На финансовых рынках продолжается концентрация игроков с государственным участием, количество банков и страховых организаций год от года сокращается.
Тренд ближайших нескольких лет — добровольный уход. Сектор в последний раз заработает рекордную прибыль и в ближайшие годы окажется один на один с трудностями быстрорастущего рынка: клиентская база также будет уменьшаться, а проблемные активы — увеличиваться.
Лизингу приготовиться
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" на 2022 год прогнозирует уход с рынка не менее 29 банков из 338 ныне действующих. В прошлом году количество кредитных организаций сократилось на 32, за 9 месяцев 2021-го — на 33. "Помимо принудительного отзыва лицензий усиливается тенденция по сокращению количества банков на фоне неблагоприятных экономических условий, ужесточения конкуренции за качественных заёмщиков и повышения требований в части уровня диджитализации банковских услуг", — говорится в обзоре рейтингового агентства.
Многолетний период принудительной зачистки банковского сектора, условно стартовавший в 2013 году, закончился: число добровольных отказов от лицензий превысило количество принудительно отозванных. Сейчас банки активно присоединяют к своим лицензиям дочерние организации, полученные в ходе санаций или выкупленные у бывших собственников. Небольшим и средним банкам всё сложнее поддерживать рентабельность и динамику бизнеса при слабых возможностях по наращиванию клиентской базы, отсюда и желание продать бизнес. Петербург в 2021 году лишился сразу трёх игроков: "Севзапинвестпромбанк" был продан свердловскому предпринимателю, СИАБ — московскому. Старейший "Энергомашбанк", сменивший собственников в 2018 году (формально на московских, украинских и израильских предпринимателей), потерял лицензию из–за полной утраты капитала.
На фоне снижения доходности традиционного банковского бизнеса и увеличения конкуренции за клиентов с финтехами банки вынуждены искать новые источники доходов. Многие из них начинают наращивать вложения в смежные сегменты финансового рынка, например лизинговый и страховой бизнес. По оценкам экспертов, за последние 5 лет доля банковских лизинговых компаний в объёме нового бизнеса автолизинга выросла с 39 до 50%.
Реформа регулятора на страховом рынке также постепенно приводит к выбытию игроков: ЦБ РФ к 1 января 2023 года ждёт, чтобы все универсальные страховщики повысили уставные капиталы не менее чем до 300 млн рублей. Ряд из действующих пересматривает бизнес-модели, отказывается от отдельных видов деятельности, другие — полностью сдают лицензии (на протяжении года таких историй было чуть более 15). Очевидно, что процесс сужения рынка ускорится: в петербургской страховой компании "Двадцать первый век" долю в уставном капитале приобрёл московский девелопер, из состава совладельцев "Капитал-Полис" вышел миноритарий-миллиардер Аркадий Пекаревский, а СК "Гайде" дважды за год меняла размер капитала — сперва увеличила, затем, из-за ужесточения требований к активам, была вынуждена его снизить (впрочем, снижают капитал и крупнейшие игроки, "Росгосстрах" и "Тинькофф-страхование").
В 2022-м сильно сократится и рынок микрофинансирования: в том, что закон об ограничении максимальной процентной ставки по микрозайму будет принят, никто не сомневается. Пока представители регулятора предполагают уход около 300 МФО из ныне действующих 1,4 тыс., то есть почти четверти. Параллельно приходит к финалу и реформа рынка ломбардов: в количественном выражении их уже стало в 2 раза меньше. Финансисты ждут, что скоро ЦБ РФ возьмётся и за рынок лизинга: придумает какие-то реестры и лицензирование (на сегодня этой деятельностью могут заниматься любые юрлица).
Так себе шутка
Летом 2021 года ЦБ РФ анонсировал ужесточение контроля за увлечёнными строителями экосистем: проект нововведений, получивший условное название "Регулирование рисков участия банков в экосистемах", был выставлен на общественное обсуждение, к осени регулятор получил более 100 замечаний. Для расширения клиентской базы и повышения доходности бизнеса финансисты увлеклись предоставлением небанковских сервисов.
