"ДП" выяснил, в каких количествах петербуржцы брали потребительские кредиты в минувшем году и что за факторы повлияли на увеличение спроса этой услуги.
Количество потребительских кредитов, выданных банками жителям Петербурга, за последний год выросло на 10,1%. Общероссийская динамика составила 2,7%. Такие данные представили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
Оценки других участников рынка, опрошенных dp.ru, почти не отличаются. Как сообщили в БКИ "Эквифакс", основной драйвер роста кредитования — повышенный спрос населения на заемные средства, выход на рынок новых крупных игроков с накопленной качественной клиентской базой, а также маркетинговая активность банков, подогревающая спрос на крупные покупки за счет займов.
Развели активность
По информации НБКИ, Петербург попал в число регионов с самыми высокими темпами роста. По любви к займам Северную столицу опередили лишь пять субъектов РФ: Тюменская область (12,4%), Ставропольский край (11,7%), Москва (11,5%), Омская область (11,4%), а также Ханты-Мансийский АО (10,8%).
Несмотря на ряд прогнозов, самое большое в прошлом году количество потребкредитов было выдано в декабре — 1,85 млн штук. Это на 5,6% меньше, чем в декабре 2018 года (1,96 млн), но на 13,9% больше, чем среднемесячные выдачи в 2019 году. В то же время в последнем квартале минувшего года было зафиксировано незначительное снижение выдачи займов: на 1,6% меньше (5,21 млн) по сравнению с тем же периодом 2018-го (5,29 млн).
"В последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. При этом важно отметить, что риск-менеджмент банков уже достаточно давно придерживается подобного консервативного подхода в розничном кредитовании. А введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки только усилило тенденцию по более тщательной оценке банками заемщиков", — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) годовой темп роста выдачи потребительских кредитов петербуржцам оценивают в 8,53%. В БКИ "Эквифакс" на данный момент с точностью могут подвести только итоги 11 месяцев 2019 года.
"Если говорить относительно всей страны, то объем выдачи потребительских кредитов в 2019 году вырос на 9,4% в суммовом выражении и на 3,5% в количественном. Диспропорция в данных показателях связана с тем, что кредиторы готовы выдавать более крупные суммы кредитов, чем ранее. За тот же период в Санкт-Петербурге (без области) объем выдачи потребительских кредитов вырос на 8,1% и на 7% соответственно. Если рассматривать Санкт-Петербург и область, то цифры увеличиваются до 10,1% и 12,3% соответственно", — рассказал dp.ru генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.
По его мнению, главными драйверами роста кредитования можно назвать несколько факторов. Во-первых, повышенный спрос населения на заемные средства. Во-вторых, выход на рынок новых крупных игроков с накопленной качественной клиентской базой. "И, конечно же, маркетинговая активность банков, подогревающая спрос на крупные покупки за счет заемных средств", — добавил Лагуткин.
Предположительно, объем выдачи потребительских кредитов в I квартале 2020 года будет сопоставим с аналогичным периодом прошлого года, прогнозирует глава "Эквифакса".
"Рост кредитования — вполне ожидаемое явление в условиях, когда на фоне роста цен доходы населения показывают стагнацию. Кроме того, россияне отошли от сберегательной модели, которой придерживались последние несколько лет. Как следствие, стали позволять себе то, в чем отказывали ранее, в том числе и за счет кредитных средств. Однако нельзя говорить, что это негативное явление, без привязки к просроченной задолженности, доля которой свидетельствует о стабильности или "шатком положении" рынка", — прокомментировал директор СРО "НАПКА" Борис Воронин.
Доля просроченной задолженности от объема кредитования в среднем по России не превышает 4–4,2%, что лежит в приемлемых рамках. В Петербурге этот показатель составляет около 3%, привел статистику Борис Воронин. Суммарно объем просроченной задолженности достигает 29 млрд рублей.
"Таким образом, несмотря на достаточно высокий темп кредитования, показатель стабильности в виде просрочки находится на одном из минимальных значений за последние несколько лет. На текущий момент можно сказать лишь то, что объем кредитования будет расти. При этом, если ситуация в экономике не будет подвергаться стрессам и колебаниям, то резкого роста просроченной задолженности в ближайшей перспективе мы не увидим", — резюмировал эксперт.
Споры вокруг "пузыря"
Примечательно, что совсем недавно потребительское кредитование оказалось в фокусе внимания регуляторов в контексте обсуждения возможного "пузыря" на рынке. Обеспокоенность появилась из-за быстрого роста кредитования физлиц в последние 2 года.
В аналитике "СберДанных" эта тема даже была названа самой обсуждаемой в банковской системе по итогам всего 2019 года. В специальном исследовании Сбербанка утверждается, что многие опасения насчет вероятного созревания "пузыря" не подтвердились. По мнению авторов отчета, рост кредитования носил объективный характер и пока довольно далек от исчерпания. Мощными, но разовыми факторами стали рост номинальных зарплат, особенно самых маленьких, в 2017–2018 годах, снижение стоимости обслуживания долга из-за падения ставок и увеличения сроков кредитования.
В Сбербанке указывают, что за 2 года произошло снижение стоимости не только новых, но и многих уже выданных кредитов за счет их рефинансирования и снижения ставок самими банками. А это примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка.
Наблюдения за рынком по итогам 2019 года показывают, что темпы роста потребительского кредитования все-таки начали снижаться, а качество выдаваемых кредитов — ухудшаться, отмечают в "СберДанных".
"Деревья не растут до небес не потому, что Минсельхоз принял меры. Банки видят окончание тренда через снижение спроса на новые кредиты со стороны качественных заемщиков. Выдачи снижаются и в какой-то момент сравняются с объемом погашений — и портфель перестанет расти. Мы, похоже, близки к точке насыщения рынка, но это не то же самое, что рост риска взрыва "пузыря" на рынке. Мягкая посадка является более вероятным сценарием, особенно учитывая низкие риски безработицы ввиду демографической ситуации", — заявляют в проекте "СберДанные".
На этом фоне в действие вступили новые ограничения на кредитование граждан. В частности, банки обязали рассчитывать для каждого клиента показатель долговой нагрузки (ПДН). С 1 января ввели новые ограничения предельной задолженности граждан по займам, взятым на срок не более 1 года. Теперь начисленные на такой кредит проценты, неустойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, не могут превышать сам долг более чем в 1,5 раза. После достижения этого предела начисление процентов, других платежей, неустойки и иных мер ответственности должно быть прекращено.
Например, если человек взял взаймы 10 тыс. рублей, то он отдаст не более 25 тыс. рублей (10 тыс. рублей — долг, 15 тыс. рублей — проценты, неустойка, иные платежи), пояснили в Центробанке.
Кроме того, продолжает сохраняться введенное 1 июля прошлого года предельное значение полной стоимости кредита и ограничение ежедневной процентной ставки — 1% в день. В первую очередь такое ограничение актуально для так называемых займов "до зарплаты", выдаваемых микрофинансовыми организациями. Размер полной стоимости кредита по таким займам не должен превышать 365%, напомнили в ЦБ.
