Продажи полисов имущественного страхования увеличиваются в основном благодаря росту рынка ипотечного кредитования. Самостоятельно покупать финансовую защиту для своих домов и машин граждане не спешат.
Петербург не относится к регионам с повышенными рисками природных катастроф, поэтому страховщики не выделяют в отдельные продукты риски стихийных бедствий — наводнения, пожары, смерчи или обильные снегопады.
Но это не мешает им пытаться увеличить продажи, когда подобные неприятности всё же случаются: в программах страхования имущества прописан отдельный вид защиты, который предусматривает компенсацию из-за понесённого ущерба или утраты имущества. Впрочем, оценить, насколько эти попытки успешны, невозможно. Опрошенные "ДП" страховщики затруднились оценить спрос со стороны собственников имущества на страхование жилья или автотранспорта от рисков падения деревьев, подтопления подвалов, различных гидро- и теплоударов.
Традиционно двигателем продаж в имущественном сегменте выступают банки: законодательство требует защиты залогов, что при бурном росте ипотеки неизбежно сказывается и на увеличении портфелей страховщиков. А вот граждане, не имеющие кредитов, страховаться самостоятельно не спешат. Практически все страховщики сетуют на низкий уровень правосознания страхователей, вспоминающих о существовании инструментов защиты только после того, как имуществу уже нанесён ущерб. Тем не менее, несмотря на ужесточившуюся конкуренцию, тарифы на имущественное страхование постепенно идут вверх.
Дороже и больше
ЦБ РФ не спешит публиковать данные по итогам сборов за первое полугодие текущего года. На сегодня доступна оценка только по итогам января-марта 2021 года. Известно, что II квартал 2020-го, период массовых ограничений из-за распространения ковидной инфекции, сильно сократил продажи страховых продуктов. В результате, по оценкам экспертов, итоги 6 месяцев текущего года покажут ощутимый прирост по сравнению с результатами января-июня прошлого года.
По объёму собранных премий на имущество физлиц приходится всего лишь 1,5% общего рынка страхования в Петербурге, говорится в обзоре Банка России. На имущество юрлиц — 1,3%.
В Ленинградской области за первые 3 месяца текущего года эти цифры составили 7,1 и 2% соответственно. В соседнем регионе существенная доля премий по имуществу физлиц вызвана тем, что население постепенно начинает страховать загородное жилье. А вот горожан страховщики десятилетиями не могут убедить приобрести финансовую защиту квартир хотя бы от протечек или бездействия управляющих компаний.
В целом в двух регионах компании потеряли 40% рынка юрлиц, собрав от них премий на 717 млн рублей. По физлицам ситуация лучше, прирост составил 9%, или 850 млн рублей. В терминологии ЦБ РФ имущественное страхование не включает в себя страхование транспорта и грузов, в том числе отдельно считаются рынки каско и ОСАГО.
На фоне прироста сборов с населения средняя стоимость полиса (соотношение между количеством заключённых договоров и объёмом премий) за тот же период выросла на 6%, до 4,34 тыс. рублей. Страховщики объясняют это резким ростом выплат, который не связан с частотой страховых случаев, а спровоцирован рыночным удорожанием строительных материалов или запчастей для автомобилей.
При этом, как следует из данных ЦБ РФ, объём выплат по полисам имущественного страхования вырос всего на 3%. Основной неофициальной причиной удорожания страховок негласно страховщики называют общее падение количества заключённых договоров: в Петербурге и Ленобласти оно упало на 9%.
Второй косвенный фактор, повлиявший на удорожание, — колебания спроса на ипотеку. Законодательство требует обеспечить защиту рисков утраты залогового имущества. И если льготная программа ипотеки, введённая правительством РФ в апреле 2020 года, привела к существенному росту выданных жилищных кредитов, то уже к январю текущего темпы сократились, а после изменения условий программы субсидирования ставок с июля текущего и страховщики ожидают стагнации рынка. По разным оценкам, сокращение может составить 5-10% по сравнению с рекордами прошлого года.
Гром не грянет…
И если ипотека выступает как квазиобязательный вид страхования, то по другим направлениям страховщикам не удаётся втолковать потенциальным клиентам преимущества страховок по рискам защиты от природных явлений.