Кредитные организации оказались ключевыми инвесторами в современные технологии. Они активно приобретают бизнес в перспективных направлениях экономики (товарных маркетплейсах, строительстве, сфере услуг, общественного питания, транспорта и т. д.). Параллельно кредитные организации становятся собственниками непрофильного бизнеса в рамках урегулирования задолженности по кредитам крупных проблемных заёмщиков. Регулятор предполагает, что нужны единые правила, чтобы снизить риски финансовых потерь: любые вложения банков в небанковские сервисы могут сыграть с ними злую шутку.
"Тренд на глобальную автоматизацию, упрощение процессов финансового анализа не оставили в стороне и главного регулятора финансового рынка, Банк России. Серьёзная нагрузка на финмониторинг банков и клиентов, возможность регулятора агрегировать большой объём информации из разных источников (Росфинмониторинг и ФНС РФ) стали предпосылками для создания платформы ЗСК ("Знай своего клиента"), — поясняет Наталья Ступина, эксперт сервиса "Смарт" от "Контур.Фокус". — Это своего рода единое окно для принятия решения об уровне риска клиентов с ежедневным информированием банков. Технология работы платформы включает алгоритмы машинного обучения, скоринговую модель и текущий кросс-банковский мониторинг операций, что позволяет провести всестороннюю оценку клиента. Тем самым ЦБ РФ берёт на себя больше функций, чтобы разгрузить своих поднадзорных от работы с клиентами низкого уровня риска".
Банки к нововведению готовы, но относятся к внедрению настороженно: старт пилота намечен на декабрь 2021 года, финальный запуск — на июль 2022-го. Ещё один явный тренд финансового сектора — развитие рынка платежей.
"Во время самоизоляции рост российского рынка электронной коммерции ускорил перемещение потребительского спроса в онлайн. На фоне этого в e-commerce сформировались новые тренды, востребованность экосистем, инфраструктурность финтеха и развитие маркетплейсов, — рассказывает Дмитрий Кармишин, коммерческий директор "ЮMoney" (входит в экосистему "Сбера"). — Мы видим тенденцию к более активному внедрению финтех-продуктов: кредитования, сплитования платежей, программ лояльности, собственных "пэев". Подход подразумевает использование финансовых продуктов для развития нефинансовых организаций".
По оценке эксперта, в рамках такой логики Apple запустила в США банковскую карту и приложение, Uber — кошелёк для мгновенного расчёта с водителями, Shopify получает 40 % заработка от эквайринга и выдачи микрокредитов продавцам. К MindBody, платформе для управления фитнес-центрами, больше 50 % прибыли тоже поступает от эквайринга.
"Финтех закрывает и другой большой сегмент — антифрод. В России это обязательное направление, хотя на Западе есть сценарии, когда компании, специализирующиеся на торговом эквайринге, отдельно платят за настройку систем антифрода, — говорит Кармишин. — В РФ такого пока нет, но есть ощутимый фокус: введение тех или иных правил, внедрение адаптивного 3DS, когда часть клиентов, если они соответствуют каким-то параметрам, в принципе не видят окошка для ввода 3DS". Молодые стартапы и игроки теснят традиционных лидеров финансовых рынков. Те, в свою очередь, стремятся найти новые бизнес-модели, чтобы удержать позиции.
Банк России не стоит в стороне и тоже пытается внедрить новые сервисы. По оценке ассоциации "ФинТех", среди его успешных проектов — Система быстрых платежей и платформа "Цифровой профиль". В 2020 году началась работа над "Суперсервисами" (проактивное предоставление государственных услуг по данным о жизненных ситуациях граждан). "Страховая отрасль отстаёт по уровню проникновения технологий, например если использование хранилищ и витрин данных стало стандартной практикой для банков, то среди страховых компаний её применяют около половины организаций, — отмечается в обзоре ассоциации "ФинТех". — Использование анализа больших данных проводят более 80% банков и только 21% страховщиков".
