Выдачи микрозаймов продолжают расти быстрее, чем выдачи потребительских кредитов. Но чем цивилизованнее становится рынок, тем медленнее он увеличивается. В 2017–2018 годах годовой темп прироста составит до 20%.
Согласно данным Центробанка РФ за I квартал 2017 года микрофинансовые организации (МФО) выдали микрозаймов на сумму 56,6 млрд рублей — это на 27,8% больше, чем за I квартал 2016 года (см. график). За указанный период российские МФО заработали 3,3 млрд рублей прибыли — на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Число заемщиков МФО в январе–марте 2017 года выросло на 14,6% — всего было заключено 5,7 млн договоров, что на 33% больше, чем за тот же период прошлого года. В то же время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за этот же период число выданных потребительских кредитов выросло на 27,4% (до 3,2 млн штук). Таким образом, число получателей микрозаймов растет быстрее, чем число банковских потребительских кредитов. Но по объемам выдач потребительское кредитование опережает МФО: за I квартал 2017 года банки выдали на 35,5% больше кредитов в денежном выражении, чем за I квартал 2016 года (428,7 млрд рублей), по данным НБКИ.
Микродрайверы
Рост рынка прежде всего связан со снижением процентных ставок. Так, по данным Банка России, ставки по займам "до зарплаты" снизились в I квартале 2017 года на 14,3 процентных пункта, до 599,3% годовых, а на кредиты на срок до 2 месяцев свыше 30 тыс. рублей — на 7,1 п.п., до 84,6%. Также рост объясняется развитием онлайн–кредитования. По итогам отчетного периода онлайн–выдачи составили 28% от всех выданных краткосрочных займов, за квартал показатель вырос на 5 п.п., отмечают в группе компаний Eqvanta.
По оценке МФК "Парса компани групп", число новых договоров в Петербурге в первом полугодии 2017 года выросло на 113% в сравнении с первым полугодием 2016 года. По данным компании "Домашние деньги", на 1 августа 2017 года портфель кредитов МФО в Петербурге и Ленобласти достиг 13,5 млрд рублей. За год рост составил 10–15%. Сегодня МФО выдают каждый третий заем в сегменте беззалогового розничного кредитования, 2 года назад только каждый пятый кредит приходился на рынок МФО, комментирует главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов.
Также рынок микрозаймов увеличился за счет поправок в закон, которые увеличили максимально допустимый размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 млн до 3 млн рублей.
Плохие долги
По данным Бюро кредитных историй, в среднем доля просроченной задолженности в МФО составляет 25–30%, за последний год она выросла на 15%. В основном это связано с увеличением доли новых клиентов, по которым традиционно уровень просрочки выше, так как они являются более рискованным сегментом, чем повторные заемщики, комментирует Юрий Провкин, генеральный директор группы компаний Eqvanta.
В компании "Домашние деньги" просрочка составляет 16%. "40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% имеют просроченную задолженность до 30 дней, — говорит Андрей Бахвалов. — При этом 14% клиентов микрофинансовых организаций не смогли получить кредит в банке по причине отсутствия кредитной истории". Как отмечает генеральный директор МФК "Парса Компани Групп" Павел Кожевников, рынок продолжит расти, так как его истинные потребности составляют порядка 280 млрд рублей. "В 2015 году МФО выдали займов на сумму 70 млрд рублей, а в этом только за один квартал — 56,6 млрд рублей, — говорит он. — Банки не могут обслуживать клиентов МФО и выдавать займы на неотложные нужды на срок от нескольких дней до 2 недель, поэтому этот рынок растет".
В компании "БизнесДром" также прогнозируют рост выдач не менее чем на 10%. "Рынок переживает стадию активного развития, хотя разница в темпах роста МФО и банковского кредитования сегодня меньше, чем несколько лет назад, когда МФО росли в разы быстрее банков, — в первую очередь из–за эффекта низкой базы", — говорится в исследовании компании.
Рынок МФО будет развиваться поступательно и уже в качественном выражении, а не в количественном, считает Андрей Бахвалов. По прогнозам Юрия Провкина, среднегодовой темп прироста объема выданных микрозаймов в 2017–2018 годах составит до 20%. "Из–за ужесточения законодательства с рынка продолжат уходить небольшие и "серые" компании, — говорит он. — Будет расти доля банковских МФО, активно развиваться сегмент онлайн: его доля составит половину микрофинансового портфеля через 3 года. При этом наращивание клиентской базы пойдет меньшими темпами".
“
Рынок микрофинансирования под воздействием госрегулирования становится более цивилизованным, организованным и безопасным. Центробанк РФ планомерно очищает данную сферу от серых, непрозрачных компаний. Количество МФО сократилось за год почти на 30%. Но при происходящей стабилизации доходов, снижении банковских ставок темпы роста выдачи МФО уменьшаются, а в банках — растут. По итогам 2017 года рынок МФО вырастет не более чем на 15%. Это, очевидно, будет пока еще выше, чем в банках, но есть тенденция сближения показателей темпов роста на этих двух рынках.
Марк Гойхман
ведущий аналитик ГК TeleTrade
“
Потребность людей и юрлиц в коротких деньгах существовала всегда, и должны быть институты, которые эту потребность обеспечивают, они выполняют функцию перераспределения денежных потоков в экономике, способствуя ускорению экономического роста. Регулирование МФО могло быть более мягким, делающим услугу прозрачной для клиента, но не осложняющим работу самих компаний, не лишающим их рентабельности. Доля просроченной задолженности в портфеле микрозаймов в 2015 году в среднем по рынку составляла около 23%, а к началу 2017–го упала до 18–19%.
Александр Шустов
генеральный директор МФК "Мани Фанни"
