Опасения застройщиков начали сбываться: объемы ипотеки упали в феврале на 22%

В первые месяцы 2017 года ипотечное кредитование замедлило темпы после бурного роста по итогам 2016 года. И если в первый месяц года банки еще продолжили увеличивать выдачи, то в феврале объем кредитов резко сократился.

По данным Центробанка РФ (ЦБ РФ), в январе 2017 года в целом по России банки выдали ипотечных займов на 71 млрд рублей — на 15% больше, чем в январе 2016 года. Информацию за февраль Банк России еще не опубликовал, но, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), спад ипотечного кредитования по стране в феврале по отношению к февралю 2016 года составил 22% — было выдано кредитов на 111 млрд рублей. В АИЖК такую динамику объясняют рекордными выдачами в феврале 2016 года в преддверии ожидавшегося окончания программы субсидирования с марта 2016 года. В агентстве считают, что снижение объемов ипотеки (за 2 месяца — на 8%) — временное явление и уже в марте–апреле 2017 года рынок перейдет к росту.

Петербург притормозил

Если в целом по стране объемы выданной ипотеки снизились только в феврале, то Петербург продемонстрировал отрицательную динамику уже в первом месяце 2017 года. За январь, по данным ЦБ РФ, было выдано кредитов на покупку жилья объемом 4,8 млрд рублей, что на 2% меньше, чем в январе 2016 года.

По данным Объединенного бюро кредитных историй, которое располагает данными около 60% игроков ипотечного рынка, за февраль в Петербурге было выдано на 36% меньше ипотечных займов, чем в феврале прошлого года, — на 5,1 млрд рублей.

В петербургском филиале банка "ДельтаКредит" за январь–февраль 2017 года было выдано кредитов на сумму 640,9 млн рублей против 1118,6 млн за эти же месяцы 2016 года. "В феврале 2016 года в банках были нетипично большие продажи, потому что рынок ждал отмены программы с господдержкой, — комментирует директор банка "ДельтаКредит" в Петербурге Ирина Илясова. — В феврале 2016 года у нас был самый большой прирост прямых продаж за год, даже больше, чем в декабре". В банке в 2017 году уже дважды снижали ставки, оба раза на 0,75% годовых.

В банке "Санкт–Петербург" также в первые месяцы произошло снижение выдачи примерно на 30%: с 3,6 млрд рублей за январь–февраль 2016 года до 2,4 млрд за первые 2 месяца 2017 года. В "Санкт–Петербурге" говорят, что это снижение нельзя расценивать как начало спада на рынке. "В начале 2016 года был ажиотаж, вызванный слухами об отмене госпрограммы, а сейчас рынок вернулся в нормальный для этого периода режим", — говорит заместитель директора дирекции розничного бизнеса банка "Санкт–Петербург" Дмитрий Алексеев. По его словам, в феврале в банке ставки по займам на покупку жилья привели в соответствие с рыночными реалиями после отмены государственной поддержки.

ВТБ24 с марта 2017 года снизил ставки по ипотеке до 10,4% годовых на покупку жилья в новостройке и до 10,75% — на покупку нового жилья. Но объемы выдачи все равно существенно снизились: по итогам февраля 2017 года более чем на 40%. В феврале 2016 года банк выдал ипотечных кредитов на сумму более 3,7 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в феврале 2015 года, и в 1,5 раза больше, чем в феврале рекордного по объемам выдачи ипотеки для банка 2014 года. В 2017 году в банке выдали кредитов на 1,6 млрд рублей и на 3 млрд рублей за январь–февраль. Это на 45% ниже результата начала 2016 года.

Некоторые банки в начале года показали рост ипотечных выдач. СЗРЦ Райффайзенбанка за первые 2 месяца 2017 года увеличил объем выдачи ипотеки в денежном выражении в 2,5 раза, до 1,4 млрд рублей. Такой рост в основном был обеспечен программой рефинансирования, процентная ставка по которой составляет 10,9%. По словам начальника отдела продаж ипотечных кредитов СЗРЦ Райффайзенбанка Константина Мурашкина, ипотека сейчас становится ключевым направлением в рознице банка. "Рынок ипотечного кредитования — один из немногих, который будет расти примерно на 10% ежегодно, — считает он. — И к 2020 году ипотека может занять 50% розничного портфеля нашего филиала".

Рынок перемен

Кроме отмены госпрограммы, для банков на рынке ипотеки есть другое серьезное препятствие — действия Сбербанка, за которым угнаться по условиям могут только банки с госучастием. В феврале 2017 года Сбербанк изменил условия ипотеки, ставка по которой перестала зависеть от срока кредита и размера первоначального взноса. Также банк снизил ставки по ипотеке — на 0,25–1,25%. Кроме того, у Сбербанка заработал онлайн–сервис по поиску первичного жилья и его регистрации напрямую в Росреестре. При использовании его Сбербанк предлагает специальные условия — ставку в размере 10,4% годовых. Участники банковского рынка прогнозируют, что I квартал в 2017 года будет хуже по выдачам, чем в прошлом году. В банке "ДельтаКредит" подсчитали, что объем выдачи ипотеки сократится примерно на 20–25% по сравнению с прошлым годом. "Но в целом по году мы прогнозируем существенный рост наших выдач за счет прироста в остальные месяцы", — говорит Ирина Илясова.

По оценкам Первого ипотечного агентства, общий объем выдачи ипотеки в I квартале в Петербурге может сократиться на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.