Рынок кредитования сельхозпроизводителей оживился после объявления в 2017 году льготной программы Минсельхоза, которая позволила кредитоваться под 5% годовых. Выдаются короткие кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные займы на срок до 15 лет.
В списке министерства — 10 банков, акцептованных на выдачу дешевых денег. В первой тройке по объему кредитования — Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ, которые за 1,5 года выдали фермерам Северо–Запада чуть больше 21 млрд рублей.
Больше кредитов
"Кредиты предоставлялись предприятиям растениеводства, птицеводства и животноводства на производственные цели и на приобретение техники", — рассказали в пресс–службе ВТБ. За 1,5 года существования программы Минсельхоза предприятиям агропромышленного комплекса (АПК) Ленобласти и Петербурга в банке выдано льготных кредитов на 1,6 млрд рублей.
Проворнее оказался Сбербанк. Специальное предложение для фермеров позволило ему увеличить объем выданных кредитов сельхозпроизводителям в 1,5 раза в первой половине 2018 года.
"С начала действия программы Сбербанк на Северо–Западе заключил 236 кредитных соглашений на общую сумму 18 млрд рублей", — сообщили в пресс–службе банка. При этом общая долговая нагрузка сельхозпредприятий, имеющих займы в Северо–Западном филиале Сбербанка, сегодня составляет 79,9 млрд рублей.
Рост числа выданных кредитов связан также с появившейся в этом году возможностью перераспределения невостребованных госсубсидий между разными сегментами АПК. При этом в Сбербанке отмечают гибкость Минсельхоза в согласовании подобных запросов.
Залог финансового здоровья
Успехи банкиров и популярность льготного кредитования имеют и обратную сторону.
В залоге у Сбербанка сегодня находится имущество восьми из 20 крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ленобласти и Петербурга по сумме выручки. В их числе пять птицефабрик: "Северная", "Синявинская", "Лебяжье", "Оредеж" и "Ударник". В Сбербанке кредитуются также производитель овощей "Выборжец", племенной завод "Агро–Балт" (входит в концерн "Детскосельский"), цветочные теплицы "Новой Голландии" и свиные комплексы агрохолдинга "Приозерный". Значительная часть их оборудования, техники или даже животных заложена по кредитам. Опыт показывает, что иногда банкиры вынуждены забирать такое имущество в счет погашения долгов.
Финансистам вряд ли интересны эти активы, рассуждает вице–президент банка "Открытие" Дмитрий Вагабов. "Скорее это просто дополнительное обеспечение по ранее выданному кредиту сельхозпредприятию. Сбербанком оно будет восприниматься как непрофильный актив, который в случае невозврата долга он вынужден будет перепродавать. Не думаю, что цель этого мероприятия — получить предприятие в собственность", — рассуждает он.
Однако такие примеры уже есть. Миллиардер Никита Мельников, многие годы владевший птицефабрикой "Синявинская", в 2017 году вынужден был избавиться от этого актива. Тогда фабрика показала годовой убыток 376 млн рублей (в 2016 году прибыль составила 553 млн рублей). Контроль над птицефабрикой перешел к структурам Сбербанка, после чего предприятие объявило о планах модернизации, а также о значительном увеличении экспорта.
Из всех должников Сбербанка наибольшее падение прибыли по итогам 2017 года показал агрохолдинг "Пулковский", владеющий свиными комплексами в Тосненском и Лужском районах. Предприятие принадлежит предпринимателю Ивану Каре и канадской компании "Ангус Форвардинг Инк". Сумма долговых обязательств производителя свинины сегодня оценивается в 2 млрд рублей.
"Мы отказались строить новый свинокомплекс в Лужском районе и ликвидировали компанию "Приозерный 2", на которую была оформлена земля. Денег нет, кредит получать не хотим", — рассказал Иван Кара. Он отметил, что, несмотря на отказ от расширения, два свинокомплекса агрохолдинга работают исправно.
Критические 5%
Агропромышленным предприятиям региона необходимо балансировать между необходимостью инвестировать в развитие и желанием сохранить независимость.
По данным системы "СПАРК", рентабельность по чистой прибыли (отношение выручки к чистой прибыли) 20 крупнейших предприятий отрасли — всего 3%. Еще в 2016 году она составляла 8%, но дела идут все хуже и хуже. Статистика топ–20 сильно портится производителем цветов "Новая Голландия", который показал рентабельность минус 28%. Есть и удачные примеры: "Гомонтово" (27%) и "Приневское" (22%). Но в этой группе сразу 11 предприятий, у которых рентабельность ниже 5%. А именно под такой процент банки предоставляют самые дешевые кредиты.
"Даже 5%, под которые госбанки дают льготные кредиты, — непосильная ноша для сельхозпредприятия в текущей экономической ситуации", — подтверждает Николай Чистяков, председатель наблюдательного совета Гатчинского комбикормового завода, которому принадлежит птицефабрика "Ударник".
Еще в 2016 году его фабрике с оборотом 1 млрд рублей удавалось работать в небольшой плюс. Но в 2017 году она показала убыток 170 млн рублей. Крупнейший залогодержатель имущества "Ударника" — все тот же Сбербанк.
Чтобы рассматривать вариант кредитования по ставке 5%, разумным было бы рассчитывать на ежегодную прибыль хотя бы в районе 5,3–5,5%, что позволит сельхозпредприятию беспроблемно обслуживать задолженность, говорит аналитик группы компаний "Финам" Алексей Корнеев. По его словам, помимо процентной ставки обслуживание кредита требует дополнительных расходов на оценку залогового обеспечения, работу юристов и в некоторых случаях услуги депозитария.
Региональные птицефабрики сегодня могут позволить себе только льготные кредиты.
По данным коммерческого директора АО "Птицефабрика Роскар" Максима Жемчужникова, средняя рентабельность предприятий яичной отрасли составляет 6%. "Очевидно, что стоимость кредита должна быть не больше этой суммы", — отметил эксперт.
"В конечном итоге эти проценты ложатся на прилавок. Будучи профессионалом, вы понимаете, что по ценам "Пятерочки" честный производитель мяса птицы не может быть неубыточным", — отмечает источник на рынке АПК Ленобласти.
В погоне за лидером
Россельхозбанк за 9 месяцев 2018 года подписал 20 соглашений с фермерскими хозяйствами Петербурга и Ленинградской области на 1,6 млрд рублей — сумма в 2 раза превышает показатели предыдущего года, рассказал заместитель директора регионального филиала банка Александр Афанасьев.
"До 90% объема всех кредитов выдано по льготным программам", — уточнил банкир.
В залоге у Россельхозбанка — имущество шести предприятий АПК региона, в числе которых "Синявинская", концерн "Детскосельский", птицефабрика "Русско–Высоцкая", "Агро–Балт", производитель овощей "Круглый год" и племзавод "Рабитицы".
В ВТБ кредитуются два предприятия из топ–20 ("Роскар", "Детскосельский"). Активы АПК Ленобласти и Петербурга также заложены в Юникредитбанке, БФА, Вокбанке, "Российском капитале", "Санкт–Петербурге" и ББР.
