Агропромышленный холдинг "Разгуляй" намерен увеличить уставной капитал с помощью допэмиссии. Сегодня, 22 апреля, акционеры компании на внеочередном собрании обсудят, сколько выпустить акций для привлечения новых средств.
Вероятность увеличения уставного капитала
"Разгуляя" на 36,8% (70 млн акций) достаточно велика, считают
аналитики.
Таким образом, "Разгуляй" может привлечь около $560 млн
(исходя из последней цены за акцию от 21 апреля на РТС – $8).
Говорить о том, пойдут ли бумаги компании на биржу или будут
разделены между основными акционерами, пока рано. "Мы считаем, что весь объем
акций не будет единовременно размещен на бирже, скорее всего, компания как бы
резервирует себе право на проведение в будущем доразмещений на бирже", - говорит
аналитик "ИстКоммерц" Марина Гладкова.
"Если размещение на бирже состоится, то для "Разгуляя" это
может оказаться весьма позитивным моментом. Особенно, если компания задумается о
размещении своих акциях, например, на Лондонской бирже", - считает аналитик ИФК
"Алемар" Екатерина Стручкова.
Читайте также:
Группа "Разгуляй" (РТС, ММВБ: GRAZ)
Интерес инвесторов к компаниям агропромышленного комплекса
сейчас очень велик, во многом это связано и с ростом мировых цен на зерно. На
вырученные средства "Разгуляй", скорее всего, займется развитием – купит землю
для выращивания зерна, а также будет погашать задолженность, считает
аналитик.
"Мы полагаем, что дополнительные акции могут быть направлены
как в оплату приобретений агропредприятий, о возможности чего в середине февраля
заявлял президент "Разгуляя" Игорь Потапенко, так и на финансирование
инвестиционной программы. Она включает в себя приобретение новых земель для
расширения посевных площадей под сахарную свеклу, рис, зерно", - считает
Гладкова. По ее словам, в конечном итоге это будет способствовать росту
рентабельности бизнеса, в частности трейдингового.
"Разгуляй" в последнее время активно аккумулирует средства.
Так, 31 марта внеочередное собрание акционеров одобрило привлечение компанией
займа от Golden Gates B.V. в размере $300 млн по ставке не выше 13% годовых. В
начале апреля стало известно, что "Разгуляй" рассматривает возможность выпуска
кредитных нот (CLN) объемом также $300 млн. Компания хочет привлечь 6 млрд
рублей (около $250 млн), выпустив биржевые облигации.
