Банки и МФО начали закредитовывать самозанятых для обхода ограничений ЦБ

07:4611 сентября 202407:46

3437просмотров

07:4611 сентября 2024

Евгений Петров

Банки и МФО тестируют схемы обхода ограничений ЦБ РФ по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. Заёмщикам предлагают оформить статус самозанятого, чтобы увеличить шансы на одобрение выдачи ссуды.

Попытки Банка России охладить рынок потребительского кредитования привели к тому, что кредиторы стали присматриваться к прежде менее надёжной для них категории заёмщиков, самозанятых. В ряде случаев, как стало известно "ДП", консультанты напрямую рекомендуют потенциальному заёмщику оформить статус плательщика НПД (налога на профессиональный доход). Чаще такие рекомендации звучат в микрофинансировании.

Почему самозанятым дают кредиты

В текущем году ЦБ РФ уже трижды ужесточал для банков и МФО требования к платёжеспособности заёмщиков по необеспеченным кредитам и займам. С 1 октября стартует очередная волна: действует прямой запрет на выдачи ссуд с лимитом кредитования (как правило, это кредитки) гражданам, чья предельная долговая нагрузка превышает 80% (ПДН, рассчитывается кредитором самостоятельно как соотношение доходов к ежемесячным выплатам по всем кредитным обязательствам). Также сокращается с 20 до 15% и доля выдач для заёмщиков с ПДН в диапазоне 50–80%.

Регулятор поясняет свои действия так: граждане закредитованы — более трети всех выдач оформляется тем, кто большую часть дохода направляет на обслуживание долга. В результате растёт просроченная задолженность, люди попадают в дефолты, банкротятся и распродают имущество.

Читайте также:

Налоги

Российские власти плотно взялись за самозанятых

Расчёт ПДН кредиторы с января текущего года осуществляют по всем кредитам и займам свыше 10 тыс. рублей. И если совокупную сумму выплат по кредитам и займам они обязаны увидеть из выписок кредитных бюро, то к доходам должника отношение более лояльное. Их потенциальный заёмщик подтверждает сам.

Сейчас распространение вновь стали получать справки по форме банка (потребуется лишь "круглая" печать и подпись руководителя и главного бухгалтера компании). И одним из способов увеличения совокупных доходов заёмщика оказался статус самозанятого.

Схема достаточно проста: если кредитор из всех предоставленных справок видит, что из–за требований ЦБ РФ не может выдать заём или кредит, то просит заёмщика оформить статус самозанятого. И так как пока никаких доходов он ещё не получал, то для расчёта дохода можно вносить любые суммы, главное, чтобы они не превысили "самозанятый" лимит 2,4 млн рублей за год.

Официально ни банки, ни МФО не подтверждают такие действия. "ДП" направил запрос в Банк России: регулятор в своих сообщениях пока не заявлял о выявлении подобной практики в сфере кредитования. Если же она получит распространение, то доля проблемных заёмщиков вновь может начать расти. У самозанятых нет стабильного источника дохода, в отличие от гражданина, работающего по найму, или индивидуального предпринимателя, доход которого может быть подтверждён налоговыми декларациями.

Косвенно действия кредиторов могут повлиять и на существенное увеличение числа самозанятых в стране за последнее время. На начало сентября в РФ, по данным ФНС, зарегистрировано 11,2 млн человек (+19% с начала года) самозанятых. Из них жителей Петербурга — уже свыше 735 тыс. (+18%). Как уточнили "ДП" в Комфине, на 31 августа самозанятые жители города перечислили в местный бюджет более 3,5 млрд рублей налога.

Каждый самозанятый может выбрать несколько отраслей или вовсе не указывать отрасль своей деятельности. Но наибольшая часть из них указала сферы ремонта, авто и IT.

