Российский рынок страхования жизни в 2023 году вырос на 52% после падения в 2022–м. В текущем году двузначных показателей роста игроки не прогнозируют.
По итогам 2023 года совокупные премии страховщиков жизни выросли на 51,8% — с 535,7 млрд до 813,2 млрд рублей, сообщил Всероссийский союз страховщиков (ВСС), проанализировавший данные 21 компании, обеспечивающей суммарно почти 100% всех сборов в данном сегменте. Общие выплаты выросли на 32,3% — c 351,5 млрд до 465,1 млрд рублей.
В 2022 году рынок падал, общие премии страховщиков жизни сократились на 3,2%. Единственным растущим сегментом тогда было накопительное страхование жизни (НСЖ), которое показало рост сборов сразу на 60%, тогда как инвестиционное (ИСЖ) снизилось на 46%. Выплаты по итогам 2022 года выросли на 23,7%.
Существенный рост в прошлом году наблюдался во всех сегментах: премии по ИСЖ увеличились на 75,7% (с 118,3 млрд до 207,9 млрд рублей), по НСЖ — на 41,4% (с 249 млрд до 352,1 млрд), по кредитному страхованию жизни (КСЖ) заёмщиков — на 50,8% (с 135,9 млрд до 205 млрд), по прочим видам — на 48,5% (с 32,4 млрд до 48,1 млрд).
Как отметил президент ВСС Евгений Уфимцев, сборы прошлого года превысили все оптимистичные прогнозы. "Это говорит о том, что страховщики жизни предлагают востребованные продукты. Они позволяют гражданам не только сберегать средства и защищать себя от финансовых последствий негативных событий, связанных со здоровьем, но и получать хороший доход", — приводит его слова пресс–релиз ВСС.
Выплаты по НСЖ в 2023 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 82,5%, с 83,1 млрд до 151,7 млрд рублей, по ИСЖ увеличились на 19,1% — с 233 млрд до 277,5 млрд рублей.
По мнению генерального директора "Сбер Страхование жизни" Игоря Кобзаря, рост выплат по программам НСЖ и ИСЖ преимущественно связан с появлением на рынке новых продуктов, а также увеличением числа завершившихся договоров и выплат по риску "дожитие" в 2023 году.
Уровень концентрации рынка РФ по премиям вырос за прошлый год на 0,9 п. п., на топ–10 крупнейших страховщиков жизни пришлось 92,2% всех сборов против 91,3% в 2022 году. Страховые резервы компаний на 31 декабря 2023 года составили 1,476 трлн рублей, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 1,2%.
Легко расти с низкой базы
Одним из факторов роста стала низкая база 2022 года как в кредитном, так и в некредитном страховании жизни, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова. По её словам, в 2022 году банки сократили кредитование, что сказалось на сегменте КСЖ, а в 2023 году вслед за восстановлением кредитного рынка происходил рост и в страховании.
"Кроме отложенного спроса на рост кредитного страхования в первой половине года влияло смягчение кредитно–денежной политики (ДКП), позволявшее кредитоваться под относительно невысокую ставку. А во второй половине года отмечался рост спроса на льготное ипотечное кредитование в ожидании изменения условий или отмены ряда льготных программ. Динамика НСЖ и ИСЖ также отражает изменения ключевой ставки и, соответственно, доходности депозитов и других инвестиционных активов", — рассказывает она.
В первом полугодии 2022–го финансовый рынок в России практически замер из–за резкого повышения ключевой ставки и масштабных внешних санкций. А затем ключевая ставка начала снижаться, достигнув осенью 2022 года 7,5%, и началось стремительное восстановление финансового сектора, которое заложило вектор роста и на 2023 год, говорит генеральный директор страховой компании "Ренессанс Жизнь" Олег Киселёв.
"Всё первое полугодие 2023 года ключевая ставка была на уровне 7,5%, и это способствовало бурному росту кредитования и связанного с ним страхования. При такой ставке депозитные вкладчики стали искать альтернативные инструменты вложений, вновь обратив внимание на НСЖ и ИСЖ. На наш взгляд, не последнюю роль сыграл и опыт 2022 года, когда в условиях сильнейшей турбулентности на финансовых рынках программы НСЖ и ИСЖ показали надёжность, став тихой гаванью для инвестиций и позволив как минимум сохранить вложенные средства", — отмечает Олег Киселёв.
По словам Владимира Черникова, генерального директора компании "Ингосстрах–Жизнь", сегодня наиболее клиентоориентированным видом страхования является НСЖ, которое предполагает гарантированный доход, рассрочку платежа и различные сервисные опции, в том числе медицинские и юридические. "Данная линия бизнеса является лидером в части занимаемой доли (43,3%), демонстрируя системный рост в каждом отчётном периоде", — говорит он.
На существенное развитие ИСЖ, по мнению Владимира Черникова, повлияли модификации 2023 года, включающие опцию гарантированного дохода помимо инвестиционного. Он подчёркивает, что это направление продолжает отыгрывать позиции. Что же до КСЖ, то данный вид находится в прямой зависимости от ДКП и курса ЦБ.
Политика работы регулятора с ключевой ставкой стала важнейшим фактором полученных за прошлый год результатов, комментируют в "Совкомбанк Страхование Жизни". Повышение ставки позволило более убедительно показать привлекательность НСЖ и ИСЖ в части инвестиций и для широкой общественности. "Однако высокая ключевая ставка также имеет основополагающее влияние на стоимость кредитов, в частности на ипотеку, где мы видим удорожание её стоимости и снижение покупательной способности. Это не может не повлиять и на сегмент КСЖ. Также вероятен сценарий сдвига приоритетов с НСЖ в сторону банковских вкладов как более короткого способа зафиксировать высокий доход", — добавляют в пресс–службе компании.
Петербург накопил потенциал
Региональных данных по страхованию жизни по итогам 2023 года ЦБ РФ пока не предоставил, так что рост и долю рынка в Петербурге можно оценить только по статистике за 9 месяцев 2023 года, указывает Алла Борисова. За этот период рынок в Петербурге и Ленобласти продемонстрировал рост на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доля СЖ в общем объёме страховых премий в регионе составила около 20% против 16% за три квартала 2022 года. В целом доля Петербурга и области в общих сборах по СЖ в РФ за рассматриваемые периоды снизилась с 5,4 до 4,6%, обращает внимание Алла Борисова.
Директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов считает, что в 2023 году петербургский рынок СЖ развивался динамично, хотя темпы прироста отставали от среднерыночных. По итогам 2023 года доля региона в совокупной страховой премии по СЖ в РФ, скорее всего, сократится и составит менее 5%, полагает эксперт. Однако это, по его мнению, всё ещё обеспечит сохранение второго места по объёму после Москвы на уровне 34 млрд рублей.
Сравнение доли рынка Москвы, которая составляет 62%, и Петербурга говорит о существенном потенциале для развития по этому показателю в Северной столице, указывает Евгений Шарапов.
По словам Владимира Черникова, "Ингосстрах–Жизнь" по итогам 2023 года зафиксировал положительную динамику в Петербурге. Объём собранной премии по целевым долгосрочным программам НСЖ увеличился почти на четверть. Глава компании ожидает, что заданный тренд продолжится.
Согласно статистике действующего портфеля "Ингосстрах–Жизнь", жители Петербурга выбирают долгосрочные, в том числе пожизненные программы НСЖ, а также уделяют внимание программам страхования от несчастных случаев.
