Розничный банковский портфель в Петербурге в 2024 году рос в 6 раз медленнее, чем в 2023–м.
По данным ЦБ РФ, за минувший год розничный банковский портфель в Петербурге вырос на 3%, прибавив 60 млрд рублей. Это наихудшие темпы прироста за всё время ведения регулятором публичной статиститики, за исключением 2015 года. Тогда из–за валютного кризиса банки впервые столкнулись со снижением (–4% за год).
Ажиотажный спрос на кредиты
На текущий момент задолженность жителей города перед банками достигла 1,87 трлн рублей. На ипотеку приходится 61% портфеля, или 1,15 трлн. Оставшиеся 39%, или 726 млрд, — это накопленные долги по кредитным картам, кредитам наличными и автокредитам.
По итогам 2023–го динамика роста портфеля по городу составляла 19% (+292 млрд рублей), 2022–го — 10% (+140 млрд). В последний раз наименьший прирост был зафиксирован по итогам 2016 года, тогда портфель увеличился на 6%. Во все годы банки наращивали портфели двузначными темпами. В Петербурге за минувший год прирост совокупной задолженности оказался хуже, чем в среднем по стране (+5%).
Читайте также:
Финансы
Долги россиян начали терять цену
Впрочем, по объёмам выдач 2024 год оказался рекордным: сумма выданных кредитов превысила 1,41 трлн рублей, что на 5%, или на 67,8 млрд рублей, больше результатов 2023–го. При этом по итогам 2023 года объём новых кредитов по сравнению с 2022–м увеличился на 33%.
Рост объёмов произошёл вопреки сокращению выдач ипотеки: если в 2023–м на неё приходилось 29% новых кредитов, то по итогам 2024–го — 19%. В результате в минувшем году горожане побили исторический рекорд и оформили кредитов без учёта ипотеки на 1,15 трлн рублей.
Регулятор традиционно не отображает структуру выдач по видам ссуд. Но можно ориентироваться на данные бюро кредитных историй. Так, по информации НБКИ, в 2024–м в Петербурге на покупку автотранспорта было выдано 115 млрд рублей. Таким образом, в 2024 году жители города на свои потребительские нужды (по кредитным картам или кредитам наличными) взяли в банках свыше 1,04 трлн рублей. Это на 20%, или на 175 млрд, больше результатов 2023–го.
Почему же, несмотря на выдачи кредитов, портфель вырос на столь скромную величину? Эксперты объясняют это тем, что горожане на фоне роста собственных доходов стали активнее досрочно погашать действующие кредиты.
От портфеля считается доля просроченной задолженности. К началу 2025 года в Петербурге она достигла отметки 2,5% при среднероссийском значении 3,6%. В начале 2024–го показатель был чуть ниже — 2,3%. В денежном эквиваленте эти десятые доли процента составили дополнительные 6,3 млрд рублей. За год портфель неплатежей в городе вырос на 15% и превысил 47 млрд рублей, из которых 4,7 млрд составили просроченные ипотечные кредиты (+40%).
Без оглядки на ставки
Начиная с лета 2023 года страна живёт в условиях жёсткой денежно–кредитной политики ЦБ РФ. Сперва в июле совет директоров регулятора впервые с 2022 года повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт (п. п.), затем на своём внеочередном заседании в августе ещё сразу на 3,5 п. п., до 12% годовых. С тех пор ЦБ РФ повышал её ещё 6 раз, доведя до сегодняшнего уровня 21% годовых.
Банки синхронно вслед за ключевой повышают ставки по кредитам.
К январю 2024–го, по данным маркетплейса "Финуслуги", по необеспеченным ссудам средняя ставка составила 26,94% годовых (против 20,2% в январе 2023–го), по залоговым — 26,2% (18,1%). К февралю текущего года средние ставки достигли 34,82% (+7,9 п. п. за год) и 29,44% (+3,14 п. п.) годовых соответственно.
Регулятор на протяжении всего года обвинял розничных заёмщиков в росте инфляции из–за необдуманного и ажиотажного спроса на кредиты. Ставки не оказывали никакого влияния на заёмщиков: объёмы выдач росли вместе с лимитами.
Вероятно, в том числе и по этой причине ЦБ РФ в 2024 году ежеквартально последовательно ужесточал требования к оценке кредиторами платёжеспособности граждан. По оценке регулятора, риски неплатежей и общая закредитованность населения существенно возросли, поэтому и потребовались ограничения.
