Банк "Траст", владелец 99,5% акций петербургского "Балтийского лизинга", выставил актив на продажу.
Сделка по продаже 99,48% акций ПАО "Балтийский лизинг" проводится в форме открытого аукциона. По его итогам, если он состоится, новый собственник группы компаний станет известен публично. Согласно документам, опубликованным на торговой площадке, за свой лизинговый актив "Траст" намерен получить минимум 20,4 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 10 августа.
Группа "Балтийский лизинг" за последние несколько лет неоднократно меняла собственников. В январе 2019 года на тот момент принадлежавший ЦБ РФ банк "ФК Открытие" объявил, что консолидировал почти 100% акций компании "Балтийский лизинг". Сделка прошла в два этапа: сперва в декабре 2018–го "Открытие" приобрело у банка непрофильных активов "Траст" (который также принадлежит ЦБ РФ) 79,5% АО "Балтийский лизинг" (сумма не раскрывалась). Затем ещё 20% были приобретены у компании "Открытия Холдинг". Оставшиеся 0,5% лизинговой компании владельца не меняли, они принадлежат генеральному директору Дмитрию Корчагову.
Спустя 3 года, в начале 2022–го, группа вернулась к предыдущему собственнику: ФК "Открытие" передала лизинговый актив обратно банку "Траст". Последний осенью минувшего года заявил, что начал поиск инвесторов. "Это финансово стабильная компания с понятным корпоративным управлением и чистым юридическим контуром", — приводилось в сообщении заявление председателя правления "Траста" Александра Соколова. На тот момент в банке определялись со стратегией продажи "Балтийского лизинга", которая должна была позволить собственнику получить максимальную прибыль от продажи.
В группу "Балтийский лизинг" входят непосредственно само АО, которое владеет одноимённым ООО, а также ООО "Балтлиз технологии". Из презентации группы следует, что по итогам 2022 года её чистая прибыль составила 3,9 млрд рублей. Таким образом, стоимость актива оценивается примерно в пять годовых прибылей. В портфеле преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также строительная и дорожно–строительная техника. Около 87% клиентской базы компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Порядка 70% долговой нагрузки группы без учёта облигационного долга приходится на ФК "Открытие" (57 млрд из 80 млрд рублей), новым владельцем которого недавно стал ВТБ.
По оценке "Эксперт РА" (который вчера установил рейтингу кредитоспособности ООО статус "под наблюдением"), группа входит в 10 крупнейших лизинговых компаний РФ (по итогам 2022 года заняла 6–е место по объёму нового бизнеса, 107 млрд рублей).
Головной офис "Балтийского лизинга" расположен в Петербурге, собственную долю рынка в регионе компания оценивает в 5,7% (при средней 5,4% по стране). К своим основным конкурентам она относит компании "Европлан" (5–е место и 134 млрд рублей нового бизнеса), "РЕСО–лизинг" (№ 8 и 71 млрд), "Росагролизинг" (№ 10 и 67 млрд) и петербургский "Интерлизинг" (№ 12 и 32 млрд рублей).
Эксперты традиционно среди потенциальных покупателей перечисляют крупнейшие компании из топ–5: "Газпромбанк лизинг", "Альфа–лизинг", "Сбербанк лизинг", "ВТБ лизинг" и "Европлан". Последний уже получал одобрение ФАС в 2017 году на покупку "Балтийского лизинга", но в итоге сделка не состоялась. Традиционно потенциальные покупатели не комментируют собственные планы.
Предстоящий аукцион не предполагает получение согласований в ЦБ РФ или ФАС. Единственная трудность — наличие свободных финансов в 20,4 млрд рублей. Вероятно, покупатель будет привлекать кредитные ресурсы. Лучшим доступом к ним как раз и обладают компании, связанные с банками. Покупка позволит им выйти в нишу лизинга для малого и среднего бизнеса.
