Рекомендация. МТС - "покупать", несмотря на негатив

Один из ведущих операторов мобильной связи МТС опубликовал отчетность за 2007 год по международным стандартам. Показатели оказались неплохими, но участники рынка восприняли ее негативно, в результате акции компании ко вчерашнему закрытию обвалились более чем на 3%. Сегодня акции продолжают падать, но аналитики советуют не делать поспешных выводов и рекомендуют бумагу к покупке.

Анна Крылова, аналитик ИГ "АнтантаПиоглобал":
Исторически IV квартал является самым слабым для российских сотовых операторов, что выражается в низких темпах прироста выручки по отношению к III кварталу и к потере EBITDA. На наш взгляд, рынок слишком перестраховался в интерпретации обнародованной МТС отчетности (особенно если сравнивать с опубликованными ранее относительно слабыми результатами "Вымпелкома"). Поэтому при сохранении общерыночного позитива сегодня мы не исключаем "отскок" котировок МТС после сильного падения.
Наша рекомендация по акциям МТС - "покупать", справедливая цена одной акции - $17,7, потенциал роста к справедливой цене составляет 46%. Психологически рост котировок МТС на среднесрочную перспективу "упирается" в опасения участников рынка о том, что "большая тройка" (МТС, "Вымпелком" и "Мегафон") будут признаны существенными операторами - следовательно, могут попасть под тарифное регулирование.
Яна Седова, аналитик УК "Русь-Капитал":
Наш взгляд на бумагу остается позитивным, целевой уровень находится на отметке $17,90 за акцию. Рекомендация "покупать", потенциал роста - 47%.
Ростислав Мусиенко, аналитик Банка Москвы:
Несмотря на не самые впечатляющие результаты компании, мы оставляем нашу рекомендацию "покупать" по бумагам МТС неизменной.
Иван Шувалов, Константин Белецкий, аналитики Альфа-Банка:
Мы рассматриваем опубликованные МТС результаты как негативные и ожидаем негативное давление на котировки компании в краткосрочной перспективе. Мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" ADR МТС, так как компания остается сильной по фундаментальным показателям.