Град, падение деревьев или электрических проводов, затопление двигателя автомобиля или нарушение конструкций дома из-за жары никак не отражаются на повышении или снижении спроса на страховки, притом что сами страховщики уверяют, что стоимость сейчас минимальна, если сравнивать с другими рисками ущерба или утраты имущества.
"При ценообразовании страховки от природных явлений риски оцениваются так же, как и другие: по частоте происшествия и размеру среднего ущерба, — поясняет Игорь Лаппи, генеральный директор "Совкомбанк Страхование". — Иными словами, стоимость риска от ущерба различными природными явлениями может составлять для деревянных домов 0,02-0,06% от страховой суммы и для негорючих домов — 0,015-0,04%".
По оценке эксперта, за прошедшие десятилетия такие риски «подешевели» в несколько раз. В общем портфеле и по отношению к наполнению страхового полиса иными рисками их доля незначительна. Чаще всего к ним относятся сильный ветер, в результате которого срывает крыши и падают деревья, либо выход рек из берегов.
Часть компаний в правилах страхования указывает определённые нормативные значения, относительно которых события признаются страховыми или подпадают под исключение. Например, одни страховщики прописывают ограничение скорости ветра свыше 20 метров в секунду, другие — ориентируются на нормы, установленные в каждом конкретном регионе.
"Бывают ураганы, затяжные ливни, выпадение большого количества снега, все значения установлены Гидрометцентром, выше которых событие признаётся опасным природным явлением", — отмечает собеседник "ДП".
Специальной инструкции, как защитить имущество, не существует. Страховщики дают лишь общие рекомендации: эксплуатировать собственность согласно нормам эксплуатации. Например, гидроудар возникает только при попытке завести автомобиль, двигатель которого затоплен или содержит большое количество жидкости. Следовательно, этот случай станет нестраховым, так как подпадает под нарушение условий, потому что автомобиль нельзя заводить в условиях, которые для этого не предназначены.
Но каждый случай индивидуален.
"Если под капотом или в доме разводили костёр, в результате чего случился пожар и пострадало имущество, то тут мы помочь не сможем, — поясняет Лаппи. — Но мы никогда не сможем контролировать природные явления, и, если ураган оторвал крышу или река вышла из берегов и затопила машины и дома, — это страховой случай".
В Петербурге доля выплат по отношению к собранным премиям с начала года сократилась на 1 процентный пункт (п. п.), с 14 до 13%. В Ленобласти, напротив, наметился рост — на 3 п. п., до 29%. Рынок сильно зависит от обязательности и так называемого сарафанного радио — если постоянно отказывать или снижать суммы выплат, то и без того низкая доля имущественного страхования может сократиться до ничтожных значений.
“
Природные катаклизмы слабо сказываются на росте спроса на страхование. Хотя для резкого роста частоты и тяжести страховых случаев часто не требуется каких–то катастроф, вызвавших большой общественный резонанс. Например, абсолютно нормальная для наших широт снежная зима этого года привела к росту частоты убытков по каско в Петербурге на 40?% по сравнению с двумя предыдущими годами с более тёплой погодой. Но на росте спроса на каско это не сказалось: клиенты не восприняли ситуацию как более опасную. Последний год оказался достаточно спокойным. У нас на стихийные бедствия приходится всего 1?% страховых случаев и 0,5?% всех выплат.
Татьяна Никифорович
Вице-президент по развитию Северо–Западного дивизиона "Ренессанс страхование"
“
Несмотря на новости по телевизору об очередных природных катаклизмах или взрывах бытового газа в домах, скачкообразного роста спроса на страхование жилья мы не отмечаем. Да, рост есть, но темпы невелики. Постепенно растут и сборы, и выплаты. Если говорить обо всех событиях, то выплаты в первом полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием 2020–го выросли более чем на 30?%, что обусловлено в том числе и ростом цен на стройматериалы.
Интерес к страхованию начинает расти непосредственно в момент объявления режима чрезвычайной ситуации, например во время паводка. Но, согласно Гражданскому кодексу, страхование осуществляется на случай внезапных событий, которые могут наступить, а не уже произошли. Риск «стихийные бедствия» рассчитывается исходя из ситуации в регионе. Если территория подвержена ЧС, то страхование будет дороже.
Кирилл Павлов
директор филиала "Росгосстраха" в Петербурге и Ленобласти