С момента появления в 2019 году нового класса заёмщиков — самозанятых — многое изменилось. В 2020–м ФНС РФ даже распространила для кредиторов информационное письмо, что нужно считать подтверждением их доходов. Это может быть как выписка движения денег по счёту, так и сформированная справка. Но массовости для кредитования это не добавляло. Ряд банков на своих сайтах декларирует отдельные продукты для этой категории заёмщиков, хотя в большей степени это маркетинг. Официально банки классифицируют самозанятых исключительно как физлиц. В отличие от МФО.

Сойдёт за предпринимателя

Именно в микрофинансовых компаниях граждане могут попытаться получить заём как субъекты малого предпринимательства, даже оформив статус в момент оформления заявки. С одной стороны, это огромные риски для кредитора, когда заёмщик не справится с долговой нагрузкой. С другой — уровень ставок в этом сегменте достаточно высок и позволяет рисковать.

Исходя из предполагаемой реформы рынка микрофинансирования на 2025–2027 годы, в ближайшие 3 года на рынке появятся отдельные МФО предпринимательской деятельности. Если поправки ЦБ РФ примут силу закона, на рынке МФО будут работать три направления: МФК с привычными сегодня ссудами и два новых — компании целевого (КЦФ) и предпринимательского финансирования (КПФ). КЦФ займётся сервисами рассрочек и займами на покупку товаров и услуг при условии, что ставка по ним будет ниже 100% годовых. КПФ начнут финансировать малый бизнес, в том числе самозанятых. И именно им придётся искать себе новых заёмщиков — в том числе и стимулировать к регистрации всё новых и новых самозанятых. Впрочем, стоит иметь в виду, что данный институт появился в качестве эксперимента и может быть завершён к 2030 году. По оценке регулятора, сейчас доля предпринимательских займов составляет лишь 19%, тогда как на заре появления МФО она достигала 37%.

Как отмечали в ЦБ, за 2023 год МФО выдали бизнесу 105,4 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022–м (70,5 млрд). Доля просроченных ссуд в портфеле МСП минимальна и не превышает 5%.

Вместе с тем сегодняшнее увлечение отдельных МФО выдачами новообразованным самозанятым займов может разрушить сложившуюся систему. И если внимание регулятора будет привлечено к схеме обхода ограничений ЦБ, то и добросовестные предприниматели столкнутся с затруднениями в одобрениях займов и их удорожанием.

"К сожалению, проблема финансирования бизнеса (особенно микро) с каждым годом набирает обороты. Он оказался в ситуации, когда упёрся в тупик и не может получить средства для дальнейшего развития", — рассуждает генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина. По её словам, в зависимости от юридического статуса и необходимой суммы малый бизнес ищет альтернативы. Ими оказались МФО и инвестплатформы. "Несмотря на все этапы проверки, шансы получить деньги и там и там в разы выше. Минимум каждый второй бизнес нуждается в дополнительном финансировании", — резюмирует эксперт.

При этом, как отмечают собеседники "ДП", разницы в оценке платёжеспособности между физлицом, работающим по найму, и самозанятым не существует. По уровню одобрения последние уступают на 5–7 процентных пунктов, то есть риски по самозанятым выше рисков по заёмщикам, работающим по найму.

"Зарегистрированная самозанятость даёт преимущество тем, кто официально не трудоустроен, банки рассматривают их наравне с трудоустроенными клиентами в целях кредитования, — пояснил начальник управления развития бизнеса сегмента “Самозанятые” Альфа–Банка Илья Норин. — И даже если самозанятый не развивает бизнес, а просто сдаёт квартиру, он также может подтвердить свой доход и получить кредит на ремонт, обустройство интерьера и любые иные цели".

Как уточнили в пресс–службе СРО "МиР", у клиента есть право выбора — обратиться в коммерческую МФО или государственный фонд микрофинансирования. Последний выдаёт целевые ссуды под конкретный проект, поэтому взять в нём деньги и потратить их на личные нужны не получится.

Кстати, согласно требованию, в госфондах на самозанятых должно приходиться не менее 10% выдач.

При этом МФО к вопросу скоринга подходят достаточно гибко, в отличие от банков, где всё строго стандартизировано и принимают в учёт все источники дохода, что позволяет выдавать ссуды в том числе самозанятым, которые являются платёжеспособной аудиторией. "Сейчас их средний доход превышает, по самым скромным подсчётам, 50 тыс. рублей", — уточнили в СРО "МиР".

