Российский рынок бананов, который 10 лет контролировали три петербургских импортера во главе с JFC Владимира Кехмана, вступил в новую фазу — его поделили региональные игроки и розничные сети.
Спустя несколько месяцев после начала банкротства JFC, контролировавшей около 40% бананового рынка России, новый лидер так и не сформировался.
Долю компании поделили между собой множество мелких игроков. Зато на перспективный сегмент обратили внимание розничные сети.
Главные ворота страны
Через Петербург, который считается главными банановыми воротами нашей страны, ввозится до 86% этих плодов. Как дешевый и калорийный продукт, бананы входят в топ-5 самых продаваемых товаров в магазинах. Ежегодный объем российского розничного рынка - почти 1 млн т (39 млрд рублей). Еще 4 года назад 70% рынка бананов контролировали три петербургских игрока: "Санвей", "Сорус" и JFC.
Читайте также:
Владимир Кехман затягивает банкротство
Принадлежащая гендиректору
Михайловского театра Владимиру Кехману JFC, контролировавшая около 40% рынка, сейчас находится в процессе банкротства. Задолженность JFC перед российскими и зарубежными банками достигла 15,8 млрд рублей. В ноябре Лондонский высокий суд принял решение о банкротстве компании. При этом значительные активы Владимира Кехмана в Британии были арестованы.
"Санвей" и "Сорус" покинули рынок еще раньше. Как и JFC, в кризис они не смогли обслуживать многочисленные кредиты, а банки оказались не готовы предоставить им новые деньги.
"С уходом крупных импортеров рынок заняли другие игроки. Но никто из них не стал явным лидером", — говорит представитель "О`Кея" Артем Глущенко, отмечая, что на сегодняшний день крупными импортерами считаются компании "Глобус" и "Артэс", а также эквадорская корпорация Palmar.
Почти 80% ввозимых в Петербург овощей и фруктов идут через крупнейшую в городе овощебазу на Софийской ул., 60. По данным СПАРК, по этому адресу зарегистрировано 119 действующих юридических лиц, многие контролируются выходцами из Азербайджана.
Лидерские качества
Не исключено, что в ближайшем будущем в лидеры рынка вырвется компания "Айсель", принадлежащая, по данным "СПАРК–Интерфакс", на 99% известному на оптовом рынке овощей и фруктов Петербурга предпринимателю Эльчину Ахмедову.
Как рассказали в
Х5 Retail Group, "Айсель" является сегодня одним из крупнейших поставщиков сети на Северо–Западе, объемы поставок этой компании растут. "Не исключено, что именно этим поставщиком мы заместим JFC", - рассказали в Х5.
В "Айсель" от комментариев отказались. На ее сайте сказано, что с октября 2012 года на российский рынок компания будет осуществлять поставки бананов под брендом Hormiguita.
"Айсель" имеет склады общей площадью 10,5 тыс. м2,оборудованные современными холодильными камерами. Кроме того, у импортера есть специальные камеры, в которых бананы доводят до готовности с помощью регулирования газовой среды, их мощность позволяет выпускать 7 тыс. коробок спелых бананов в день.
Кстати, именно Эльчин Ахмедов в прошлом году купил склады на Калининской овощебазе (пр. Непокоренных, 63, корп. 37), принадлежавшие обанкротившемуся "Сорусу".
Прочие опрошенные dp.ru розничные сети работают с другими поставщиками. Так, у финской сети Prisma это "Фруктовая страна", у "О`Кея" - "Глобус", "Артэс".
Одним из банановых поставщиков "Дикси" является "Джей Сервис", на 100% принадлежащая бывшему топ-менеджеру ЗАО "Национальная фруктовая корпорация "Джей Эф Си" Максиму Саяпину.
По словам генерального директора агентства FruitNews Ирины Козий, структура бананового рынка меняется не только из-за ухода лидеров, но и в связи с тем, что оборудование для этого вида бизнеса стало более доступно.
"Наличие камер, используемых для дозревания бананов, у импортеров фруктов в России уже становится нормой, а не уделом крупнейших игроков рынка. На наш взгляд, такая диверсификация каналов поставок сохранится на рынке в ближайшие годы", - прогнозирует эксперт.
Сети-импортеры
Импортировать бананы начинают и сами розничные сети. С 2010 года это делает "Магнит". "На сегодняшний день объемы импорта бананов полностью удовлетворяют потребности сети", — отметили в "Магните", отказавшись отвечать на вопрос о наличии собственных плантаций в Эквадоре.
В тестовом режиме с этого года начала импортировать бананы и Х5 Retail Group, закрывая потребности собственных магазинов в Московском регионе. С 2011 года занялся импортом и крупный региональный игрок ТД "Интерторг", развивающий сети "Народная семья", "Идея" и Spar. "Однако пока ввозимые нами объемы еще очень маленькие", - рассказал управляющий компанией Олег Рыбаков.
Самостоятельный импорт позволяет ретейлерам устанавливать низкие розничные цены и получать большую маржу. В частности, такой вариант прорабатывает "Дикси" и, по данным "ДП", "О`Кей".
Кроме того, ретейлеры хотят расширить ассортимент. "На долю овощей и фруктов приходится 5-7% в выручке сетей, и многие из них заявили об увеличении этой доли", - говорит партнер Reatil Training Group Елена Комкова.
"Сети точно будут все больше и больше задумываться о прямом импорте тех или иных товаров", - считают в "О`Кее".
Ситуация, когда 70% российского рынка бананов контролировали три игрока, вряд ли повторится, считают эксперты.
“
Сегодня нашим крупнейшим поставщиком бананов является компания "Фруктовая страна". В 2010 году нам поставляли бананы такие оптовики, как "БалтОвощТорг" и "Витанова". Импортировать бананы самостоятельно в настоящее время мы не планируем и даже не рассматриваем такой возможности — у нас нет собственных камер газации. Что касается цен, то на бананы они с начала этого года практически не изменились, было даже падение в летние месяцы примерно на 20%.
Юлия Остапчук
руководитель отдела закупок сети Prisma
“
Объем российского рынка бананов мы оцениваем в 1,25 млн т, то есть средний россиянин ежегодно съедает чуть менее 8,5 кг бананов. Очень важным является факт, что на бананы приходится около 14% всего импорта фруктов. До 88% всего импорта бананов в Россию приходится на Эквадор. Россия — седьмой по объему в мире импортер бананов (5,6% мирового импорта). Последние годы рынок рос на 4 – 6%. Однако в 2011 год его объем увеличился на целых 18%. Связано это было с конъюнктурой цен на другие фрукты, традиционно конкурирующие с бананами за место в покупательской корзине. Например, попадание на полку гипермаркета дешевых яблок зимой может резко сократить потребление бананов, а дефицит этих фруктов, наоборот, спровоцировать рост продаж.
Олег Клепиков
генеральный директор компании inFOLIO Research Group
“
В настоящее время овощи и фрукты модно возить самим. Например, это делают "Магнит", Х5 Retail Group, Торгово–закупочный союз, объединяющий около 50 региональных сетей. Бананы — это биржевой продукт, маржинальность, соответственно, очень сильно зависит от качества товара и скорости доставки. Доля овощей и фруктов в общем обороте розничной торговли сетей обычно составляет 5 – 7%, но многие ретейлеры сегодня заявляют о планах увеличения этой доли, делается акцент на расширении категории "Фреш". Бананы хороши тем, что не растут в российских широтах и тем самым не сильно конкурируют с продукцией российского производства, то есть их объемы продаж не особенно сокращаются в летне–осенний сезон, когда много местных овощей и фруктов.
Елена Комкова
