель председателя правления Энергомашбанка Ольга Щербакова. Во втором полугодии 2016 года портфели займов МСБ начнут расти из-за расширения программ господдержки и снижения нагрузки на капитал банков, прогнозируют в Промсвязьбанке.

"Мы ожидаем, что значительная часть ссуд будет реструктуризирована, а просроченная задолженность в сегменте МСБ продолжит свой рост", — прогнозирует президент "Секвойя Кредит Консолидейшн" Елена Докучаева. По ее словам, скорость восстановления рынка будет зависеть от мер господдержки МСБ: до этого, чтобы снизить давление на капитал банков, был понижен коэффициент риска в отношении кредитов МСБ до 75%, еще одной мерой может стать расширение возможностей по рефинансированию кредитов МСБ.