Потребительское кредитование после рекордного роста в 2021 году в ближайшие месяцы столкнётся с падением спроса и ужесточением регуляторных мер.
По итогам 2021 года в Петербурге выдано более 216 млрд рублей потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 38%, или на 59 млрд рублей, больше, чем в первый пандемийный 2020 год. Но вследствие постепенного роста процентных ставок и ужесточения требований регулятора выдавать необеспеченные потребкредиты банкам станет сложнее.
Весь прошлый год банкиры стремились успеть удовлетворить возросший спрос на кредитные ресурсы в сегменте потребкредитования (речь идёт о розничных ссудах без учёта ипотеки и автокредитования).
"Год для банка был достаточно успешный, мы выдали рекордные объёмы по этому виду и нарастили портфель более чем на 30%", — прокомментировал Андрей Афанасьев, руководитель бизнеса потребительского кредитования и комиссионных продуктов физических лиц банка "Санкт–Петербург".
"В прошлом году тренд на активное использование кредитных инструментов для решения личных финансовых вопросов в Петербурге сохранился, темпы потребкредитования по сравнению с 2020 годом выросли почти на 40%, — сообщил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо–Западного банка ПАО “Сбербанк”. — За 11 месяцев 2021 года петербуржцам выдано более 90 млрд рублей, в количественном выражении прирост составил почти 2 раза".
В пресс–службе ВТБ подчеркнули, что кредиты наличными стали одним из самых востребованных продуктов. "За 11 месяцев в Петербурге и Ленобласти было оформлено около 93 тыс. кредитов, что практически в 2 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года", — отметили там.
Ещё одним позитивным фактором 2021 года оказалась цифровизация рынка.
"Доля заявок, полученных через дистанционные каналы банка с помощью портала госуслуг в рамках проекта “Цифровой профиль”, с менее чем 20% летом 2020–го приблизилась к 50% к концу 2021–го", — рассказали в пресс–службе банка "Русский стандарт". Профиль позволяет взаимодействовать с различными госорганами, в том числе для подтверждения официального дохода заёмщика.
По данным ЦБ РФ, средняя ставка по розничным кредитам с января по ноябрь прошлого года увеличилась на 1,7 процентного пункта (п. п.) по ссудам сроком до года и на 0,7 п. п. по кредитам до 3 лет. В статистику регулятора входят все типы ссуд — в том числе и более дешёвые залоговые ипотечные кредиты, которые сильно искажают реальную картину. Последние начали дорожать только в январе текущего года из–за ужесточения регулятором денежно–кредитной политики.
За минувший год ЦБ РФ поднял ключевую ставку в 2 раза, с 4,25 до 8,5% годовых. Рынок находится в ожидании последующего взлёта ставок по потребительским кредитам, в том числе и из–за регуляторных мер.
Закредитованность граждан Банк России назвал одной из уязвимостей финансового рынка. Так, одним из опасений стали данные, что средняя сумма потребительского займа в рознице растёт при неизменности количественных показателей (в отличие от ипотеки, где и число, и суммы кредитов увеличиваются пропорционально). Это говорит о том, что на рынке стало сложно разыскать новых качественных заёмщиков, поэтому банки увеличивают финансовую нагрузку действующим клиентам. Тем самым повышая риски дефолтов.
По оценке ЦБ РФ, доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) больше 80% с начала 2020 года к октябрю 2021–го выросла с 23 до 31%. При этом рост происходит в том числе за счёт выдачи долгосрочных кредитов: свыше 20% выдаются на срок более 5 лет.
Регулятор пытается снизить расширение рынка потребзаймов через введение ограничений для кредиторов. В течение 2021 года ЦБ РФ дважды, в июле и октябре, повышал макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам (чем выше у заёмщика риски и показатель ПДН, тем больше кредитору требуется капитала на выдачу такой ссуды, при этом банки с большим запасом капитала могут позволить себе продолжать выдавать кредиты даже с повышенными надбавками). Тем не менее к концу года объёмы выдач чуть замедлились.
"В потребительском сегменте период восстановительного роста подошёл к концу, а поддержка посредством кредитного канала будет постепенно затухать в условиях умеренно жёсткой макропруденциальной политики", — полагает Станислав Мурашов, макроаналитик Райффайзенбанка.
Помимо надбавок с 1 января 2022 года в стране стал действовать новый закон, который разрешил регулятору ограничивать банкам выдачи потребкредитов уже в количественном выражении. ЦБ РФ начнёт использовать своё новое право уже с 1 июля: будет введён лимит на кредитование заёмщиков с показателем ПДН более 80% (предполагается, что доля таких ссуд в портфеле у каждого банка не должна превышать 25%). Компенсировать потери банки будут ростом ставок.
“
Трендом 2021 года стал существенно более сильный рост онлайн–выдач по сравнению с офлайн. Это особенно ярко проявилось в таких сегментах, как образование и продажа дорогостоящих товаров народного потребления. Судя по цифрам прошлого года, POS–кредитование всё более и более востребовано во всех сегментах бизнеса. Мы видим это как по росту спроса на подключение сервиса, так и по увеличившимся оборотам. Оплата с помощью рассрочки и кредита становится таким же стандартом, как и оплата картой или наличными.
Максим Иванов
Директор по продажам "Тинькофф Кредит Брокер"
“
Дисбаланс между ростом потребкредитования и динамикой доходов населения в 2021 году вызывал определённое беспокойство ЦБ РФ. В 2022 году справедливо ожидать некоторого охлаждения необеспеченного кредитования, тем более что регулятор заявлял о намерениях воспользоваться своим правом прямого ограничения некоторых видов кредитования. Давление может оказать и рост ставок. На фоне их роста интерес к заимствованиям среди заёмщиков хорошего кредитного качества снижается. Банкам придётся генерировать специальные предложения, стимулирующие спрос в этом клиентском сегменте.
Алексей Волков
директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)
