Портрет петербургского заемщика микрофинансовых организаций в 2015 году претерпел несколько изменений: он стал взрослее, образованнее, с большим доходом. Изменился также и размер выдаваемых микрозаймов.
Доля клиентов старше 30 лет у микрофинансовых организаций (МФО) в Петербурге за 2015 год выросла с 52 до 59%, доля заемщиков, имеющих доход выше 40 тыс. рублей, также подросла — с 48 до 53%, при этом с 19 до 22% выросла доля заемщиков — сотрудников бюджетных структур, говорится в исследовании компании "Е заем", проанализировавшей собственные данные и результаты опросов 2426 заемщиков крупных МФО, а также данные нескольких бюро кредитных историй.
Серьезные клиенты
Такое улучшение портрета петербургского клиента фиксируют и в других компаниях. "Несмотря на то что в целом заемщики онлайн–компаний моложе, чем клиенты традиционных МФО, наш заемщик становится с каждым годом немного старше. Если в 2014 году клиентов 18–30 лет было 41%, то в 2015–м — уже 38%", — приводит данные Борис Батин, генеральный директор, сооснователь сервиса онлайн–кредитования MoneyMan. Он также добавляет, что увеличилась доля занятых в бюджетной сфере, что характерно для последних 3 лет. Если еще в 2013 году у компании было 15% таких заемщиков, то в 2015–м — уже 23%.
Увеличение возраста среднестатистического клиента и рост числа клиентов, имеющих высшее образование и стабильный доход, произошло благодаря тому, что сам продукт "займы до зарплаты" перестает восприниматься как несерьезный и нишевой, ориентированный на молодежь, добавляет генеральный директор сервиса онлайн–займов "Робот Займер" Сергей Седов. Кроме того, по его словам, сыграл и тот фактор, что в связи с кризисом и значительно увеличившимся потоком банковских "отказников" МФО ужесточают скоринг клиентов, включая в него оценку не только платежеспособности, но и социодемографических параметров потенциальных заемщиков.
Выросли запросы
Одновременно во многих МФО отметили и увеличение суммы выдаваемого займа. На это повлияло сразу несколько факторов: отчасти увеличение доходов самих заемщиков, а также ускорение инфляции, кроме того, в МФО обратились бывшие клиенты банков, которые привыкли к более серьезным суммам кредитования.
"Главное изменение в портрете заемщика — увеличение суммы займа с 9730 рублей в 2014 году почти до 12 500 рублей в 2015–м, — говорит Борис Батин. — Это объясняется высокой инфляцией, повышением цен. То есть для поддержания привычного уровня жизни людям требуется больше денег".
Что касается средней суммы займа, в 2014 году средний чек составлял 5500 рублей, в 2015–м — 9500 рублей, добавляет Андрей Петков, генеральный директор МФО "Честное слово". Как он объясняет, из–за того что банки в 2015 году практически свернули потребительское кредитование, компания столкнулась с повышенным спросом на большую сумму займа. "Нам пришлось оценить все риски, внести изменения в скоринговую систему оценки заемщиков, прежде чем повысить максимальную сумму займа до 30 тыс. рублей. В результате удалось не только увеличить средний чек, но и уменьшить просрочку", — доволен Андрей Петков.
В свою очередь, у "Робот Займер" в Петербурге в конце прошлого года средний заем составил 5620 рублей, по сравнению с началом года он увеличился незначительно — на 600–700 рублей.
Как оценивают в компании "Быстроденьги", большинство игроков предлагает клиентам оформить краткосрочный заем на срок от 5 до 22 дней под 2% в день. "В ближайшей перспективе ставки по таким займам существенно не изменятся. Возможны колебания до 1,2% в день при сезонных стимулирующих мероприятиях", — полагают в компании "Быстроденьги".
Новые реалии
В текущем году участники рынка ожидают увидеть положительную динамику выдачи кредитов, хоть и более скромную, чем в предыдущем году. Также эксперты не видят предпосылок для снижения ставок.
"В 2016 году МФО нужно будет адаптироваться к новому законодательству. В частности, ряду игроков придется пересмотреть свою политику выдачи займов, так как на законодательном уровне установлен максимально допустимый размер процентов по договору (не свыше четырехкратного размера суммы займа), — говорит генеральный директор компании "Фаст Финанс" Дмитрий Коршунов. — Также скоро появятся новые данные от регулятора о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита. Мы прогнозируем, что среднее значение продемонстрирует небольшое падение, что уже становится тенденцией на рынке микрофинансирования".
“
Доля МФО в структуре необеспеченного кредитования россиян в 2015 году впервые превысила 1%. Рынок продолжает демонстрировать высокие темпы роста, хотя они и снижаются по сравнению с предыдущими годами. По итогам 2015 года портфель займов МФО прирос на 30%. Наибольший рост продемонстрировал сегмент краткосрочных займов — увеличение на 45%. Не оправдались в полной мере ожидания рынка относительно того, что большая часть банковских клиентов перетечет в сегмент потребительских займов МФО, там прирост составил не более 25%. В 2016 году мы прогнозируем замедление темпов роста до 20–25%.
Андрей Клейменов
Операционный Директор Группы Компаний "Быстроденьги"
