Объём просроченных корпоративных кредитов в Петербурге за первые 6 месяцев 2022 года вырос на 8%. С приростом неплатежей банки столкнулись в 21 из 25 отраслей, которые систематизирует Банк России.
На 1 июля 2022 года объём просроченных платежей по корпоративным кредитам по Петербургу составил 133,3 млрд рублей против 123 млрд на начало года. Тревогу бить рано: на фоне восстановления спроса на банковское финансирование и роста совокупного кредитного портфеля доля проблемных займов находится на приемлемом уровне 4,4%. Год назад этот показатель равнялся 5,8%.
Особенности статистики
Корпоративный портфель с января по июнь текущего года вырос по Петербургу на 9%, или 32% в годовом выражении, превысив на 1 июля 3 трлн рублей.
По данным статистики регулятора, наибольший вклад в абсолютный прирост просроченной задолженности в первом полугодии внесли сегменты строительства зданий и сооружений (+4,8 млрд) и оптовой торговли (+6,7 млрд). На эти два направления приходится почти треть совокупного проблемного портфеля, 17 млрд и 53 млрд соответственно. Третьим сегментом с существенным приростом стало кредитование операций с недвижимостью, аренда и предоставление услуг — здесь объём неплатежей увеличился на 2 млрд.
Вместе с тем доля проблемной задолженности в портфелях по данным сегментам не превышает 7%, 9% и 2% соответственно. Наиболее неплатёжеспособными в Петербурге оказались обработка древесины и производство изделий из дерева (97%), добыча полезных ископаемых (50%) и очень востребованное у бизнеса направление — на завершение расчётов (12%).
Из–за принципов формирования статистики по просроченной задолженности регулятором (NPL 90+, от англ. Non–performing loan — неработающая ссуда более 90 дней) текущий прирост проблем с обслуживанием кредитов отражает ситуацию не позднее марта текущего года. Апрельские неплатежи будут видны по итогам июля (эту статистику ЦБ РФ опубликует в последние дни августа). Пока положительная динамика неплатежей видна в 21 сегменте из 25.
Сокращение абсолютной просрочки видно в кредитовании по направлению "прочих видов деятельности" (к ним Банк России относит деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения, а также деятельность органов госуправления и местного самоуправления по вопросам общего и социально–экономического характера). За полгода в этом сегменте она снизилась на 3,6 млрд рублей, или на треть по сравнению с началом января.
Менее существенное снижение видно в кредитовании транспорта и связи (–31 млн, или –3%), производстве и распределение энергии, газа и воды (–0,4%) и ссудах на завершение расчётов (–0,3%).
В годовом выражении, с июля 2021–го по июль 2022–го, просроченная задолженность выросла в 17 из 25 сегментов. Таким образом, в январе–июне 2022 года банки столкнулись с первыми неплатежами в отраслях добычи топливно–энергетических полезных ископаемых, целлюлозно–бумажном производстве, в том числе издательской и полиграфической деятельности, производстве машин и оборудования.
Банки не хотят говорить о проблемах в корпоративном кредитовании: как известно, наиболее значимые клиенты давно поделены между кредиторами. Оценивать трудности мигрирующего из банка в банк малого и среднего бизнеса большинство опрошенных "ДП" финансистов затруднились. Из очевидных причин в определённых сегментах — торговая недвижимость столкнулась с неплатежами арендодателей после ухода иностранных брендов, складская — после сокращения грузоперевозок, жилая — на фоне роста цен на стройматериалы.
Под другим углом
Ряд банкиров отмечают, что огульно заявлять о массовом характере проблем в корпоративном сегменте пока слишком рано. Прежде всего нужно учитывать погрешность на государственные кредитные каникулы для бизнеса и активное применение банками собственных механизмов реструктуризаций.
Здесь же стоит отметить и отличие корпоративных кредитов от розничных: по их условиям заёмщик часто на протяжении всего периода кредитования платит проценты, а основной долг — в конце срока. И именно невозможность совершить последний транш займа отражается на пиковых значениях объёмов просроченной задолженности. Впрочем, банки давно научились работать с преддефолтной задолженностью, которая не всегда очевидна для регулятора до самого последнего момента.
Наибольший вес в корпоративном портфеле петербургского бизнеса занимают кредиты для обрабатывающих производств (27%), на операции с недвижимостью (20%) и в торговле (18%). Доля проблемной задолженности этих сегментов по отношению к своему портфелю снижается: на текущий момент она составляет 4%, 2,6% и 9% против 4,6%, 4,2% и 12% соответственно годом ранее. Цифры сопоставимы с приростом портфеля. Поэтому данные направления для кредитования вряд ли будут поставлены на паузу. С другой стороны, если конкретный кредитор увидит в своём портфеле тренд на проблему в каком–то из сегментов, вряд ли он станет рассказывать об этом всему банковскому сообществу: когда в 2014 году начались неплатежи со стороны автодилеров, крупные банки моментально закрыли на них свои лимиты. И с дефолтами в отрасли столкнулись уже средние региональные банки, ошибочно решившие подхватить освободившуюся нишу рынка.
“
За последние годы состав отраслей, столкнувшихся с трудностями в период от полугода до двух лет, менялся значительным образом. Так, в начале пандемии это были гостиничный бизнес, туризм, торговые центры, предприятия общепита и розничной торговли. Сейчас к пострадавшим можно отнести тех, кто пока не смог перестроить логистические цепочки, найти адекватную замену сырью и комплектующим для своей продукции. В рамках поддержки бизнеса правительством разрабатывались различные программы, в том числе кредитные каникулы. Заёмщики могли наладить работу с учётом новых условий, стабилизировать ситуацию и обеспечить выполнение обязательств перед банком без выхода на просрочку.
Галина Ванчикова
эксперт Санкт–Петербургского регионального отделения "Деловой России", президент — председатель правления Банка СИАБ
“
Охарактеризовать ситуацию с просроченной задолженностью можно как неспокойную. Есть отрасли, пострадавшие из–за санкций, падения потребительского спроса и из–за ухода из ранее хайповых тем в другие форматы. Причин много. Банки, как и предприниматели, не всегда могут предвидеть масштаб грядущих проблем. Даже при правильно выбранной нише многое зависит от бизнес–модели и того, как придерживаются её исполнения собственники. Как ведут себя с поставщиками, используют лазейки по оптимизации налогообложения или неправильно расходуют авансы, полученные на исполнение госконтрактов. Банк всегда должен держать руку на пульсе, но и клиент не должен приходить в последний день погашения со словами "денег нет, но вы держитесь".
Алексей Балашов
заместитель председателя комитета по финансовым рынкам СПб ТПП
