Телекоммуникационный оператор "Вымпелком"сегодня определил ориентир доходности по еврооблигациям. Ставка по десятилетним бондам была установлена ниже заявленного диапазона, что говорит об интересе инвесторов к бумагам оператора.
Окончательный ориентир доходности кредитных нот (LPN)
"Вымпелкома" определена на уровне 8,37% годовых для пятилетнего выпуска и 9,125%
- для десятилетнего. Объем каждого транша составляет $1 млрд.
Серию встреч с инвесторами в рамках размещения евробондов
(road show) "Вымпелком" начал в понедельник. Презентация прошла в Лос-Анджелесе,
Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне.
"Ориентир доходности для короткого транша был определен
по верхней границе диапазона, объявленного в среду, - комментирует аналитик
Собинбанка Юрий Голбан. По десятилетнему траншу доходность оказалась ниже
диапазона, что говорит о том, что спрос на еврооблигации превысил предложение.
"Вымпелком" – качественный эмитент с хорошим кредитным портфелем и низкими
рисками, поэтому инвесторы заинтересованы в его бумагах", - объясняет эксперт.
"С точки зрения краткосрочных вложений десятилетние
евробонды показались инвесторам выгодными для вложений, - в свою очереднь
объясняет главный экономист УК "Финам-Менеджмент" Александр Осин. Думаю,
по траншу просто наблюдался спекулятивный спрос. Люди купили бонды в
расчете дороже продать их позже".
Читайте также:
"ВымпелКом" (NYSE: VIP)
Планируется, что "Вымпелком" направит средства от размещения
на погашение
бридж-кредита, который был привлечен в связи с покупкой оператора Golden Telecom Сумма сделки составила $4,35 млрд, из них только $850 млн оказались собственными средствами оператора. Таким образом, выпустив облигации, "Вымпелком" фактически заменил "короткие" деньги на "длинные".
бридж-кредита, который был привлечен в связи с покупкой оператора Golden Telecom Сумма сделки составила $4,35 млрд, из них только $850 млн оказались собственными средствами оператора. Таким образом, выпустив облигации, "Вымпелком" фактически заменил "короткие" деньги на "длинные".
