В ходе IPO в Лондоне российский железнодорожный оператор GlobalTrans Investment, зарегистриованный на Кипре и контролируемый менджментом "Н-Транс", разместил 35,5 млн GDR на акции на сумму $470,4 млн рублей. Этот результат оказался близок к высшей границе ожиданий экспертов.
Количество размещенных GDR на акции GlobalTrans
соответствует 30,4% уставного капитала компании. Эксперты перед IPO оценивали
эту долю в $300-500 млн.
Организаторы IPO – банки Deutsche Bank и Morgan Stanley –
реализовали менее 50% опциона на переподписку, выкупив 1,58 млн GDR на акции
компании. Расписки приобретались по цене размещения - $13,25 за GDR, то есть в
сумме банки заплатили $21 млн, передает "Интерфакс".
GlobalTrans планировала использовать привлеченные на IPO
средства для финансирования капитальных затрат в 2008 году. До $50 млн компания
собиралась потратить на выплату долга и другие корпоративные нужды.
Ранее эксперты пытались объяснить стремительный выход
GlobalTrans на IPO внутренними проблемами компании – слишком коротким был
промежуток между объявлением о планах разместить акции и самим IPO. Кроме того,
участники рынка удивлялись, что компания не включила для размещения на рынке
один из ключевых своих активов – перевозчика нефтепродуктов
"Балттранссервис".
GlobalTrans специализируется на перевозках металлов, нефти,
цемента и угля. Парк GlobalTrans насчитывает 21,3 тыс. вагонов. В 2007 году
GlobalTrans перевез 35 млн тонн грузов, грузооборот составил 61 млрд
тонно-километров.
До первичного размещения компанию на 70% контролировал
менеджмент "Н-Транс" (бывшая "Сверастальтранс"). Еще 30%
принадлежали компании Envesta Investments Ltd, акционерами которой являются
гендиректор GlobalTrans Сергей Мальцев (51%) и председатель совета директоров
компании Александр Елисеев (49%).
В свою очередь GlobalTrans контролирует 100% акций "Новой
перевозочной компании" и 100% "Севтехнотранса", владеющего подвижным составом
группы "Н-Транс".
