Федеральные игроки расширяют "зону влияния" в регионах, но у локальных участников страхового рынка есть шанс удержать и даже увеличить свою долю, уверен генеральный директор СК "Капитал-полис" Алексей Кузнецов.
Можно ли говорить, что 2024 год стал во многом трансформационным для отрасли? И какие факторы подталкивали компании к изменениям?
— Трансформация как таковая стала глобальным фактором, влияющим на бизнес. Про политическую мы слышим в новостях каждый день. В экономике от глобализации мы переходим к понятию локализации. И на российском рынке это тоже сказывается, на страховом в том числе. А именно: ушли западные страховые и перестраховочные компании — и, конечно, происходит трансформация. На место первых приходят российские компании. А вот с перестрахованием у нас по–прежнему возникают проблемы, которые до конца не решены. И это тоже один из вызовов для рынка на макростраховом уровне.
Если же брать микростраховой пласт, свою роль в трансформации играет цифровизация — активное внедрение цифровых технологий, мобильных приложений, искусственного интеллекта. Ещё один фактор — мощное развитие страхования жизни. В последние годы процесс шёл за счёт кредитного сегмента, но сегодня активно растёт и так называемое накопительное страхование жизни, то есть классическое.
Алексей Кузнецов, генеральный директор СК "Капитал-полис"
А каких изменений действительно ждут игроки рынка?
— Страховщикам хочется, чтобы вклад страхования в ВВП вырос с сегодняшних 1,7 до 7%, как в развитых странах. Роста страховой культуры и количества клиентов. Это глобальная долгосрочная задача. Мы к ней потихоньку идём, но идти ещё очень долго.
Опросы показывают, что страховые компании позитивно оценивают состояние рынка в 2024 году. Что служит причиной для такой уверенности?
— Сегодня мы можем анализировать лишь полугодовую отчётность. Рынок вырос в целом по России на 20,5%. Наибольший вклад внёс сегмент страхования жизни — 42%. Все остальные виды выросли на 10,5%. По году рост рынка будет на уровне не менее 20%, я думаю.
Причин несколько. Инфляция — она влияет на цены, что отражается на росте страховой премии. Так называемый перегретый рынок — и как следствие растущий спрос на страхование. Это всё и приводит к позитивным результатам и оптимистичным прогнозам.
Тем не менее серьёзные риски есть. Какие бы вы включили в список главных?
— Основная причина снижения рентабельности бизнеса может быть связана с инфляцией издержек: растут цены на медицинские услуги, на запчасти и так далее — поэтому увеличивается убыточность. Но вместе с тем высокая ключевая ставка компенсирует это, так как страховые компании являются институциональными инвесторами. И инвестирование временно свободных страховых резервов является важной частью страхового бизнеса.
Наверное, самая большая проблема сегодня для страховщиков — МСФО 17. Данный стандарт финансовой отчётности — скажем так, калька с европейской системы, которая гарантирует более высокий уровень надёжности, стабильности, прозрачности страховых компаний, как говорит Центробанк. Но вместе с тем она будет приводить к серьёзному росту издержек: необходимо оплачивать услуги актуариев, аудиторов, IT (все расчёты, заложенные в МСФО 17, базируются на программных продуктах). И это вызывает определённое беспокойство у игроков рынка.
Но главное, чего мы не можем понять, — зачем нам система, по сути ориентированная на западных инвесторов, если их сегодня нет и не предвидится? Притом что текущая система вполне обеспечивает гарантии финансовой стабильности, прозрачности и надёжности.
Как распределились позиции лидеров и аутсайдеров по направлениям?
— По данным за полгода, лидеры — это страхование жизни, добровольное медицинское страхование (+38% по России), каско (+20%), страхование грузов (+30%). Наименьшие показатели по сегментам имущественного и страхования выезжающих за рубеж.
На каких сегментах сосредоточилась
СК "Капитал-полис"
?
— У нас три основные линии бизнеса, которые занимают примерно 90% всего нашего портфеля, —добровольное медицинское страхование (порядка 70%), каско и страхование грузов (около 20%). Мы также занимаемся страхованием имущества, страхованием выезжающих за рубеж.
ДМС всё ещё остаётся ценным инструментом мотивации для работодателя?
— Безусловно, сегодня дефицит кадров довольно большая проблема. И работодатели помимо повышения зарплаты активно используют разные дополнительные социальные бонусы. Добровольное медицинское страхование в этом ряду стоит, я считаю, на первом месте. Это уже некий must have. Но при этом, анализируя проникновение рынка ДМС в Петербурге, я бы оценил его уровень не более чем в 50%. То есть теоретически рынок может вырасти ещё в 2 раза. И он сегодня демонстрирует положительную динамику. На рынке появляются новые страхователи, которые в прежние годы не имели договоров ДМС, а сегодня для них это становится насущной необходимостью.
Обновляется ли запрос по этой линии?
— Одна из важных тенденций — цифровизация. Общее место для всех игроков рынка — наличие мобильного приложения и HR–кабинета. Мы в этом смысле тоже активно развиваем нашу концепцию Smart. В разрезе ДМС — к стандартным наборам, которые есть у многих страховщиков, добавили Smart-экосистему "Здоровье": она даёт дополнительные ценности и возможности клиентам. Постоянно расширяем набор опций, ориентируясь на актуальные потребности. Одно из последних новшеств позволяет нашим клиентам трансформировать профессиональный осмотр в профилактический — и без увеличения суммы включить в договор ДМС профилактическую составляющую.
Создаём Smart-карго — цифровое решение для страхования грузов. Здесь появится сервис для агентов, позволяющий быстро рассчитывать и оформлять полисы. В рамках Smart-каско разработали телеграм-бот — помощник для поддержки клиентов при ДТП и в других страховых случаях По линии ДМС сегодня тестируем наш сервис геолокации, позволяющий отследить маршрут и время движения машины при вызове врача на дом или скорой помощи. То есть мы постоянно расширяем перечень предлагаемых цифровых функций для наших потребителей.
У региональных компаний нет того огромного количества клиентов, которым обладают федеральные игроки, поэтому мы должны каждому предоставлять индивидуальный сервис. Важен в первую очередь фокус на качестве. И сегодня мы идём по этому пути.
Что станет основными драйверами для рынка в ближайшем будущем?
— 2025 год для меня пока не очевиден. Страхование жизни развивается, как говорят эксперты, потому что у людей появились деньги и это альтернативная инвестиция. ДМС — потому что работодателям нужно предоставлять своим работникам дополнительные сервисы, социальные бонусы. Каско в этом году активно развивается, потому что резко выросли продажи новых автомобилей, чего не было в прошлом году. Страхование грузов — потому что усложнились логистические цепочки, цена грузов выросла, появились новые клиенты из тех, кто ранее считал такой продукт ненужным.
Это элементы так называемого перегрева рынка. Но при этом сегодня Центральный банк очень активно пытается его охладить. Есть вероятность наступления стадии заморозков. И это та неопределённость, которая может сыграть роль в следующем году.
