С 1 мая граждане могут бесплатно переводить между своими счетами до 30 млн рублей в месяц. Это облегчит банкам задачу по перетягиванию средств клиентов.
Раньше без комиссии можно было отправлять не более 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей (СБП), переводы себе в другой банк включались в этот лимит. Суммы сверх этого облагались комиссией 0,5%, но не более 1,5 тыс. рублей за операцию. Теперь общий лимит для онлайн–переводов самому себе через СБП или по номеру счёта составляет 30 млн рублей, пояснили в пресс–службе Северо–Западного ГУ Банка России. Другим людям можно по–прежнему бесплатно отправить до 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.
Большинство банков взимают за переводы комиссии, а также могут вводить ограничения на сумму операции (в день или в месяц). За перевод внутри одного банка комиссия, как правило, нулевая, но в другой банк средства отправляются за проценты — от 0,1 до 1,9% в зависимости от суммы, валюты и способа транзакции. Кроме СБП существуют переводы по номеру карты и по номеру счёта, рассказывает начальник управления по контролю за внедрением и технологическим развитием ПАО "РосДорБанк" Михаил Петров.
После вступления в силу новых правил по номеру счёта, как и по номеру телефона (через СБП), можно переводить себе без комиссии до 30 млн рублей в месяц. Важное уточнение — чтобы комиссия не формировалась, в банке отправителя и в банке получателя денежных средств должны быть актуальные данные, в том числе ИНН, добавляет Михаил Петров. За переводы по номеру карты банки по–прежнему могут брать комиссию.
ЦБ также уточняет, что новые правила не распространяются на переводы по номеру карты, поскольку в таком случае не всегда получится однозначно определить, идёт ли перевод самому себе. Также придётся платить комиссию, если перевод осуществляется в офисе банка, поскольку это более затратная для банков операция. Регулятор считает, что изменения в целом будут способствовать развитию конкуренции и повышению качества банковских продуктов.
От новых правил перевода выиграют клиенты
Прежде всего от данной инициативы выиграют клиенты, которые получат возможность бесплатно переходить из банка в банк для оформления более выгодных продуктов, что особенно актуально для зарплатников, считает заместитель директора департамента развития розничного бизнеса "Свой банк" (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин. Мера сделает систему ещё более привлекательной и для состоятельных граждан, считает банкир.
“
"Средние и мелкие банки выигрывают от того, что переход клиентов из одной кредитной организации в другую становится бесплатным, а также повышается спрос на более выгодные продукты, прежде всего депозиты, ставки по которым у таких банков, как правило, выше средних значений по рынку. А вот крупные банки проигрывают, поскольку теряют комиссионный доход", — рассуждает Вадим Шамин.
Есть риск потери части комиссионных доходов, но это послужит стимулом к повышению конкуренции и улучшению сервиса, добавляет Пётр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ. Он считает, что в масштабах страны новые правила могут в значительной степени увеличить объём переводов между своими счетами, а также не исключает возможности смены лидеров рынка по объёму средств вкладчиков.
Повышение лимита до 30 млн рублей, безусловно, создаёт комфорт для определённого круга клиентов, тех, кто пользуется услугами двух и более банков, прокомментировали в Газпромбанке. "Мы уже привели всю свою тарифную линейку в соответствие с изменениями. Хотели бы подчеркнуть, что значимое число операций клиентов укладывалось в рамках существующих лимитов банковских переводов", — добавили в банке.
По данным ЦБ, денежные переводы по банковским картам в РФ в 2023 году составили 79,3 трлн рублей, через СБП — 27,7 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. По результатам I квартала 2024 года пользователи провели через СБП 2,5 млрд операций на 10,5 трлн рублей. Системой воспользовался каждый второй житель страны, в среднем один гражданин совершил 20 переводов и оплатил через СБП 13 покупок.
