Банкиры ожидают сокращения темпов роста розничного кредитования в 2014 году почти вдвое. В авто– и потребительском кредитовании снижение динамики уже началось. В ипотеке, которая сейчас выступает драйвером роста, банки тоже ждут замедления.
По прогнозам банкиров, замедление темпов роста банковской системы в 2014 году неизбежно. Наиболее заметным будет снижение темпов в розничном направлении кредитования, которое еще в прошлом году показывало годовой прирост 40% по стране, — теперь же в банках говорят, что в 2014 году темпы роста сократятся чуть ли не вдвое.
Объем выданных петербуржцам кредитов за 8 месяцев 2013 года к тому же периоду 2012 года вырос примерно на треть, до 265,5 млрд рублей.
Умерили аппетиты
Банки и застройщики говорят, что в перспективе выдача ипотеки сбавит обороты.
"В 2013 году рынок ипотеки продолжает уверенно расти, по итогам года темпы роста составят 25–30% против 45% в 2012 году, — оценивает Александр Конышков, директор Северо–Западного регионального центра Райффайзенбанка. — А в 2014 году мы ожидаем более скромного роста — в пределах 15–20%".
В 2014 году стоит ожидать 17–20%–ного роста рынка ипотечного кредитования против 30–40% в текущем году, поддерживает коллегу начальник отдела ипотечного кредитования петербургского филиала "ВТБ 24" Татьяна Хоботова. "Вторичный рынок жилья достаточно стабилен, но пока это рынок покупателя, — говорит Татьяна Хоботова. — А первичный — это рынок застройщика: компании диктуют цены, а покупатели стараются побыстрее купить жилье, пока они не выросли".
При этом первичный рынок жилья все–таки пришел в некоторое равновесие за счет перемещения стройки в ближайшие пригороды (Всеволожск, Гатчина, Кудрово), тренд сохранится и в следующем году, добавляет Александр Конышков.
"Если еще пару лет назад клиенты сначала обращались за кредитом, а потом выбирали квартиру, то сейчас 90% заемщиков обращаются за займом уже с выбранной квартирой. Клиенты сейчас очень тщательно рассчитывают свои возможности, стараются не брать лишнего", — делится наблюдениями Татьяна Хоботова.
Субсидии у руля
В текущем году значительно замедлилась динамика по автокредитованию из–за падения продаж новых машин (в Петербурге продажи за 9 месяцев к тем же срокам 2012 года упали на 5%, в России — на 7%).
Ситуация в отрасли настолько обеспокоила государство, что летом было объявлено о старте программы госсубсидирования ставок по автокредитам. В 2008–2009 годах действовала программа поддержки российского производителя, сейчас же Минпромторг пошел по пути стимулирования продаж всех авто путем субсидирования ставки по кредиту (похожий метод использовался в Германии в 2008 году), объясняет Денис Романов, руководитель бизнеса автокредитования банка "Санкт–Петербург".
По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на долю автокредитов с госсубсидированием в 2014 году придется до половины выдач. "Пока слабо верится, что госпрограмма поможет обратно нарастить темпы выдач. Сегодня берут автокредиты те, кто и без субсидий хотел взять кредит и купить автомобиль", — замечает Денис Романов.
Бум потребительских кредитов позади
Что касается такого массового вида кредитования, как беззалоговые займы, то темпы их роста в 2014 году снизятся также вдвое, полагают эксперты. Во–первых, с такой "просьбой" к банкам еще летом обратился регулятор, отметив, что следует сократить темпы роста выдачи потребительских кредитов вдвое, до 15–20%, к середине 2014 года. Во–вторых, в банках говорят, что спрос на такие кредиты постепенно снижается.
Кроме того, остро стоит проблема роста закредитованности населения. По данным НБКИ, в первом полугодии 35,5% заемщиков имеют три и более непогашенных кредита против 29,3% годом ранее. При этом доходов клиентов для дальнейшего набора кредитов может не хватить.
По оценке компании Oliver Wyman, по соотношению уровня неипотечного кредитования к ВВП у России в сравнении с Европой еще есть запас, а вот по отношению неипотечного долга к ежемесячным доходам населения порог уже пройден. Еще в 2002 году этот показатель составлял 24%, а в 2012 году — уже 160%.
"По итогам 2013 года рост рынка необеспеченных кредитов составит 25–30%. Это связано со значительным снижением темпов роста во втором полугодии. Несмотря на сезонный фактор, традиционно благоприятно влияющий на кредитование осенью и в декабре, рост во второй половине этого года составит лишь около 10%, прогнозирует директор регионального центра банка "Хоум Кредит" Анна Чифинелли. По ее мнению, примерно такой же показатель роста может быть и в 2014 году.
Главной интригой первой половины 2014 года станет дальнейшая динамика розничного кредитования банков на фоне постоянно появляющихся новых инициатив Банка России по сдерживанию темпов роста данного рынка, ожидает Михаил Гонопольский, начальник аналитического управления Бинбанка. Также, по его ожиданиям, в 2014 году будет преобладать тренд на снижение процентных ставок и процентной маржи банков, что заставит кредитные организации сосредоточить внимание на наращивании непроцентных доходов, контроле затрат и оптимизации структуры пассивов с точки зрения их стоимости.
"С 2010 по 2012 год рынок рос очень бурно, высокими темпами. Но бум кредитования не может продолжаться вечно", — рассуждает Анна Чифинелли. Наступил такой период, когда требуются более аккуратные действия, более осторожная оценка заемщиков, у которых уже есть кредиты, заключает эксперт.
Ко всему готовы
В целом банкиры отмечают, что нынешняя ситуация в их отрасли по настроениям немного напоминает кризисные 2008–2009 годы, так что морально они готовы к худшему, но все–таки надеются на позитивный ход событий. Банкиры отмечают, что конкуренция на рынке вырастет, поскольку банки, широко представленные в сегментах со снижающейся динамикой (беззалоговые кредиты, автокредиты), захотят отвоевать себе место под солнцем в более благоприятных видах, например ипотеке.
В случае автокредитования влияние на рынок будут оказывать в комплексе настроения производителей, потребителей, дилеров и банков. "После того как все участники рынка откажутся от наполеоновских планов 30–40%–ного роста каждый год, рост будет стабильным на уровне 7 – 10% в год", — прагматичен Денис Романов.
"Если случится кризис ликвидности и ставки помчатся галопом вверх, правительство РФ и Банк России оперативно разработают программу антикризисных мер и предложат государственным и крупнейшим коммерческим банкам фондирование на льготных условиях, как это было в кризис 2008–2009 годов", — надеется один из топ–менеджеров одного из банков, представленных в Петербурге.
