Петербургская лизинговая компания "Роделен" 8 февраля закрыла книгу заявок на облигации объёмом 500 млн рублей со сроком обращения 4 года. Это её второй выпуск, ставка по которому установлена "лесенкой".
Сейчас на Мосбирже торгуется три выпуска облигаций "Роделена" на 1,25 млрд рублей, размещённых ранее. Ближайший погашается в ноябре 2027 года, два других — только в 2028–м.
Ключевым организатором предстоящего выпуска стал Газпромбанк. По бумагам установлен ежемесячный купон 18% в первый год обращения, 17% — во второй, 16 и 15% в третий и четвёртый соответственно. Вчера открылся приём заявок, планируемая дата начала размещения — 13 февраля 2024 года.
На момент подготовки материала сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске не был закрыт. "Если мы будем понимать, что заявок больше, чем предполагали, то будем увеличивать лимит размещения", — сообщил Денис Левицкий, генеральный директор ЛК "Роделен".
Дебют выхода на облигационный рынок у "Роделена" состоялся в 2018 году. Первоначально лимит утверждённой ЦБ РФ программы биржевых облигаций был установлен в 1 млрд рублей. Совет директоров компании летом 2023–го утвердил новую на 10 млрд.
По итогам 9 месяцев 2023–го компания, согласно данным агентства "Эксперт РА", занимает 50–е место в рэнкинге по объёму нового бизнеса и 53–е по лизинговому портфелю. В октябре агентство подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruBВB.
Для компании характерен высокий уровень диверсификации бизнеса, отмечает "Эксперт РА": доля трёх крупнейших сегментов (недвижимость, строительная техника и медицинское оборудование) по итогам первого полугодия 2023–го составила 38%.
Компания не имеет региональной сети подразделений, однако среди её клиентов есть контрагенты из всех федеральных округов РФ.
Минувший год "Роделен" в своём пресс–релизе назвал "самым успешным годом в своей истории". Объём нового бизнеса по сравнению с 2022 годом вырос в 2,2 раза, до 3,77 млрд рублей, остаток лизинговых платежей — в 1,9 раза, до 5,35 млрд рублей.
На рынке облигаций лизинговые компании достаточно активные игроки, отмечает аналитик "Финама" Алексей Козлов. По количеству выпусков в обращении они занимают второе место после кредитных организаций. Из петербургских лизинговых компаний на долговом фондовом рынке присутствуют "Балтийский лизинг", "Интерлизинг" и "Петербургснаб".