Вадим Шамин считает, что к концу 2024 года объём операций по СБП достигнет отметки 20 трлн рублей переводов и покупок в квартал. "Переводы по СБП начинают активно вытеснять с рынка банковских услуг переводы по номеру карты. Мы считаем, что к 2025 году объём переводов по СБП достигнет около 100 трлн рублей в год", — говорит Михаил Петров.
Обострится борьба за средства граждан
Несмотря на большие объёмы переводов, эксперты считают, что потери банков в связи с увеличением лимита не будут значительными. Комиссионные от подобных переводов не являются крупными статьями доходов для банков, гораздо больший интерес вызывают клиентские пассивы, и как раз за них развернётся основная конкуренция, отмечает представитель Цифра банка. "Банкам потребуется совершенствовать продукты. Речь не только о депозитах — карты, бонусные программы, уникальные предложения, удобство пользования системами дистанционного обслуживания. Всё это влияет на решение о размещении накоплений в кредитной организации", — говорит собеседник.
Учитывая, что средний размер депозита в российских банках в конце 2023 года составлял 324 тыс. рублей, а средняя зарплата по стране не дотягивает до 100 тыс. рублей, потери для банков в комиссиях в целом не будут очень большими, согласен аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. К тому же у банков будет возможность попытаться компенсировать их за счёт привлечения новых клиентов путём предложения им более привлекательных условий, отмечает он.
По словам Натальи Мильчаковой, ведущего аналитика Freedom Finance Global, теперь банки должны будут предлагать не только выгодные проценты по вкладам, но ещё и выгодные условия их хранения — например, больше возможностей пополнить уже действующий вклад онлайн или хотя бы частично снять накопленные проценты. "На наш взгляд, могут также измениться в лучшую сторону условия по дебетовым картам — будет больше выгодного кешбэка или предложений совершать покупки у партнёров, которые реально интересны большинству клиентов. Если какие–то банки отстанут от общих тенденций рынка, то они рискуют столкнуться с оттоком вкладчиков", — говорит она.
Какого–то серьёзного оттока из государственных банков в частные, по мнению Мильчаковой, не будет. Скорее, с оттоком столкнутся небольшие региональные банки, конкурентами которых окажутся крупнейшие игроки. По данным Северо–Западного ГУ Банка России, средства петербуржцев на банковских вкладах и счетах (без учёта счетов эскроу) по итогам 2023 года выросли на 20% и составили почти 3,4 трлн рублей, а на 1 апреля 2024 года достигли 3,5 трлн.
“
Помимо решения проблемы "зарплатного рабства" новые правила упрощают процедуру купли / продажи дорогого имущества, облегчают выплаты по кредитам, взятым в разных банках, а также могут помочь релокантам, которым переводы за границу обходятся очень дорого (популярные международные системы переводов не работают с подсанкционными банками, и для отправки средств зачастую нужно сделать перевод себе из госбанка в частный). При среднем объёме операций в СБП 3,5 трлн рублей в месяц и средней комиссии банков, скажем, 0,1% их ежемесячный доход может достигать 3,5 млрд рублей. Это 1,3% от совокупной прибыли российских банков, полученной в 2023 году (3,3 трлн рублей).
Константин Церазов
бывший старший вице–президент банка "Открытие", экономист
“
Клиентам были и ранее доступны переводы без комиссий на крупные суммы или всегда бесплатно, или при выполнении каких–либо условий (остатки в банке, траты, покупка "подписки" и т. д.). Теперь переводить средства из банка в банк будет проще. Под влиянием могут оказаться не только вклады, но и расходы по дебетовым картам: клиенты с большими оборотами свободно смогут распределять траты между разными банками. Потери банков с точки зрения комиссионного дохода в целом по рынку некоторые эксперты оценивают на уровне 50%. При этом кредитные организации получают возможность быстрого привлечения в банк клиентов с крупными остатками.
Елизавета Тимофеева
директор территориального офиса Росбанка в Петербурге