“

Как правило, самозанятые берут в среднем немногим более 10 тыс. рублей, но им доступны и большие суммы, соответствующие крупным потребительским IL–займам с выплатой задолженности по графику, до 50 тыс. Наш принцип риск–оценки подразумевает деление всей массы заёмщиков на множество узких групп клиентов с отдельными характеристиками в зависимости от их социального статуса и индивидуального набора признаков. Самозанятые — отдельная, достаточно узкая группа, которая отличается определёнными паттернами поведения, запросами, дисциплиной, оценкой платёжеспособности. Все характеристики наряду с индивидуальными принимаются во внимание при оценке рисков кредитования. Исходя из них определяется сумма, уровень одобрения, сроки, график погашения займа. Доля самозанятых за год в общем числе заёмщиков у нас выросла с 11,7 до 13,9%. Этот тренд, во–первых, — отражение общего потребительского оживления на фоне роста доходов и инфляционных ожиданий общества. Чем выше доходы, тем больше люди хотят позволить себе купить, и самозанятые здесь не исключение. Во–вторых, самозанятым сейчас тяжело получить банковский кредит, и с ужесточением значений макропруденциальных лимитов этот процесс становится всё сложнее. В–третьих, мы немного ослабили настройки скоринга для наиболее надёжных групп клиентов, к которым относятся в том числе и самозанятые.

Роман Макаров

генеральный директор МФК "Займер"

“

В условиях тех темпов, с которыми ужесточаются макропруденциальные лимиты, рынку очень сложно, если не сказать невозможно, проводить комплексную оценку результатов внедрения прошлых изменений. Как сложно и корректировать различные варианты оценки долговой нагрузки именно с точки зрения повышения объективности и эффективности процедур. При этом объективно есть множество заёмщиков, у которых формальный и фактический показатели предельной долговой нагрузки очень разные. Например, за счёт разницы оклад+премиальные и т. д. То есть заёмщик может быть повторным, платить адекватно, но выдать ему теперь нельзя. В итоге самый простой путь для рынка — изобретать различные временные инструменты удержания таких клиентов. Что касается конкретно описанной практики, мы не видим, чтобы она на сегодняшний день была на рынке как–то широко распространена. В любом случае корреляцию между датой получения статуса самозанятого и датой взятия первого займа как МСП с точки зрения надзора можно отследить. Поэтому, даже если она есть у отдельных компаний, вряд ли она останется незамеченной регулятором, а значит, в скором времени может быть признана недобросовестной. То есть это — очень краткосрочная история в любом случае.

Амира Васильева

директор по устойчивому развитию Summit Group

“

Рынок смотрит в сторону диверсификации, и кредитование самозанятых занимает свою нишу. С физлицом, работающим по найму, легче спрогнозировать доход и платёжное поведение, но при текущей экономической ситуации сегмент самозанятых очень перспективный. Важно научиться работать с сегментом, уметь им управлять с точки зрения риска. По своей статистике мы видим увеличение доли клиентов, которые заявляют о своей самозанятости, в 4 раза по сравнению с прошлым годом.

Мария Копыловская

директор по рискам МФК "Джой Мани"

“

В рамках анализа кредитоспособности банк рассматривает период получения дохода от 4 месяцев. Все необходимые данные для оценки платёжеспособности самозанятых уже имеются в налоговом кабинете. Самозанятость — форма предпринимательской деятельности. При этом банк оценивает финансовую нагрузку как на физическое лицо. И кредитные договоры заключаются между кредитной организацией и физлицом. Важным аспектом является обязательный учёт показателя ПДН, в отличие от ИП. Следовательно, кредитоспособность самозанятых оценивается как у физлиц, любые задолженности по другим кредитам также принимаются во внимание.

Виктория Боженко

начальник отдела по кредитованию физлиц петербургского филиала Росдорбанка