Так, на середину минувшего года более половины всей розничной задолженности сформировали люди, имеющие три и более действующих кредита. Средняя сумма задолженности петербуржца за год увеличилась на 8%, до 1,24 млн рублей. Быстрее всего рос средний долг по кредитным картам — на 15%, до 170 тыс. (банки стали увеличивать по ним лимиты, чтобы обойти ограничения регулятора по кредитам наличными).
Ужесточения и последствия
ЦБ РФ для кредиторов давно ввёл МПЛ (макропруденциальные лимиты), их нарушение оказывает серьёзное давление на капитал. Но впервые столь рьяно регулятор стал ужесточать эти лимиты только в 2024 году. Всего на протяжении года произошло шесть изменений — 1 марта, 1 апреля, 1 июля, 1 сентября, 1 ноября и 2 декабря. И если в 2023 году, например, у кредитора в объёмах новых выдач доля заёмщиков с долговой нагрузкой 50–80% (отношение расходов на обслуживание кредитов к доходам) не могла превышать 30%, то с января 2024–го норматив сократился до 25%, а к декабрю — до 15%. Столь же строгие требования были продлены и на I квартал 2025–го.
Единственная позитивная новость для кредиторов — в том, что на январь–март 2025 года МПЛ сохранился на уровне жёсткости предыдущего квартала.
В результате для банков сегодня привлекательными оказались клиенты, которые на обслуживание своих долгов тратят менее половины дохода (год назад — менее 80%). Остальные заёмщики теперь постоянно сталкиваются с отказами в одобрении или с принудительным снижением лимитов по кредитным картам. Это будет происходить до тех пор, пока они досрочно не погасят свои обязательства или резко не нарастят собственные доходы.
Впрочем, регулятор не забыл и своих подопечных. С одной стороны, летом 2024–го он восстановил требование о соблюдении банками среднерыночных значений полной стоимости кредита (ПСК, рассчитывается ежеквартально, кредитор не имеет права выдавать ссуды выше установленного значения). Мораторий действовал с 2023 года под предлогом того, что банки из–за роста ключевой и ограничения роста ставок начнут отказываться от кредитования граждан.
С другой стороны — с октября минувшего года отменил требование по ПСК к ипотечным кредитам, а в январе–марте 2025–го — к кредитным картам. Теперь банки по данным видам могут устанавливать любые ставки, не опасаясь последствий регулятора. Кроме того, ЦБ РФ получил законное право распространить МПЛ и на ипотечные кредиты — такая возможность появится уже в начале II квартала.
“
Как и многие другие кредиторы, мы фиксировали (начиная с августа–сентября 2024 года) снижение спроса на банковские кредитные продукты со стороны клиентов в связи с высоким уровнем процентной ставки, рост которой обусловлен устойчивым ростом ключевой ставки. Заёмщики января 2024 года могли иметь уровень долговой нагрузки до 80%, в отдельных случаях допускалось даже выше (например, при рассмотрении заявок на залоговые кредиты). В декабре 2024–го выдачи им были ограничены в пользу платёжеспособных заёмщиков без активных кредитов или с низким уровнем долговой нагрузки и с положительной кредитной историей.
Ольга Горюкова
директор департамента риск–менеджмента — член правления АО "Свой Банк"
“
Розничный портфель МТС Банка в Петербурге в 2024 году вырос больше чем на 10%. В структуре увеличилась доля залогового кредитования (под залог недвижимости и авто), а также кредитных карт. Средняя сумма кредита, выдаваемая банком в городе, составила около 800 тыс. рублей, увеличившись за год чуть более чем на 200 тыс. рублей. Из характерных тенденций можно отметить изменение в типах выдаваемых залоговых кредитов. Если в начале года в большинстве своём это была ипотека в силу закона, то есть кредиты под залог приобретаемого жилья, то во второй половине закономерно превалировала ипотека в силу договора, то есть кредиты наличными под залог имеющейся недвижимости. В 2024 году банки, учитывая регуляторные изменения, стали более консервативно оценивать риски и сместили выдачи в надёжные сегменты. Мы концентрировались на работе с действующей базой зарплатных клиентов, а также с теми, кто ранее пользовался кредитными продуктами банка.
Александр Сорокин
управляющий региональным центром "Запад" МТС Банка
